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di Francesco Carlà & Lodovico Carlà
Il riepilogo di InvInt ETF & Global del 5 settembre 2008
del 5/09/2008
di Francesco Carlà & Lodovico Carlà
Il pfolio di InvInt ha realizzato il
+21% dal gennaio 2005, piu' che quadruplicando
il rendimento dell'indice di riferimento,
l'S&P 500, che e' fermo al +5% nello stesso
periodo di tempo.
Settembre e' tradizionalmente il piu'
crudele dei mesi per i mercati finanziari:
il 59% delle volte Wall Street e' scesa
in questo mese negli ultimi 100 anni.
Dicembre invece e' il migliore,
La guida americana continua ad essere svogliata
per via dei dati sulla loro economia che non
vanno decisamente benissimo.
Del resto quei dati non sono buoni nemmeno
in Europa e quindi anche l'Asia ha paura
di dover rallentare.
Le Borse Globali, compresa la nostra,
continuano ad alternare il proprio
sentiment tra speranza di ripresa e
paura di ulteriori problemi.
Nel frattempo le strategie della nostra
Maratona ETF & Global (Investitore Intelligente)
sono sempre le stesse in questo ultimo trimestre 2008:
1 Tenere bassa la volatilita' ed evitare
AspirantiVincitori con eccessive probabilita'
di incorrere negli stop loss (non ne abbiamo
da mesi nel pfolio e l'ultimo Aspirante va bene);
2 Lasciare correre i TopVincitori, anche se settori
importanti come l'Energia, le Commodities e
i Paesi Emergenti stanno affrontando un periodo
di ritracciamento dopo le corse degli anni scorsi.
Ma ecco i risultati aggiornati del pfolio:
-Totale dal gennaio 2005 ad oggi
InvInt: +21%, S&P500: +5%
Spazio alle news sui componenti del
PortafoglioIntelligente e ci sentiamo
dopo per il mio Commento Strategico:
- Notizie sensibili del Pfolio Intelligente
di FinanzaWorld Staff:
Nasdaq 100-ND (MILANO-EQQQ)
Codice ISIN: IE0032077012
Emittente: Powershares Global Funds Ireland Plc
Commissioni Totali annue: 0,20%
Link al sito di Borsa Italiana.
In flessione rispetto alla scorsa settimana
il nostro ETF, quotato in Euro, che riproduce
l'andamento dell'indice Nasdaq-100.
Le difficoltà degli indici di Wall Street
hanno contribuito ad appesantirne la performance.
Ma va comunque bene in questo difficile 2008.
---------------------------------
LYX.ETF DJ600 HEAL. (MILANO-HLT)
Codice ISIN: FR0010344879
Emittente: Lyxor International Asset Management S.A.
Commissioni Totali annue: 0,30%
Link al sito di Borsa Italiana.
Sostanzialmente immutata la situazione
dell'ETF farmaceutico rispetto alla
scorsa settimana.
In discesa Novo Nordisk A/S, che venerdì
scorso ha ricevuto una valutazione negativa
dagli analisti di Sanford Bernstein; Ma la
sua quota all'interno del nostro ETF non le
permette di influenzarne la performance
generale.
---------------------------------
LYX.ETF DJ600 CHEM. (MILANO-CHM)
Codice ISIN: FR0010345470
Emittente: Lyxor International Asset Management S.A.
Commissioni Totali annue: 0,30%
Link al sito di Borsa Italiana.
Leggero miglioramento per il nostro ETF
del settore chimico. Al suo interno i
titoli delle tre aziende leader - Bayer,
Basf e Air Liquide - che insieme pesano
per oltre il 50% dell'ETF, registrano
una settimana a crescita zero.
---------------------------------
Lyxor Etf Euromts 10-15y (Milano-EM1015)
Codice ISIN: FR0010037242
Emittente: Multi Units France
Commissioni Totali annue: 0,165%
Link al sito di Borsa Italiana.
Lieve miglioramento anche per l'ultimo ETF
inserito nel portafoglio, che contiene titoli
di Stato Europei con scadenza a 10 e 15 anni.
Il prezzo raggiunge quota € 120,8.
---------------------------------
ENI (Milano-ENI)
Codice ISIN: IT0003132476
Link al sito di Borsa Italiana.
Le cattive notizie relative al mercato
dell'auto e le buone notizie relative
all'uragano Gustav hanno affossato ENI
(e con essa tutti i petroliferi e affini),
che nella giornata di martedì è scesa a
€ 21,5 e non ha dato segni di miglioramento.
Nuove difficoltà giungono dal Kazakistan: il
giacimento del Kashagan - il più grande
scoperto da 30 anni a questa parte - potrebbe
essere sfruttato solo a partire dal 2014, e
non dal 2013 come recentemente stabilito.
Ma ENI paga da anni anche ottimi dividendi.
---------------------------------
DJ Stoxx 600 Oil & Gas-LX (MILANO-OIL)
Codice ISIN: FR0010344960
Emittente: Lyxor International Asset Management S.A.
Commissioni Totali annue: 0,30%
Link al sito di Borsa Italiana.
L'uragano Gustav si è dissolto - senza fare
troppi danni - e con esso anche parte dei
guadagni faticosamente accumulati dai
petroliferi durante l'ultima settimana di
agosto. In aggiunta, il crollo delle vendite
di automobili e le difficoltà del consorzio
che dovrà estrarre petrolio dal giacimento
del Kashagan. Risultato: la quotazione di
questo ETF, composto da aziende che operano
nel campo del petrolio, scende a 36,5 euro.
---------------------------------
FTSE/Xinhua China 25-IS (MILANO-FXC)
Codice ISIN: IE00B02KXK85
Emittente: Ishares
Commissioni Totali annue: 0,74%
Link al sito di Borsa Italiana.
In discesa anche il nostro "ETF cinese", che
continene per lo più titoli petroliferi,
finanziari e di telecomunicazioni.
---------------------------------
LYXOR GOLD BULLION SECURITIES (MILANO-GBS)
Codice ISIN: GB00B00FHZ82
Emittente: Gold Bullion Securities
Commissioni Totali annue: 0,40%
Link al sito di Borsa Italiana.
In fase di recupero - dopo lo scivolone di
martedì - il nostro etf che segue l'andamento
dell'oro. Ma la sua quotazione rimane
leggermente inferiore rispetto alla scorsa
settimana, e si attesta a quota € 55.
---------------------------------
ISHARES MSCI BRAZIL (Milano-IBZL)
Codice ISIN: IE00B0M63516
Emittente: Ishares
Commissioni Totali annue: 0,74%
Link al sito di Borsa Italiana.
Anch'esso appesantito dai petroliferi e dai
bancari, il nostro "ETF brasiliano" perde
terreno, e si porta a quota 35,5 euro, tre
in meno rispetto alla scorsa settimana.
Ma ora di nuovo la parola al Prof. Carla'
per il suo finale:
-Commento Strategico di Francesco Carla':
Lo dicevo all'inizio di questa newslettera:
Il pfolio di InvInt ha realizzato il
+21% dal gennaio 2005, piu' che quadruplicando
il rendimento dell'indice di riferimento,
l'S&P 500, che e' fermo al +5% nello stesso
periodo di tempo.
Fare il 400% meglio di un indice che,
negli ultimi 100 anni, ha restituito
il 10% all'anno medio, non e' decisamente
male. Naturalmente il 2008 non verra'
ricordato tra gli anni migliori delle
Borse globali.
Ma e' proprio quando ci sono queste
ondate di pessimismo che le migliori
occasioni di investimento possono
essere avvistate e monitorate.
Infatti nelle mie Watchlist ho molti
business che mi piacciono sempre di piu',
specialmente ai prezzi attuali.
Ma, come vi ho ricordato tantissime
volte, una delle qualita' decisive
dell'Investitore Intelligente, e' la
pazienza e la gradualita'.
Per questo sto aspettando che il
sentiment delle Borse e dei mercati
finanziari migliori sensibilmente,
prima di inserire nuovi Alert.
A parte, ovviamente, l'obbligazionario che
abbassa ulteriormente la volatilita' del pfolio,
e sta offrendo un rendimento interessante
come avevamo previsto.
Ma adesso ecco il nostro portafoglio aggiornato:
-AspirantiVincitori
Nasdaq 100-ND (MILANO-EQQQ) +6%
LYX.ETF DJ600 HEAL. (MILANO-HLT) +2%
LYX.ETF DJ600 CHEM. (MILANO-CHM) +3%
LyX. ETF Euromts 10-15y (Milano-EM1015) +1%
-TopVincitori
ENI(Milano-ENI) +16%
DJ Stoxx 600 Oil & Gas-LX (MILANO-OIL) +46%
FTSE/Xinhua China 25-IS (MILANO-FXC) +91%
LYXOR GOLD BULLION SECURITIES (MILANO-GBS) +72%
ISHARES MSCI BRAZIL (Milano-IBZL) +9%
Nel portafoglio ci sono parecchi ETF.
Per avere informazioni sugli ETF,
cioe' sui fondi trattati in Borsa
come fossero azioni, si vedano i primi due
numeri di InvestitoreIntelligente, nell'
archivio esclusivo riservato agli abbonati.
Chi fosse interessato puo' verificare condizioni
e commissioni andando qui sul sito di BorsaItaliana,
dove ci sono anche altri ETF:
http://www.borsaitalia.it/bitApp/quotes.bit?target=MtfHome&lang=it
-Il "Metodo Carla'" per InvestitoreIntelligente ETF&Global
Ecco un riepilogo del mio modo di operare in Borsa:
-Composizione del mio portafoglio
-AspirantiVincitori
Qui ci sono le nuove societa' inserite
volta per volta, e che non hanno ancora
superato il 30% di rialzo. Ogni volta che
ci sara' un aggiornamento nel mio portafoglio,
tutti gli abbonati riceveranno un Alert.
-TopVincitori
In questa parte del mio portafoglio ci sono
i titoli che hanno superato, da quando
li ho, il 30% di rialzo.
Ecco il mio Metodo di gestione portafoglio:
1 Parto sempre con un 25/50% circa della
cifra che voglio destinare ad un certo
investimento. La gradualita' paga.
2 Inserisco uno Stop Loss al -15%.
E lo rispetto sempre. Mai lasciare correre le perdite.
Come dico spesso lo Stop loss e' una mannaia.
In ogni caso prima di ogni vendita tutti gli abbonati
riceveranno una emal con l'Alert che l'annuncia.
3 Se l'investimento va bene, cioe' cresce con una
certa regolarita', posso aumentare l'investimento fino
a raggiungere la somma che volevo investire.
4 Quando il mio investimento ha superato il 30%
di rialzo, quindi il titolo e' diventato un TopVincitore,
tengo pronto un Take profit, cioe' posso portarmi
a casa i soldi guadagnati, quando e se il mercato
si dovesse rimangiare il 25% dei miei profitti.
Ma come dico spesso il Take profit e' una bussola,
nel senso che posso anche non prendere profitto
per evitare di frenare bruscamente un cavallo vincente.
In ogni caso se decidero' di vendere tutti gli abbonati
riceveranno una email prima dell'operazione.
5 Nel caso 4) posso anche non vendere tutto,
ma solo il capitale investito, in modo da restare
nell'operazione usando solo denaro guadagnato.
6 Vi ricordo la mia "regola" per entrare e/o
accumulare: se un titolo TopVincitore
scende del 5/15% circa, insomma un bel po',
ma non si prende profitto, puo' essere una
buona idea entrare e/o accumulare se si rimette
in linea positiva, cioe' ricomincia a crescere per due
o tre sedute e riguadagna il 5 o piu' per cento.
Il tutto con calma, gradualita' e Metodo.
Ricordate sempre che investire e' una
maratona, non e' una corsa dei 100 metri.
Arrivederci a venerdi' prossimo per
i commenti, i dati e le notizie sensibili,
e non perdete i nostri Alerts.
Vs. Francesco Carla' & FinanzaWorld.
+21% dal gennaio 2005, piu' che quadruplicando
il rendimento dell'indice di riferimento,
l'S&P 500, che e' fermo al +5% nello stesso
periodo di tempo.
Settembre e' tradizionalmente il piu'
crudele dei mesi per i mercati finanziari:
il 59% delle volte Wall Street e' scesa
in questo mese negli ultimi 100 anni.
Dicembre invece e' il migliore,
La guida americana continua ad essere svogliata
per via dei dati sulla loro economia che non
vanno decisamente benissimo.
Del resto quei dati non sono buoni nemmeno
in Europa e quindi anche l'Asia ha paura
di dover rallentare.
Le Borse Globali, compresa la nostra,
continuano ad alternare il proprio
sentiment tra speranza di ripresa e
paura di ulteriori problemi.
Nel frattempo le strategie della nostra
Maratona ETF & Global (Investitore Intelligente)
sono sempre le stesse in questo ultimo trimestre 2008:
1 Tenere bassa la volatilita' ed evitare
AspirantiVincitori con eccessive probabilita'
di incorrere negli stop loss (non ne abbiamo
da mesi nel pfolio e l'ultimo Aspirante va bene);
2 Lasciare correre i TopVincitori, anche se settori
importanti come l'Energia, le Commodities e
i Paesi Emergenti stanno affrontando un periodo
di ritracciamento dopo le corse degli anni scorsi.
Ma ecco i risultati aggiornati del pfolio:
-Totale dal gennaio 2005 ad oggi
InvInt: +21%, S&P500: +5%
Spazio alle news sui componenti del
PortafoglioIntelligente e ci sentiamo
dopo per il mio Commento Strategico:
- Notizie sensibili del Pfolio Intelligente
di FinanzaWorld Staff:
Nasdaq 100-ND (MILANO-EQQQ)
Codice ISIN: IE0032077012
Emittente: Powershares Global Funds Ireland Plc
Commissioni Totali annue: 0,20%
Link al sito di Borsa Italiana.
In flessione rispetto alla scorsa settimana
il nostro ETF, quotato in Euro, che riproduce
l'andamento dell'indice Nasdaq-100.
Le difficoltà degli indici di Wall Street
hanno contribuito ad appesantirne la performance.
Ma va comunque bene in questo difficile 2008.
---------------------------------
LYX.ETF DJ600 HEAL. (MILANO-HLT)
Codice ISIN: FR0010344879
Emittente: Lyxor International Asset Management S.A.
Commissioni Totali annue: 0,30%
Link al sito di Borsa Italiana.
Sostanzialmente immutata la situazione
dell'ETF farmaceutico rispetto alla
scorsa settimana.
In discesa Novo Nordisk A/S, che venerdì
scorso ha ricevuto una valutazione negativa
dagli analisti di Sanford Bernstein; Ma la
sua quota all'interno del nostro ETF non le
permette di influenzarne la performance
generale.
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LYX.ETF DJ600 CHEM. (MILANO-CHM)
Codice ISIN: FR0010345470
Emittente: Lyxor International Asset Management S.A.
Commissioni Totali annue: 0,30%
Link al sito di Borsa Italiana.
Leggero miglioramento per il nostro ETF
del settore chimico. Al suo interno i
titoli delle tre aziende leader - Bayer,
Basf e Air Liquide - che insieme pesano
per oltre il 50% dell'ETF, registrano
una settimana a crescita zero.
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Lyxor Etf Euromts 10-15y (Milano-EM1015)
Codice ISIN: FR0010037242
Emittente: Multi Units France
Commissioni Totali annue: 0,165%
Link al sito di Borsa Italiana.
Lieve miglioramento anche per l'ultimo ETF
inserito nel portafoglio, che contiene titoli
di Stato Europei con scadenza a 10 e 15 anni.
Il prezzo raggiunge quota € 120,8.
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ENI (Milano-ENI)
Codice ISIN: IT0003132476
Link al sito di Borsa Italiana.
Le cattive notizie relative al mercato
dell'auto e le buone notizie relative
all'uragano Gustav hanno affossato ENI
(e con essa tutti i petroliferi e affini),
che nella giornata di martedì è scesa a
€ 21,5 e non ha dato segni di miglioramento.
Nuove difficoltà giungono dal Kazakistan: il
giacimento del Kashagan - il più grande
scoperto da 30 anni a questa parte - potrebbe
essere sfruttato solo a partire dal 2014, e
non dal 2013 come recentemente stabilito.
Ma ENI paga da anni anche ottimi dividendi.
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DJ Stoxx 600 Oil & Gas-LX (MILANO-OIL)
Codice ISIN: FR0010344960
Emittente: Lyxor International Asset Management S.A.
Commissioni Totali annue: 0,30%
Link al sito di Borsa Italiana.
L'uragano Gustav si è dissolto - senza fare
troppi danni - e con esso anche parte dei
guadagni faticosamente accumulati dai
petroliferi durante l'ultima settimana di
agosto. In aggiunta, il crollo delle vendite
di automobili e le difficoltà del consorzio
che dovrà estrarre petrolio dal giacimento
del Kashagan. Risultato: la quotazione di
questo ETF, composto da aziende che operano
nel campo del petrolio, scende a 36,5 euro.
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FTSE/Xinhua China 25-IS (MILANO-FXC)
Codice ISIN: IE00B02KXK85
Emittente: Ishares
Commissioni Totali annue: 0,74%
Link al sito di Borsa Italiana.
In discesa anche il nostro "ETF cinese", che
continene per lo più titoli petroliferi,
finanziari e di telecomunicazioni.
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LYXOR GOLD BULLION SECURITIES (MILANO-GBS)
Codice ISIN: GB00B00FHZ82
Emittente: Gold Bullion Securities
Commissioni Totali annue: 0,40%
Link al sito di Borsa Italiana.
In fase di recupero - dopo lo scivolone di
martedì - il nostro etf che segue l'andamento
dell'oro. Ma la sua quotazione rimane
leggermente inferiore rispetto alla scorsa
settimana, e si attesta a quota € 55.
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ISHARES MSCI BRAZIL (Milano-IBZL)
Codice ISIN: IE00B0M63516
Emittente: Ishares
Commissioni Totali annue: 0,74%
Link al sito di Borsa Italiana.
Anch'esso appesantito dai petroliferi e dai
bancari, il nostro "ETF brasiliano" perde
terreno, e si porta a quota 35,5 euro, tre
in meno rispetto alla scorsa settimana.
Ma ora di nuovo la parola al Prof. Carla'
per il suo finale:
-Commento Strategico di Francesco Carla':
Lo dicevo all'inizio di questa newslettera:
Il pfolio di InvInt ha realizzato il
+21% dal gennaio 2005, piu' che quadruplicando
il rendimento dell'indice di riferimento,
l'S&P 500, che e' fermo al +5% nello stesso
periodo di tempo.
Fare il 400% meglio di un indice che,
negli ultimi 100 anni, ha restituito
il 10% all'anno medio, non e' decisamente
male. Naturalmente il 2008 non verra'
ricordato tra gli anni migliori delle
Borse globali.
Ma e' proprio quando ci sono queste
ondate di pessimismo che le migliori
occasioni di investimento possono
essere avvistate e monitorate.
Infatti nelle mie Watchlist ho molti
business che mi piacciono sempre di piu',
specialmente ai prezzi attuali.
Ma, come vi ho ricordato tantissime
volte, una delle qualita' decisive
dell'Investitore Intelligente, e' la
pazienza e la gradualita'.
Per questo sto aspettando che il
sentiment delle Borse e dei mercati
finanziari migliori sensibilmente,
prima di inserire nuovi Alert.
A parte, ovviamente, l'obbligazionario che
abbassa ulteriormente la volatilita' del pfolio,
e sta offrendo un rendimento interessante
come avevamo previsto.
Ma adesso ecco il nostro portafoglio aggiornato:
-AspirantiVincitori
Nasdaq 100-ND (MILANO-EQQQ) +6%
LYX.ETF DJ600 HEAL. (MILANO-HLT) +2%
LYX.ETF DJ600 CHEM. (MILANO-CHM) +3%
LyX. ETF Euromts 10-15y (Milano-EM1015) +1%
-TopVincitori
ENI(Milano-ENI) +16%
DJ Stoxx 600 Oil & Gas-LX (MILANO-OIL) +46%
FTSE/Xinhua China 25-IS (MILANO-FXC) +91%
LYXOR GOLD BULLION SECURITIES (MILANO-GBS) +72%
ISHARES MSCI BRAZIL (Milano-IBZL) +9%
Nel portafoglio ci sono parecchi ETF.
Per avere informazioni sugli ETF,
cioe' sui fondi trattati in Borsa
come fossero azioni, si vedano i primi due
numeri di InvestitoreIntelligente, nell'
archivio esclusivo riservato agli abbonati.
Chi fosse interessato puo' verificare condizioni
e commissioni andando qui sul sito di BorsaItaliana,
dove ci sono anche altri ETF:
http://www.borsaitalia.it/bitApp/quotes.bit?target=MtfHome&lang=it
-Il "Metodo Carla'" per InvestitoreIntelligente ETF&Global
Ecco un riepilogo del mio modo di operare in Borsa:
-Composizione del mio portafoglio
-AspirantiVincitori
Qui ci sono le nuove societa' inserite
volta per volta, e che non hanno ancora
superato il 30% di rialzo. Ogni volta che
ci sara' un aggiornamento nel mio portafoglio,
tutti gli abbonati riceveranno un Alert.
-TopVincitori
In questa parte del mio portafoglio ci sono
i titoli che hanno superato, da quando
li ho, il 30% di rialzo.
Ecco il mio Metodo di gestione portafoglio:
1 Parto sempre con un 25/50% circa della
cifra che voglio destinare ad un certo
investimento. La gradualita' paga.
2 Inserisco uno Stop Loss al -15%.
E lo rispetto sempre. Mai lasciare correre le perdite.
Come dico spesso lo Stop loss e' una mannaia.
In ogni caso prima di ogni vendita tutti gli abbonati
riceveranno una emal con l'Alert che l'annuncia.
3 Se l'investimento va bene, cioe' cresce con una
certa regolarita', posso aumentare l'investimento fino
a raggiungere la somma che volevo investire.
4 Quando il mio investimento ha superato il 30%
di rialzo, quindi il titolo e' diventato un TopVincitore,
tengo pronto un Take profit, cioe' posso portarmi
a casa i soldi guadagnati, quando e se il mercato
si dovesse rimangiare il 25% dei miei profitti.
Ma come dico spesso il Take profit e' una bussola,
nel senso che posso anche non prendere profitto
per evitare di frenare bruscamente un cavallo vincente.
In ogni caso se decidero' di vendere tutti gli abbonati
riceveranno una email prima dell'operazione.
5 Nel caso 4) posso anche non vendere tutto,
ma solo il capitale investito, in modo da restare
nell'operazione usando solo denaro guadagnato.
6 Vi ricordo la mia "regola" per entrare e/o
accumulare: se un titolo TopVincitore
scende del 5/15% circa, insomma un bel po',
ma non si prende profitto, puo' essere una
buona idea entrare e/o accumulare se si rimette
in linea positiva, cioe' ricomincia a crescere per due
o tre sedute e riguadagna il 5 o piu' per cento.
Il tutto con calma, gradualita' e Metodo.
Ricordate sempre che investire e' una
maratona, non e' una corsa dei 100 metri.
Arrivederci a venerdi' prossimo per
i commenti, i dati e le notizie sensibili,
e non perdete i nostri Alerts.
Vs. Francesco Carla' & FinanzaWorld.