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di Francesco Carlà
Il riepilogo della settimana in Italia del 22 febbraio 2010
del 22/02/2010
di Francesco Carlà
Con la ripresa delle Borse internazionali e di
quella italiana, anche il portafoglio di IBII mette
a segno una buona settimana e distanzia ulteriormente il
suo avversario nella Maratona italiana, cioè l'indice
FTSE Mib.
Sono ora circa 3 i punti di distacco che separano IBII
dall'indice in questo 2010 e ci auguriamo che continuino
a crescere, in modo da aggiungersi agli oltre 40 di
differenza dal 2006 ad oggi.
Come scrivevo in passato, le correzioni possono essere
anche interessanti occasioni di accumulo e così abbiamo
fatto anche in IBII, con l'aggiunta di un nuovo Aspirante.
Ne parleremo più avanti nel solito commento di chiusura.
La Maratona Italiana continua.
ono 40 i punti percentuali di vantaggio
in 4 anni sull'indice Ftse MIB.
In fondo alla newslettera trovate elencati
i dividendi aggiornati e gia' pagati dalle societa'
che fanno, o hanno fatto parte del pfolio di IBII.
Ma ora leggiamo insieme le notizie piu' importanti
e utili che riguardano le nostre societa', e ci
risentiamo dopo per il mio commento finale:
-NEWS sensibili della settimana da Fw IBII staff
Parmalat: ottimo spunto del nostro titolo alimentare
che nell'ultima settimana guadagna ben sette punti.
La prossima settimana avremo i risultati dell'ultimo
trimestre del 2009.
IMA: il titolo si mantiene stabile nell'ultima
settimana senza particolari spunti.
Recordati: niente da rilevare anche per Recordati
che a grandi linee difende i livelli di sette
giorni fa.
Tod's: tre punti di rialzo per Tod's nell'ultima
settimana e titolo che si riporta oltre i venti
punti di rialzo dall'ingresso in portafoglio.
ENI: in Kazakhstan, la compagnia statale
KazMunaiGas si è dichiarata interessata ad
acquisire quota del maxi-giacimento di Karachaganak,
di cui sono operatori Bg Group ed Eni.
Finmeccanica: acquisite la scorsa settimana una
serie di commesse tramite le controllate SELEX
Galileo, Ansaldo Energia e DRS. Le commesse sono
perventue dai Ministeri della difesa del Canada
e del Regno Unito, mentre per ciò che riguarda
ansaldo Energia da una società del gruppo ERG.
Gewiss: un punto e mezzo guadagnato da Gewiss
nell'ultima settimana. Il titolo prova nuovamente
a riportarsi in parità dal suo ingresso in portafoglio.
Speriamo che la serie di rialzi che ormai va avanti
da alcune settimane questa volta non si interrompa.
Esprinet: il titolo si mantiene stabile rispetto
a sette giorni fa, senza spunti particolari
Campari: esordisce bene il nostro nuovo Aspirante,
con un progresso superiore ai tre punti percentuali.
-Date Uscita Bilanci Trimestrali IV trimestre 2009:
PLT.MI: 25/02; IMA: uscita; REC.MI: uscita; TOD.MI: 24/03
ENI.MI: uscita; FNC.MI: 04/03; GEW.MI: 16/03; PRT.MI: uscita
CPR.MI: 30/03
(naa: non ancora annunciato)
-Date Stacco e Pagamento Dividendi:
PLT.MI: naa; IMA: naa; REC.MI: naa; TOD.MI: naa
ENI.MI: naa; FNC.MI: naa; GEW.MI: naa; PRT.MI: naa
(naa: non ancora annunciato)
-Adesso il commento di chiusura di Francesco Carla'
Dunque, dalla scorsa settimana abbiamo un nuovo Aspirante
in portafoglio.
Si tratta ovviamente di Campari, uno dei leader italiani
delle bevande alcoliche, con un portafoglio marchi
di livello internazionale.
Vediamo in dettaglio il business di Campari.
La società detiene 40 marchi, che sono distribuiti in oltre
190 paesi al mondo.
I nomi più noti del portafoglio marchi sono, oltre ovviamente
allo stesso Campari, anche Cinzano, Aperol, Vodka SKYY e Cynar
nell'ambito della divisione "Spirits". Nei soft drink, la
società detiene i marchi Crodino, Oran-Soda e Lemon-Soda, mentre
per ciò che riguarda la divisione vini troviamo Riccadonna e
ancora Cinzano.
Come vedete, sono molti i nomi che troviamo abitualmente nelle
nostre case e nei nostri bar, così come in quelli di moltissimi
altri paesi al mondo.
Il gruppo Campari è una storia di successo internazionale
dell'imprenditoria italiana e questo successo è stato anche
riconosciuto dalla Borsa, dove il titolo ha fatto molto bene
negli ultimi anni battendo e di molto l'indice generale.
Recentemente è ritornato nuovamente sui massimi dopo il
calo del 2008.
Questa buona performance ha consentito al titolo di entrare
proprio nell'indice generale dopo l'ultimo aggiornamento
dello stesso.
Ovviamente, visto che si tratta di un titolo che è vicino
ai massimi, si potrebbe pensare che è già ben valutato dal
mercato.
Ma a mio avviso non è così. In questo momento Campari
quota 17 volte gli utili, che per le società con questi
marchi e con questa stabilità del business non è un
multiplo esagerato.
Inoltre, le dimensioni di Campari non sono ancora pari a
quelle degli altri grandi competitor internazionali come
Diageo e Pernod Ricard. Si tratta quindi di una media
azienda del settore a livello internazionale e questo
ci lascia notevoli spazi di apprezzamento se il management
della società riuscirà a mantenere i risultati degli ultimi
anni.
Naturalmente il titolo, essendo entrato recentemente in
portafoglio, è ancora un Aspirante Vincitore e come tale
andrà seguito con il nostro Metodo, che ritrovate in fondo
ad ogni edizione di IBII.
Ma ora vediamo insieme il solito riassunto numerico:
IBII sta facendo 3 punti percentuali
meglio dell'indice FTSE MIB nel 2010,
ed e' 40 punti avanti in totale,
dal gennaio 2006, nella Maratona Italiana.
-Totale dal 2 gennaio 2006 ad oggi:
IBII: +11%, FTSE MIB: -29% (40 a Zero per IBII in 4 anni e 1 mese)
-Ma intanto ecco il nostro portafoglio aggiornato:
-AspirantiVincitori
-TopVincitori
-Se volete conoscere i 10 titoli di Piazza Affari
che sono presenti in questo momento nella
mia Watchlist Italia dovete cliccare qui:
https://www.finanzaworld.it/content/archive/10418/watchlist-italia
-Per i nuovi e i vecchi abbonati:
Come ci sentite e ci leggete ripetere spesso:
L'investimento e' una Maratona e non e'
una corsa speculativa dei 100 metri.
Per questo battere l'indice di riferimento,
il FTSE MIB, e' cosi' importante. Infatti
l'indice, a lungo termine, 10/20/30 e piu'
anni, ha mediamente restituito circa il 10% annuo.
Batterlo quindi vuol dire fare, in media, ancora meglio.
-DIVIDENDI gia' pagati da societa' IBII (attuali o passate)
-Il "Metodo Carla'" di IBII
Ecco un riepilogo del mio modo di operare in Borsa:
-Composizione del mio portafoglio
-AspirantiVincitori
Qui ci sono le nuove societa' inserite
volta per volta, e che non hanno ancora
superato il 30% di rialzo. Ogni volta che
ci sara' un aggiornamento nel mio portafoglio,
tutti gli abbonati riceveranno un Alert.
-TopVincitori
In questa parte del mio portafoglio ci sono
i titoli che hanno superato, da quando
li ho, il 30% di rialzo.
-Il mio Metodo di gestione portafoglio
1 Parto sempre con un 25/50% circa della
cifra che voglio destinare ad un certo
investimento. La gradualita' paga.
2 Inserisco uno Stop Loss al -7%.
E lo rispetto sempre. Mai lasciare correre le perdite.
Come dico spesso lo Stop loss e' una mannaia.
In ogni caso prima di ogni vendita tutti gli abbonati
riceveranno una emal con l'Alert che l'annuncia.
3 Se l'investimento va bene, cioe' cresce con una
certa regolarita', posso aumentare l'investimento fino
a raggiungere la somma che volevo investire.
4 Quando il mio investimento ha superato il 30%
di rialzo, quindi il titolo e' diventato un TopVincitore,
tengo pronto un Take profit, cioe' posso portarmi
a casa i soldi guadagnati, quando e se il mercato
si dovesse rimangiare il 25% dei miei profitti.
Ma come dico spesso il Take profit e' una bussola,
nel senso che posso anche non prendere profitto
per evitare di frenare bruscamente un cavallo vincente.
In ogni caso se decidero' di vendere tutti gli abbonati
riceveranno una email prima dell'operazione.
5 Nel caso 4) posso anche non vendere tutto,
ma solo il capitale investito, in modo da restare
nell'operazione usando solo denaro guadagnato.
6 Vi ricordo la mia "regola" per entrare e/o
accumulare: se un titolo TopVincitore
scende del 5/15% circa, insomma un bel po',
ma non si prende profitto, puo' essere una
buona idea entrare e/o accumulare se si rimette
in linea positiva, cioe' ricomincia a crescere per due
o tre sedute e riguadagna il 5 o piu' per cento.
Appendice al Metodo sul tema dello stop loss:
1 E' normale che alcuni titoli vengano stoppati
strada facendo. Ma, sopratutto sulle growth
stocks cioe' sulle societa' in crescita e senza
dividendo, e' decisivo usare il mio Metodo sia
per la gradualita' dell'ingresso che per il
taglio delle perdite con decisione. La famosa Mannaia;
2 Su societa' value, solide, generose e regolari
nei dividendi, e' il caso di ENI o Finmeccanica
giusto per fare un paio di esempi, si puo'
essere piu' flessibili nell'applicazione della
Mannaia e quindi dello stop. Cosa che ho fatto
qualche volta nella Maratona Italiana.
Il tutto con calma, gradualita' e Metodo.
Ricordate sempre che investire e' una
Maratona, non e' una corsa dei 100 metri.
Arrivederci a lunedi' prossimo per
i commenti, i dati e le notizie sensibili,
e non perdete i nostri Alert.
Vs. Francesco Carla' & Finanza World
quella italiana, anche il portafoglio di IBII mette
a segno una buona settimana e distanzia ulteriormente il
suo avversario nella Maratona italiana, cioè l'indice
FTSE Mib.
Sono ora circa 3 i punti di distacco che separano IBII
dall'indice in questo 2010 e ci auguriamo che continuino
a crescere, in modo da aggiungersi agli oltre 40 di
differenza dal 2006 ad oggi.
Come scrivevo in passato, le correzioni possono essere
anche interessanti occasioni di accumulo e così abbiamo
fatto anche in IBII, con l'aggiunta di un nuovo Aspirante.
Ne parleremo più avanti nel solito commento di chiusura.
La Maratona Italiana continua.
ono 40 i punti percentuali di vantaggio
in 4 anni sull'indice Ftse MIB.
In fondo alla newslettera trovate elencati
i dividendi aggiornati e gia' pagati dalle societa'
che fanno, o hanno fatto parte del pfolio di IBII.
Ma ora leggiamo insieme le notizie piu' importanti
e utili che riguardano le nostre societa', e ci
risentiamo dopo per il mio commento finale:
-NEWS sensibili della settimana da Fw IBII staff
Parmalat: ottimo spunto del nostro titolo alimentare
che nell'ultima settimana guadagna ben sette punti.
La prossima settimana avremo i risultati dell'ultimo
trimestre del 2009.
IMA: il titolo si mantiene stabile nell'ultima
settimana senza particolari spunti.
Recordati: niente da rilevare anche per Recordati
che a grandi linee difende i livelli di sette
giorni fa.
Tod's: tre punti di rialzo per Tod's nell'ultima
settimana e titolo che si riporta oltre i venti
punti di rialzo dall'ingresso in portafoglio.
ENI: in Kazakhstan, la compagnia statale
KazMunaiGas si è dichiarata interessata ad
acquisire quota del maxi-giacimento di Karachaganak,
di cui sono operatori Bg Group ed Eni.
Finmeccanica: acquisite la scorsa settimana una
serie di commesse tramite le controllate SELEX
Galileo, Ansaldo Energia e DRS. Le commesse sono
perventue dai Ministeri della difesa del Canada
e del Regno Unito, mentre per ciò che riguarda
ansaldo Energia da una società del gruppo ERG.
Gewiss: un punto e mezzo guadagnato da Gewiss
nell'ultima settimana. Il titolo prova nuovamente
a riportarsi in parità dal suo ingresso in portafoglio.
Speriamo che la serie di rialzi che ormai va avanti
da alcune settimane questa volta non si interrompa.
Esprinet: il titolo si mantiene stabile rispetto
a sette giorni fa, senza spunti particolari
Campari: esordisce bene il nostro nuovo Aspirante,
con un progresso superiore ai tre punti percentuali.
-Date Uscita Bilanci Trimestrali IV trimestre 2009:
PLT.MI: 25/02; IMA: uscita; REC.MI: uscita; TOD.MI: 24/03
ENI.MI: uscita; FNC.MI: 04/03; GEW.MI: 16/03; PRT.MI: uscita
CPR.MI: 30/03
(naa: non ancora annunciato)
-Date Stacco e Pagamento Dividendi:
PLT.MI: naa; IMA: naa; REC.MI: naa; TOD.MI: naa
ENI.MI: naa; FNC.MI: naa; GEW.MI: naa; PRT.MI: naa
(naa: non ancora annunciato)
-Adesso il commento di chiusura di Francesco Carla'
Dunque, dalla scorsa settimana abbiamo un nuovo Aspirante
in portafoglio.
Si tratta ovviamente di Campari, uno dei leader italiani
delle bevande alcoliche, con un portafoglio marchi
di livello internazionale.
Vediamo in dettaglio il business di Campari.
La società detiene 40 marchi, che sono distribuiti in oltre
190 paesi al mondo.
I nomi più noti del portafoglio marchi sono, oltre ovviamente
allo stesso Campari, anche Cinzano, Aperol, Vodka SKYY e Cynar
nell'ambito della divisione "Spirits". Nei soft drink, la
società detiene i marchi Crodino, Oran-Soda e Lemon-Soda, mentre
per ciò che riguarda la divisione vini troviamo Riccadonna e
ancora Cinzano.
Come vedete, sono molti i nomi che troviamo abitualmente nelle
nostre case e nei nostri bar, così come in quelli di moltissimi
altri paesi al mondo.
Il gruppo Campari è una storia di successo internazionale
dell'imprenditoria italiana e questo successo è stato anche
riconosciuto dalla Borsa, dove il titolo ha fatto molto bene
negli ultimi anni battendo e di molto l'indice generale.
Recentemente è ritornato nuovamente sui massimi dopo il
calo del 2008.
Questa buona performance ha consentito al titolo di entrare
proprio nell'indice generale dopo l'ultimo aggiornamento
dello stesso.
Ovviamente, visto che si tratta di un titolo che è vicino
ai massimi, si potrebbe pensare che è già ben valutato dal
mercato.
Ma a mio avviso non è così. In questo momento Campari
quota 17 volte gli utili, che per le società con questi
marchi e con questa stabilità del business non è un
multiplo esagerato.
Inoltre, le dimensioni di Campari non sono ancora pari a
quelle degli altri grandi competitor internazionali come
Diageo e Pernod Ricard. Si tratta quindi di una media
azienda del settore a livello internazionale e questo
ci lascia notevoli spazi di apprezzamento se il management
della società riuscirà a mantenere i risultati degli ultimi
anni.
Naturalmente il titolo, essendo entrato recentemente in
portafoglio, è ancora un Aspirante Vincitore e come tale
andrà seguito con il nostro Metodo, che ritrovate in fondo
ad ogni edizione di IBII.
Ma ora vediamo insieme il solito riassunto numerico:
IBII sta facendo 3 punti percentuali
meglio dell'indice FTSE MIB nel 2010,
ed e' 40 punti avanti in totale,
dal gennaio 2006, nella Maratona Italiana.
-Totale dal 2 gennaio 2006 ad oggi:
IBII: +11%, FTSE MIB: -29% (40 a Zero per IBII in 4 anni e 1 mese)
-Ma intanto ecco il nostro portafoglio aggiornato:
-AspirantiVincitori
Parmalat: |
+13% |
(entrato il 17/10/2008 a 1,64 euro) |
IMA: |
0% |
(entrato il 28/10/2008 a 12,96 euro) |
ENI: |
+7% |
(entrato il 29/4/2009 a 15,97 euro) |
Finmeccanica: |
-11% |
(entrato il 29/4/2009 a 10,84 euro) |
Gewiss: |
-1% |
(entrato il 2/9/2009 a 2,75 euro) |
Campari: |
+3% |
(entrato il 15/2/2010 a 7,53 euro) |
-TopVincitori
Recordati: |
+39% |
(entrato il 3/11/2008 a 3,80 euro) |
Tod's: |
+23% |
(entrato il 29/4/2009 a 39,48 euro) |
Esprinet: |
+15% |
(entrato il 18/11/2009 a 7,51 euro) |
-Se volete conoscere i 10 titoli di Piazza Affari
che sono presenti in questo momento nella
mia Watchlist Italia dovete cliccare qui:
https://www.finanzaworld.it/content/archive/10418/watchlist-italia
-Per i nuovi e i vecchi abbonati:
Come ci sentite e ci leggete ripetere spesso:
L'investimento e' una Maratona e non e'
una corsa speculativa dei 100 metri.
Per questo battere l'indice di riferimento,
il FTSE MIB, e' cosi' importante. Infatti
l'indice, a lungo termine, 10/20/30 e piu'
anni, ha mediamente restituito circa il 10% annuo.
Batterlo quindi vuol dire fare, in media, ancora meglio.
-DIVIDENDI gia' pagati da societa' IBII (attuali o passate)
Dividendi Cumulati |
|
| |
|
Enel: |
25,63% |
Eni: |
26,24% |
Emak: |
6,00% |
Finmeccanica: |
5,28% |
Vittoria Ass: |
1,30% |
Banco Desio: |
9,42% |
Cattolica Ass: |
6,30% |
Danieli: |
1,10% |
Recordati: |
8,78% |
Vianini Lavori: |
1,50% |
Benetton: |
3,00% |
Geox: |
1,00% |
Biesse: |
9,05% |
Brembo: |
6,01% |
Tenaris: |
3,00% |
Carraro: |
2,50% |
LandiRenzo: |
2,17% |
Trevi: |
0,92% |
Parmalat: |
8,35% |
Tod's: |
3,17% |
IMA: |
6,94% |
-Il "Metodo Carla'" di IBII
Ecco un riepilogo del mio modo di operare in Borsa:
-Composizione del mio portafoglio
-AspirantiVincitori
Qui ci sono le nuove societa' inserite
volta per volta, e che non hanno ancora
superato il 30% di rialzo. Ogni volta che
ci sara' un aggiornamento nel mio portafoglio,
tutti gli abbonati riceveranno un Alert.
-TopVincitori
In questa parte del mio portafoglio ci sono
i titoli che hanno superato, da quando
li ho, il 30% di rialzo.
-Il mio Metodo di gestione portafoglio
1 Parto sempre con un 25/50% circa della
cifra che voglio destinare ad un certo
investimento. La gradualita' paga.
2 Inserisco uno Stop Loss al -7%.
E lo rispetto sempre. Mai lasciare correre le perdite.
Come dico spesso lo Stop loss e' una mannaia.
In ogni caso prima di ogni vendita tutti gli abbonati
riceveranno una emal con l'Alert che l'annuncia.
3 Se l'investimento va bene, cioe' cresce con una
certa regolarita', posso aumentare l'investimento fino
a raggiungere la somma che volevo investire.
4 Quando il mio investimento ha superato il 30%
di rialzo, quindi il titolo e' diventato un TopVincitore,
tengo pronto un Take profit, cioe' posso portarmi
a casa i soldi guadagnati, quando e se il mercato
si dovesse rimangiare il 25% dei miei profitti.
Ma come dico spesso il Take profit e' una bussola,
nel senso che posso anche non prendere profitto
per evitare di frenare bruscamente un cavallo vincente.
In ogni caso se decidero' di vendere tutti gli abbonati
riceveranno una email prima dell'operazione.
5 Nel caso 4) posso anche non vendere tutto,
ma solo il capitale investito, in modo da restare
nell'operazione usando solo denaro guadagnato.
6 Vi ricordo la mia "regola" per entrare e/o
accumulare: se un titolo TopVincitore
scende del 5/15% circa, insomma un bel po',
ma non si prende profitto, puo' essere una
buona idea entrare e/o accumulare se si rimette
in linea positiva, cioe' ricomincia a crescere per due
o tre sedute e riguadagna il 5 o piu' per cento.
Appendice al Metodo sul tema dello stop loss:
1 E' normale che alcuni titoli vengano stoppati
strada facendo. Ma, sopratutto sulle growth
stocks cioe' sulle societa' in crescita e senza
dividendo, e' decisivo usare il mio Metodo sia
per la gradualita' dell'ingresso che per il
taglio delle perdite con decisione. La famosa Mannaia;
2 Su societa' value, solide, generose e regolari
nei dividendi, e' il caso di ENI o Finmeccanica
giusto per fare un paio di esempi, si puo'
essere piu' flessibili nell'applicazione della
Mannaia e quindi dello stop. Cosa che ho fatto
qualche volta nella Maratona Italiana.
Il tutto con calma, gradualita' e Metodo.
Ricordate sempre che investire e' una
Maratona, non e' una corsa dei 100 metri.
Arrivederci a lunedi' prossimo per
i commenti, i dati e le notizie sensibili,
e non perdete i nostri Alert.
Vs. Francesco Carla' & Finanza World