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di Francesco Carlà
Il riepilogo del lunedi'
dell' 11/04/2011
di Francesco Carlà
Una settimana di decisa stabilita' per
il pfolio di IBCC se ne va in archivio.
Le novita' piu' importanti, giusto al
confine di una nuova stagione di earnings
che sta per cominciare, sono almeno un
paio, una delle quali non e' affatto nuova.
Mi riferisco al calo del dollaro sull'
euro e alla nuova entrata in pfolio.
Sul calo del dollaro non c'e' molto di
nuovo da dire. Gli abbonati a IBCC e ad
altri nostri Premium, in primis
InvestitoreIntelligente ETF & Global,
hanno avuto modo di leggere molte volte
le mie analisi sulla strategia FED legata
al deprezzamento tattico della moneta Usa.
Continueranno cosi' per un altro po',
fino a quando la crescita americana non
si sara' consolidata e l'inflazione sara'
in qualche modo ancora sotto controllo.
Il dollaro basso e' un bene per Wall Street
se non fa scattare l'inflazione. Ed e' ovviamente
un bene per i consumatori Usa, specie quelli
che hanno a che fare, e sono molti, con i
mutui immobiliari.
L'altra novita' e' specifica del nostro pfolio
e riguarda la new entry arrivata in settimana.
Si tratta di: Molex Incorporated (NasdaqGS: MOLX)
un aabbonatico gigante della componentistica
elettronica, transitata per pochissimo tempo
nella mia Watchlist Usa.
La quantita' di prodotti, molti sono caldi
perche' relativi ai telefoni cellulari e ai
nuovi diffusissimi gadgets elettronici, che
l'azienda produce e' incredibile.
Basta fare un salto sul suo sito per rendersene conto.
La company e' in una fase Growth con ricavi
(3.4 miliardi dollari) in crescita del 23.6%
rispetto ad un anno fa, e profitti in esplosiva
salita (+466%) sempre rispetto ad un anno addietro.
Molto buona anche la situazione finanziaria,
attiva di poco piu' di 100 milioni di dollari.
Beta altino a 1.60 e, cosa importante,
dividendo a quota 2.80% in crescita rispetto
alla media di 2.20% degli ultimi cinque anni.
Una company Growth che paga anche un bel
dividendo e' una scelta interessante in
questo periodo. Vedremo insieme.
Manca ancora una settimana
prima dell'inizio della nuova stagione
degli earnings per i nostri business.
I primi a partire saranno i soliti noti:
JNJ: 19.4; EMC: 20.4; BDX: 25.4; KO: 26.4.
Tutti, a parte EMC che e' comunque il nostro
SuperTop piu' in salute negli ultimi tempi,
grandi e regolari pagatori di dividendi.
Intanto ecco i numeri aggiornati della nostra
Maratona Usa, nell'ottavo anno di marcia:
IBCC: +130% (Dividendi Esclusi)
S&P 500: +18% (Dividendi Inclusi)
(112 a Zero per IBCC + dividendi)
Se non ci saranno notizie urgenti per
IBCC, ci rileggeremo lunedi' prossimo.
-Date Uscita Earnings (bilanci) I trimestre 2011:
JNJ: 19.4; EMC: 20.4; BDX: 25.4; KO: 26.4;
ATVI: 2.5; FEIC: 2.5; MOLX: 3.5: ACN: naa.
(naa: non ancora annunciato, out: usciti)
Questo e' il portafoglio di IBCC aggiornato:
-AspirantiVincitori
JNJ +2% (entr. a 58.27$ 11.12.2008)
BDX +18% (entr. a 68.43$ 06.07.2010)
ACN +26% (entr. a 43.70$ 15.11.2010)
FEIC -5% (entr. a 33.80$ 01.03.2011)
MOLX -1% (entr. a 25.27$ 07.04.2011)
-TopVincitori
ATVI +94% (entr. a 5.74$ "split adj" il 18.07.2006)
EMC +107% (entr. a 12.65$ 14.04.2009)
KO +51% (entr. a 44.66$ 11.12.2008)
(KO, JNJ, ATVI, BDX e ACN pagano dividendi trimestrali)
-Per tutti i nuovi e vecchi abbonati
Come ci sentite e ci leggete ripetere spesso:
L'investimento e' una Maratona e non e'
una corsa speculativa dei 100 metri.
Per questo battere l'indice di riferimento,
l'S&P 500, e' cosi' importante. Infatti
l'indice, a lungo termine, 10/20/30 e piu'
anni, ha mediamente restituito circa il 10% annuo.
Batterlo quindi vuol dire fare, in media, ancora meglio.
-Il "Metodo Carla'" di IBCC
Ecco un riepilogo del mio modo di operare in Borsa:
-Composizione del mio portafoglio
-AspirantiVincitori
Qui ci sono le nuove societa' inserite
volta per volta, e che non hanno ancora
superato il 40% di rialzo. Ogni volta che
ci sara' un aggiornamento nel mio portafoglio,
tutti gli abbonati riceveranno un Alert.
-TopVincitori
In questa parte del mio portafoglio ci sono
i titoli che hanno superato, da quando
li ho, il 40% di rialzo.
-Il mio Metodo di gestione portafoglio
1 Parto sempre con un 25/50% circa della
cifra che voglio destinare ad un certo
investimento. La gradualita' paga.
2 Inserisco uno Stop Loss al -7%.
E lo rispetto sempre. Mai lasciare correre le perdite.
Come dico spesso lo Stop loss e' una mannaia.
In ogni caso prima di ogni vendita tutti gli abbonati
riceveranno una emal con l'Alert che l'annuncia.
3 Se l'investimento va bene, cioe' cresce con una
certa regolarita', posso aumentare l'investimento fino
a raggiungere la somma che volevo investire.
4 Quando il mio investimento ha superato il 40%
di rialzo, quindi il titolo e' diventato un TopVincitore,
tengo pronto un Take profit, cioe' posso portarmi
a casa i soldi guadagnati, quando e se il mercato
si dovesse rimangiare il 25% dei miei profitti.
Ma come dico spesso il Take profit e' una bussola,
nel senso che posso anche non prendere profitto
per evitare di frenare bruscamente un cavallo vincente.
In ogni caso se decidero' di vendere tutti gli abbonati
riceveranno una email prima dell'operazione.
5 Nel caso 4) posso anche non vendere tutto,
ma solo il capitale investito, in modo da restare
nell'operazione usando solo denaro guadagnato.
6 Vi ricordo la mia "regola" per entrare e/o
accumulare: se un titolo TopVincitore
scende del 5/15% circa, insomma un bel po',
ma non si prende profitto, puo' essere una
buona idea entrare e/o accumulare se si rimette
in linea positiva, cioe' ricomincia a crescere per due
o tre sedute e riguadagna il 5 o piu' per cento.
Appendice al Metodo sul tema dello stop loss:
1 E' normale che alcuni titoli vengano stoppati
strada facendo. Ma, sopratutto sulle growth
stocks cioe' sulle societa' in crescita e senza
dividendo, e' decisivo usare il mio Metodo sia
per la gradualita' dell'ingresso che per il
taglio delle perdite con decisione. La famosa Mannaia;
2 Su societa' value, solide, generose e regolari
nei dividendi, e' il caso di KO e JNJ, si puo'
essere piu' flessibili nell'applicazione della
Mannaia e quindi dello stop. Cosa che ho fatto
qualche volta nella Maratona Americana.
Non perdetevi i miei Alert,
A presto, Vs. Francesco Carla'
il pfolio di IBCC se ne va in archivio.
Le novita' piu' importanti, giusto al
confine di una nuova stagione di earnings
che sta per cominciare, sono almeno un
paio, una delle quali non e' affatto nuova.
Mi riferisco al calo del dollaro sull'
euro e alla nuova entrata in pfolio.
Sul calo del dollaro non c'e' molto di
nuovo da dire. Gli abbonati a IBCC e ad
altri nostri Premium, in primis
InvestitoreIntelligente ETF & Global,
hanno avuto modo di leggere molte volte
le mie analisi sulla strategia FED legata
al deprezzamento tattico della moneta Usa.
Continueranno cosi' per un altro po',
fino a quando la crescita americana non
si sara' consolidata e l'inflazione sara'
in qualche modo ancora sotto controllo.
Il dollaro basso e' un bene per Wall Street
se non fa scattare l'inflazione. Ed e' ovviamente
un bene per i consumatori Usa, specie quelli
che hanno a che fare, e sono molti, con i
mutui immobiliari.
L'altra novita' e' specifica del nostro pfolio
e riguarda la new entry arrivata in settimana.
Si tratta di: Molex Incorporated (NasdaqGS: MOLX)
un aabbonatico gigante della componentistica
elettronica, transitata per pochissimo tempo
nella mia Watchlist Usa.
La quantita' di prodotti, molti sono caldi
perche' relativi ai telefoni cellulari e ai
nuovi diffusissimi gadgets elettronici, che
l'azienda produce e' incredibile.
Basta fare un salto sul suo sito per rendersene conto.
La company e' in una fase Growth con ricavi
(3.4 miliardi dollari) in crescita del 23.6%
rispetto ad un anno fa, e profitti in esplosiva
salita (+466%) sempre rispetto ad un anno addietro.
Molto buona anche la situazione finanziaria,
attiva di poco piu' di 100 milioni di dollari.
Beta altino a 1.60 e, cosa importante,
dividendo a quota 2.80% in crescita rispetto
alla media di 2.20% degli ultimi cinque anni.
Una company Growth che paga anche un bel
dividendo e' una scelta interessante in
questo periodo. Vedremo insieme.
Manca ancora una settimana
prima dell'inizio della nuova stagione
degli earnings per i nostri business.
I primi a partire saranno i soliti noti:
JNJ: 19.4; EMC: 20.4; BDX: 25.4; KO: 26.4.
Tutti, a parte EMC che e' comunque il nostro
SuperTop piu' in salute negli ultimi tempi,
grandi e regolari pagatori di dividendi.
Intanto ecco i numeri aggiornati della nostra
Maratona Usa, nell'ottavo anno di marcia:
IBCC: +130% (Dividendi Esclusi)
S&P 500: +18% (Dividendi Inclusi)
(112 a Zero per IBCC + dividendi)
Se non ci saranno notizie urgenti per
IBCC, ci rileggeremo lunedi' prossimo.
-Date Uscita Earnings (bilanci) I trimestre 2011:
JNJ: 19.4; EMC: 20.4; BDX: 25.4; KO: 26.4;
ATVI: 2.5; FEIC: 2.5; MOLX: 3.5: ACN: naa.
(naa: non ancora annunciato, out: usciti)
Questo e' il portafoglio di IBCC aggiornato:
-AspirantiVincitori
JNJ +2% (entr. a 58.27$ 11.12.2008)
BDX +18% (entr. a 68.43$ 06.07.2010)
ACN +26% (entr. a 43.70$ 15.11.2010)
FEIC -5% (entr. a 33.80$ 01.03.2011)
MOLX -1% (entr. a 25.27$ 07.04.2011)
-TopVincitori
ATVI +94% (entr. a 5.74$ "split adj" il 18.07.2006)
EMC +107% (entr. a 12.65$ 14.04.2009)
KO +51% (entr. a 44.66$ 11.12.2008)
(KO, JNJ, ATVI, BDX e ACN pagano dividendi trimestrali)
-Per tutti i nuovi e vecchi abbonati
Come ci sentite e ci leggete ripetere spesso:
L'investimento e' una Maratona e non e'
una corsa speculativa dei 100 metri.
Per questo battere l'indice di riferimento,
l'S&P 500, e' cosi' importante. Infatti
l'indice, a lungo termine, 10/20/30 e piu'
anni, ha mediamente restituito circa il 10% annuo.
Batterlo quindi vuol dire fare, in media, ancora meglio.
-Il "Metodo Carla'" di IBCC
Ecco un riepilogo del mio modo di operare in Borsa:
-Composizione del mio portafoglio
-AspirantiVincitori
Qui ci sono le nuove societa' inserite
volta per volta, e che non hanno ancora
superato il 40% di rialzo. Ogni volta che
ci sara' un aggiornamento nel mio portafoglio,
tutti gli abbonati riceveranno un Alert.
-TopVincitori
In questa parte del mio portafoglio ci sono
i titoli che hanno superato, da quando
li ho, il 40% di rialzo.
-Il mio Metodo di gestione portafoglio
1 Parto sempre con un 25/50% circa della
cifra che voglio destinare ad un certo
investimento. La gradualita' paga.
2 Inserisco uno Stop Loss al -7%.
E lo rispetto sempre. Mai lasciare correre le perdite.
Come dico spesso lo Stop loss e' una mannaia.
In ogni caso prima di ogni vendita tutti gli abbonati
riceveranno una emal con l'Alert che l'annuncia.
3 Se l'investimento va bene, cioe' cresce con una
certa regolarita', posso aumentare l'investimento fino
a raggiungere la somma che volevo investire.
4 Quando il mio investimento ha superato il 40%
di rialzo, quindi il titolo e' diventato un TopVincitore,
tengo pronto un Take profit, cioe' posso portarmi
a casa i soldi guadagnati, quando e se il mercato
si dovesse rimangiare il 25% dei miei profitti.
Ma come dico spesso il Take profit e' una bussola,
nel senso che posso anche non prendere profitto
per evitare di frenare bruscamente un cavallo vincente.
In ogni caso se decidero' di vendere tutti gli abbonati
riceveranno una email prima dell'operazione.
5 Nel caso 4) posso anche non vendere tutto,
ma solo il capitale investito, in modo da restare
nell'operazione usando solo denaro guadagnato.
6 Vi ricordo la mia "regola" per entrare e/o
accumulare: se un titolo TopVincitore
scende del 5/15% circa, insomma un bel po',
ma non si prende profitto, puo' essere una
buona idea entrare e/o accumulare se si rimette
in linea positiva, cioe' ricomincia a crescere per due
o tre sedute e riguadagna il 5 o piu' per cento.
Appendice al Metodo sul tema dello stop loss:
1 E' normale che alcuni titoli vengano stoppati
strada facendo. Ma, sopratutto sulle growth
stocks cioe' sulle societa' in crescita e senza
dividendo, e' decisivo usare il mio Metodo sia
per la gradualita' dell'ingresso che per il
taglio delle perdite con decisione. La famosa Mannaia;
2 Su societa' value, solide, generose e regolari
nei dividendi, e' il caso di KO e JNJ, si puo'
essere piu' flessibili nell'applicazione della
Mannaia e quindi dello stop. Cosa che ho fatto
qualche volta nella Maratona Americana.
Non perdetevi i miei Alert,
A presto, Vs. Francesco Carla'