di Francesco Carlà & Lodovico Carlà

Il riepilogo di InvInt ETF & Global del 25 febbraio 2011

del 25/02/2011 di Francesco Carlà & Lodovico Carlà
L'attesa correzione che molti operatori si attendevano ormai
da mesi sembra essere arrivata in questi giorni.

Complice la crisi libica e, piu' in generale, la crisi geopolitica
in vari paesi arabi e del Nord Africa, i listini sono arretrati,
con molti traders che hanno preferito portare a casa i profitti
accumulati e non esporsi troppo ad investimenti rischiosi
in questo periodo.

Ma le situazioni come questa possono presentare anche occasioni
importanti di accumulo sui Top Vincitori ed occasioni di entrata
sugli Aspiranti.

A patto di muoversi sempre con calma e Metodo.

Ma ne parleremo meglio piu' avanti nel mio consueto commento
stragico.

Ma ecco come va la nostra Maratona:

-Totale composto da gennaio 2005 ad oggi
InvInt: +49%, S&P500: +8% (41 a Zero per InvInt in 6 anni e 1 mese)
(A cui vanno aggiunti i numerosi dividendi incassati).

1 anno di abbonamento a soli € 299: non
perderti l'offerta lancio (entro il 28/2)  di
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Ma adesso e' il momento delle:

- Informazioni sui titoli del PortafoglioIntelligente
di FinanzaWorld Staff

LYXOR GOLD BULLION SECURITIES (MILANO-GBS)
Codice ISIN: GB00B00FHZ82
Emittente: Gold Bullion Securities
Commissioni Totali annue: 0,40%
Link al sito di Borsa Italiana.

I Lyxor Gold Bullion Securities hanno
l’obiettivo di replicare il prezzo dell’oro
e di dare agli investitori un’esposizione
simile a quella che un investitore potrebbe
ottenere comprando lingotti d’oro.
Invece di detenere fisicamente lingotti d’oro,
Lyxor Gold Bullion Securities li immagazina
e ne permette la negoziazione all’investitore
in lotti di circa un decimo d’oncia.
Un Lyxor Gold Bullion Security è un titolo
garantito, senza scadenza, senza cedole, con
un valore nominale di USD 0,00001, che al
momento del rimborso dà diritto al possessore
del titolo a un pagamento in oro (dove
applicabile) o in denaro, per un ammontare
uguale al diritto all’oro per titolo alla
data di rimborso applicabile.
I Lyxor Gold Bullion Securities non hanno una
data di scadenza finale.

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DBXT FTSE/X C25 1CC (XX25.MI)
Codice ISIN: LU0292109856
Emittente: db x-trackers (Deutsche Bank)
Commissioni Totali annue: 0,60%
Link al sito di Borsa Italiana.

L’indice FTSE/Xinhua China 25 è ideato per
rappresentare il rendimento dei titoli azionari
cinesi che sono a disposizione degli investitori
internazionali.
Comprende 25 società a larga capitalizzazione
e con buoni dividendi che sono in negoziazione
presso la Borsa di Hong Kong.

Ecco di seguito alcune società tra le più
rappresentative:

Industrial and Commercial Bank of China H
CHINA LIFE INSURANCE - H
PETROCHINA CO LTD: H
CNOOC Ltd: Common Stock HKD 0.02
PING AN INSURANCE H
BANK OF CHINA (H)
BOC Hong Kong
CHINA PETROLEUM AND Chemical H
CHINA CONSTRUCTION BANK - H
BANK OF COMMUNICATIONS

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Lyxor Etf Brazil (IBOVESPA) (BRA.MI)
Codice ISIN: FR0010408799
Emittente: Lyxor Int. A.M. S.A. (Société Générale)
Commissioni Totali annue: 0,65%
Link al sito di Borsa Italiana.

L’indice IBOVESPA è un indice azionario calcolato,
gestito e diffuso da BOVESPA (Sao Paolo Stock
Exchange).
L’indice IBOVESPA è uno dei principali indici
azionari brasiliani, ed è tra i più liquidi
del Sao Paolo Stock Exchange. Creato nel 1968,
è composto esclusivamente da titoli brasiliani.
Il peso di ciascun titolo è determinato sulla
base di un coefficiente di liquidità definito
in funzione del volume trattato su tale titolo.
Al suo ingresso in portafoglio era composto da
58 titoli.

Eccone alcuni tra i più rappresentativi:

PETROBRAS PN
VALE R DOCE PNA
BMF BOVESPA ON
SID NACIONAL ON
VALE R DOCE ON
PETROBRAS ON
BRADESCO PN
ITAUBANCO PN
USIMINAS PNA
GERDAU PN

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Etfs Physical Pm Basket (PHPM.MI)
Codice ISIN: JE00B1VS3W29
Emittente: ETFS Metal Securities Limited
Commissioni Totali annue: media ponderata delle
commissioni delle Individual Securities di cui
è composto il basket. Sono applicate proporzionalmente
al periodo di detenzione dell’ETC.
Link al sito di Borsa Italiana.

I Metal Securities sono stati concepiti per
consentire agli investitori di ottenere
un’esposizione ad un rendimento mediante, ad
esempio, investimenti in panieri di Metalli
Preziosi fisici (mediante Titoli su Panieri)
come l'ETFS Physical PM Basket Securities,
senza la necessità di negoziare o custodire
Metalli Preziosi fisici.
Gli investitori possono acquistare e vendere
i loro Metal Securities mediante la negoziazione
dei titoli.
Il nostro Metal Security è garantito da
Metallo Prezioso fisico depositato in un caveau.

La quantità di materie prime rappresentata dal
ETFS Physical PM Basket è pari a:

1/100 di un’oncia “troy” di platino
2/100 di un’oncia “troy” di palladio
12/10 di un’oncia “troy” di argento
4/100 di un’oncia “troy” fine di oro

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ENI (ENI.MI)
Codice ISIN: IT0003132476
Link al sito di Borsa Italiana.

Eni Spa è il colosso energetico italiano che
opera in tre segmenti principali:
Exploration & Production, esplorazione e produzione
di idrocarburi in 39 paesi, tra i quali Italia,
Libia, Egitto, Norvegia, Regno Unito, Angola,
Congo, Stati Uniti, Kazakistan, Russia, Algeria,
Pakistan e Australia.
Gas & Power, ovvero il trasposto, la distribuzione
ed il marketing di gas naturale e gas Liquefatto.
Refining & Marketing, il segmento che si occupa
di raffinare e commercializzare i prodotti petroliferi,
principalmente attivo in Italia e in Europa.

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S&P EMERGING MARKETS INFRASTRUCTURE INDEX NTR (IEMI.MI)
Codice ISIN: IE00B2NPL135
Link al sito di Borsa Italiana.

L'indice S&P Emerging Market Infrastructure Index
consente un investimento liquido e negoziabile in
30 società di mercati emergenti a livello mondiale
rappresentative del mercato delle infrastrutture
quotate. Al fine di ottenere un'esposizione
diversificata al mercato delle infrastrutture quotate
di mercati emergenti, i tre gruppi distinti costituiti
dai servizi di pubblica utilità (40%), trasporto (40%)
e energia (20%) hanno una ponderazione bilanciata
all'interno dell'indice.

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Db X-Trackers S&P/Asx 200 Etf (XAUS.MI)
Codice ISIN: LU0328474803
Link al sito di Borsa Italiana.

XAUS.MI è un ETF armonizzato, gestito dalla
Società lussemburghese Db X-Trackers.
L'Indice S&P/Asx 200 Etf riflette il rendimento
delle 200 società australiane a maggiore
capitalizzazione corretta per il flottate
e maggiormente contrattate. E' promosso da
Standard&Poor's e gestito dallo S&P Australian Index
Committee del quale fanno parte cinque membri che
rappresentano sia l'Australian Stock Exchange (2 membri)
sia Standard & Poor's (3 membri).
L'Indice rappresenta approssimativamente il 78% della
capitalizzazione del mercato azionario australiano.

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LYXOR ETF NASDAQ-100 (UST.MI)
Codice ISIN: FR0007063177
Emittente: Lyxor Int. A.M. S.A. (Société Générale)
Commissioni Totali annue: 0,30%
Link al sito di Borsa Italiana.

UST.MI è un ETF armonizzato che replica la performance
dell'indice benchmark di riferimento Nasdaq100.
L'indice Nasdaq100 è composto dalle 100 azioni
statunitensi più liquide e capitalizzate del Nasdaq.

Di seguito alcune delle maggiori società che lo compongono:

APPLE COMP INC
ACTIVISION INC
COMCAST CORP A
CISCO SYSTEMS
EBAY INC
GOOGLE
INTEL CORP
MICROSOFT CP
NEWS CORP A
ORACLE CORP
QUALCOMM INC
STARBUCKS CORP


E ora di nuovo la parola al Prof. Carla'
per il suo finale.

-Commento Strategico di Francesco Carla':

Settimana di presa di profitto sui mercati internazionali.

Le tensioni geopolitiche spaventano. E spaventano soprattutto i
trader e gli operatori di breve termine in genere.

Chi opera secondo quest'ottica (perdente) cerca sempre profitti veloci
e alle prime avvisaglie di pericolo esce dalle sue posizioni, rientrando
poi quando le cose sembrano calmarsi.

O almeno e' quanto vorrebbe fare. Infatti, la maggior parte di questi trader,
le statistiche dicono oltre il 90% (e il 10% a cui va meglio non e' MAI composto
a lungo termine dalle stesse persone), in realta' finisce per perdere soldi.

Infatti, i piu' vendono per poi, poco dopo, vedere i loro titoli tornare a
salire e comprano quando gli stessi sono pronti per lo storno.

Esattamente il contrario, invece, di quello che fa chi corre la "Maratona".

Il maratoneta ha un'ottica di lungo termine e non si lascia spaventare
dai cali temporanei.

Ed e' questa l'ottica che dovete avere tutti voi abbonati. Anzi, seguendo il
Metodo, che come sempre trovate in fondo ad ogni edizione di InvInt, si possono
sfruttare queste tensioni geopolitiche e le relative prese di profitto sui
mercati per inserire nuovi Aspiranti o accumulare sui TopVincitori.

Mantenere la calma e usare il Metodo anziche' fare trading continuamente
e' la base per ottenere buoni risultati. Non e' un caso che anche Buffet
ripeta spesso che e' con il "sitting" che ha fatto i maggiori profitti,
non con il trading. Esattamente quello che e' successo agli abbonati
Premium di Finanza World in tutti questi anni.

Che genere di profitti si possono fare in questo modo?

Beh, i risultati di Buffett lasciamoli stare, difficilmente sono replicabili
per parecchie ragioni tecniche, tra cui la sua abbondanza di capitale.

Ma possiamo invece vedere cosa potrebbe ottenere un maratoneta abbonato
ad InvInt.

Dal lancio del servizio ad oggi, InvInt ha ottenuto un rendimento del 7%
annuo medio. Piu' dividendi.

Un investitore che ogni anno investisse 10.000 euro al 7% annuo, dopo 10 anni
si troverebbe un capitale di circa 20.000 euro. Dopo 20 avrebbe invece
38.000 euro e dopo 30 circa 76.000 euro.

Come vedete, con il passare del tempo il capitale cresce esponenzialmente.

Questo e' il vantaggio dell'interesse composto, che solo chi corre la Maratona
puo' cogliere in pieno.

Il tutto, senza preoccuparsi di crisi, discese di breve, ecc... Infatti, dentro
quel 7% medio ci sono gia' considerati tutti gli eventi macroeconomici
e politici di questi anni. Anni in cui non c'e' mancato nulla: fallimento
Lehman, crisi finanziaria e Bear Market del 2008, crisi greca ed irlandese, ecc...

Ma con calma, pazienza e Metodo, si superano anche questi avvenimenti.

E si ottengono i risultati visti prima.

Da considerare, anche, quanto InvInt abbia fatto meglio del mercato generale,
misurato dall'indice S&P500, che nello stesso periodo ha ottenuto un rendimento
annuo composto dell'1%.

E 10.000 investiti all'1% annuo diventano solo 11.000 euro dopo 10 anni, 12.000
euro dopo 20 e poco piu' di 13.000 dopo 30.

Una bella differenza!


Ma adesso ecco il nostro portafoglio aggiornato:

-AspirantiVincitori

ENI (ENI.MI) +2% (entr. a 16.89€ il 19.5.2009)
S&P EMERGING MKTS INFRASTRUCTURE INDEX (IEMI.MI) +7% (entr. a 15.38€ il 15.2.2010)
Db X-Trackers S&P/Asx 200 Etf (XAUS.MI) +10% (entr. a 22.84€ il 2.9.2010)
LYXOR ETF NASDAQ-100 -A- (UST.MI) -3% (entr. a 6.88€ il 10.2.2011)

-TopVincitori

Etfs Physical Pm Basket (PHPM.MI) +82% (entr. a 50.74€ il 19.5.2009)
LYXOR ETF Brazil (IBOVESPA)(BRA.MI) +56% (entr. a 17.98€ il 19.5.2009)
DBXT FTSE/X C25 1CC (XX25.MI) +57% (entr. a 13.86€ il 3.11.2008)
LYXOR GOLD BULLION SECURITIES (MILANO-GBS) +213%
(prezzo di carico: 31.84€ - entrato come GLD (amex) il 17.12.2004)


-Per tutti i nuovi e vecchi Abbonati:


Come ci sentite e ci leggete ripetere spesso:

L'investimento e' una Maratona e non e'
una corsa speculativa dei 100 metri.

Per questo battere l'indice di riferimento,
l'S&P 500, e' cosi' importante. Infatti
l'indice, a lungo termine, 10/20/30 e piu'
anni, ha mediamente restituito circa il 10% annuo.

Batterlo quindi vuol dire fare, in media,
ancora meglio.


Nel portafoglio sono presenti vari ETF.

Per avere informazioni sugli ETF,
cioe' sui fondi trattati in Borsa
come fossero azioni, si vedano i primi due
numeri di InvestitoreIntelligente, nell'
archivio esclusivo riservato agli abbonati.

Chi fosse interessato puo' verificare condizioni
e commissioni andando qui sul sito di BorsaItaliana,
dove ci sono anche altri ETF:
http://www.borsaitalia.it/bitApp/quotes.bit?target=MtfHome&lang=it


-Il "Metodo Carla'" per InvestitoreIntelligente ETF&Global

Ecco un riepilogo del mio modo di operare in Borsa:

-Composizione del mio portafoglio

-AspirantiVincitori
Qui ci sono le nuove societa' inserite
volta per volta, e che non hanno ancora
superato il 30% di rialzo. Ogni volta che
ci sara' un aggiornamento nel mio portafoglio,
tutti gli abbonati riceveranno un Alert.

-TopVincitori
In questa parte del mio portafoglio ci sono
i titoli che hanno superato, da quando
li ho, il 30% di rialzo.

Ecco il mio Metodo di gestione portafoglio:

1 Parto sempre con un 25/50% circa della
cifra che voglio destinare ad un certo
investimento. La gradualita' paga.

2 Inserisco uno Stop Loss al -15%.
E lo rispetto sempre. Mai lasciare correre le perdite.
Come dico spesso lo Stop loss e' una mannaia.
In ogni caso prima di ogni vendita tutti gli abbonati
riceveranno una email con l'Alert che l'annuncia.

3 Se l'investimento va bene, cioe' cresce con una
certa regolarita', posso aumentare l'investimento fino
a raggiungere la somma che volevo investire.

4 Quando il mio investimento ha superato il 30%
di rialzo, quindi il titolo e' diventato un TopVincitore,
tengo pronto un Take profit, cioe' posso portarmi
a casa i soldi guadagnati, quando e se il mercato
si dovesse rimangiare il 25% dei miei profitti.
Ma come dico spesso il Take profit e' una bussola,
nel senso che posso anche non prendere profitto
per evitare di frenare bruscamente un cavallo vincente.
In ogni caso se decidero' di vendere tutti gli abbonati
riceveranno una email prima dell'operazione.

5 Nel caso 4) posso anche non vendere tutto,
ma solo il capitale investito, in modo da restare
nell'operazione usando solo denaro guadagnato.

6 Vi ricordo la mia "regola" per entrare e/o
accumulare: se un titolo TopVincitore
scende del 5/15% circa, insomma un bel po',
ma non si prende profitto, puo' essere una
buona idea entrare e/o accumulare se si rimette
in linea positiva, cioe' ricomincia a crescere per due
o tre sedute e riguadagna il 5 o piu' per cento.

Il tutto con calma, gradualita' e Metodo.

Ricordate sempre che investire e' una
Maratona, non e' una corsa dei 100 metri.


Arrivederci a venerdi' prossimo per
i commenti, i dati e le notizie sensibili,
e non perdete i nostri Alerts.


Vs. Francesco Carla' & Finanza World




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