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di Francesco Carlà
Il riepilogo della settimana in Italia del 25 gennaio 2010
del 25/01/2010
di Francesco Carlà
Altra settimana non eccezionale sui listini,
complice la debolezza del settore bancario per
la paura di nuove e più stringenti regolamentazioni
da parte dell'amministrazione Obama.
Come sempre, le discese possono essere viste sotto
un duplice aspetto. Da un lato sembrano negative perché
riducono momentaneamente il valore dei titoli, dall'altra
sono però positive perché permettono di effettuare
nuove entrate ed accumuli.
Ne riparleremo più avanti nel commento di chiusura.
La Maratona Italiana continua.
Sono 37 i punti percentuali di vantaggio
in 4 anni sull'indice Ftse MIB.
In fondo alla newslettera trovate elencati
i dividendi aggiornati e gia' pagati dalle societa'
che fanno, o hanno fatto parte del pfolio di IBII.
Ma ora leggiamo insieme le notizie piu' importanti
e utili che riguardano la nostra societa', e ci
risentiamo dopo per il mio commento finale:
-NEWS sensibili della settimana da Fw IBII staff
Parmalat: buona performance settimanale
per il nostro titolo alimentare, che regge
bene al calo dei listini, dimostrandosi
ancora una volta un ottimo anticiclico.
IMA: un paio di punti persi negli ultimi
sette giorni, ma il titolo si mantiene
ancora in territorio positivo dall'ingresso in
portafoglio.
Recordati: settimana di stabilità anche per
il nostro titolo farmaceutico. Esattamente
come Parmalat, anche Recordati si mostra un
ottimo anticiclico. Non a caso, entrambi sono
due titoli che avevamo inserito in portafoglio
nel 2008, proprio nel pieno della discesa, poiché
contavamo sulla solidità dei loro business.
Tod's: anche Tod's regge bene alle vendite sui
listini e mantiene gli stessi livelli di sette
giorni fa.
ENI: stipulato un contratto in Iraq per lo
sfruttamento del giacimento petrolifero di
Zubair. Nell'accordo, ENI è la capofila di un
consorzio che comprende anche Occidental Petroleum
e la coreana KOGAS. L'obiettivo dell'accordo è
far sì che il consorzio investa nello sviluppo
del giacimento in modo da portare la produzione
a 1,2 milioni di barili al giorno dagli attuali
200.000.
Finmeccanica: vinta la scorsa settimana una
commessa negli Emirati Arabi. La società italiana
fornirà sistemi navali che andranno ad equipaggiare
due pattugliatori stealth. Ottenuta inoltre l'esclusiva
per la fornitura di tutti i moduli per sensori a
infrarossi che saranno montati su un nuovo veicolo
spaziale della Nasa destinato alla mappatura del
cielo.
Gewiss: Il titolo si mantiene stabile, invertendo
un po' la rotta dopo diverse settimane di discesa
abbastanza costante.
Esprinet: perde qualche punto Esprinet, ma la
cosa è abbastanza fisiologica dopo la corsa
sostenuta durata fino a qualche settimana fa.
-Adesso il commento di chiusura di Francesco Carla'
Come dicevo in apertura, il principale motivo che
ha portato i listini a contrarsi anche nell'ultima
settimana è la paura che le nuove regolamentazioni
proposte dal presidente Obama per il settore bancario
possano zavorrare tale comparto.
Queste regolamentazioni sono orientate a regolare due
elementi: il primo è la dimensione degli istituti, il
secondo è l'entità della loro attività di trading.
L'obiettivo è di prevenire un nuovo 2008.
I listini hanno reagito male a tutto ciò e questo
puo' mettere un po' di apprensione, perché le discese
sono state abbastanza repentine.
Come sempre, in questi frangenti, è bene seguire il nostro
Metodo, con il quale possiamo gestire entrate, uscite ed
accumuli.
A proposito di accumuli, spesso le correzioni possono
essere utili proprio per questo. Ovviamente sempre
seguendo il nostro Metodo, che come sempre trovate
in fondo alla newslettera ma che comunque, qui, voglio
ricordarne la regola 6 che si occupa proprio degli
accumuli:
"Se un titolo TopVincitore scende del 5/15% circa,
insomma un bel po', ma non si prende profitto, puo'
essere una buona idea entrare e/o accumulare se si
rimette in linea positiva, cioe' ricomincia a crescere
per due o tre sedute e riguadagna il 5 o piu' per cento".
Ora ci sono dei nostri Top Vincitori che sono arretrati un
po', quindi nelle prossime sedute dovremo stare molto
attenti al loro comportamento per vedere se si presenterà
l'opportunità di accumulo.
E se, invece, i mercati continueranno nella loro
debolezza, beh, abbiamo sempre il nostro livello di
Take-Profit, che comunque ricordo essere una "bussola"
e non una "mannaia".
Noi, come sempre, terremo gli occhi aperti. Spesso
le fasi negative possono trasformarsi in opportunità.
Comunque una correzione e' anche fisiologica
dopo un anno d'oro come il 2009. Vedremo.
Ma ora vediamo insieme il solito riassunto numerico:
IBII e' 37 punti avanti in totale,
dal gennaio 2006, nella Maratona Italiana.
-Totale dal 2 gennaio 2006 ad oggi:
IBII: +11%, FTSE MIB: -26% (37 a Zero per IBII in 4 anni)
-Ma intanto ecco il nostro portafoglio aggiornato:
-AspirantiVincitori
-TopVincitori
-Se volete conoscere i 10 titoli di Piazza Affari
che sono presenti in questo momento nella
mia Watchlist Italia dovete cliccare qui:
https://www.finanzaworld.it/content/archive/10418/watchlist-italia
-Per i nuovi e i vecchi abbonati:
Come ci sentite e ci leggete ripetere spesso:
L'investimento e' una Maratona e non e'
una corsa speculativa dei 100 metri.
Per questo battere l'indice di riferimento,
il FTSE MIB, e' cosi' importante. Infatti
l'indice, a lungo termine, 10/20/30 e piu'
anni, ha mediamente restituito circa il 10% annuo.
Batterlo quindi vuol dire fare, in media, ancora meglio.
-DIVIDENDI gia' pagati da societa' IBII (attuali o passate)
-Il "Metodo Carla'" di IBII
Ecco un riepilogo del mio modo di operare in Borsa:
-Composizione del mio portafoglio
-AspirantiVincitori
Qui ci sono le nuove societa' inserite
volta per volta, e che non hanno ancora
superato il 30% di rialzo. Ogni volta che
ci sara' un aggiornamento nel mio portafoglio,
tutti gli abbonati riceveranno un Alert.
-TopVincitori
In questa parte del mio portafoglio ci sono
i titoli che hanno superato, da quando
li ho, il 30% di rialzo.
-Il mio Metodo di gestione portafoglio
1 Parto sempre con un 25/50% circa della
cifra che voglio destinare ad un certo
investimento. La gradualita' paga.
2 Inserisco uno Stop Loss al -7%.
E lo rispetto sempre. Mai lasciare correre le perdite.
Come dico spesso lo Stop loss e' una mannaia.
In ogni caso prima di ogni vendita tutti gli abbonati
riceveranno una emal con l'Alert che l'annuncia.
3 Se l'investimento va bene, cioe' cresce con una
certa regolarita', posso aumentare l'investimento fino
a raggiungere la somma che volevo investire.
4 Quando il mio investimento ha superato il 30%
di rialzo, quindi il titolo e' diventato un TopVincitore,
tengo pronto un Take profit, cioe' posso portarmi
a casa i soldi guadagnati, quando e se il mercato
si dovesse rimangiare il 25% dei miei profitti.
Ma come dico spesso il Take profit e' una bussola,
nel senso che posso anche non prendere profitto
per evitare di frenare bruscamente un cavallo vincente.
In ogni caso se decidero' di vendere tutti gli abbonati
riceveranno una email prima dell'operazione.
5 Nel caso 4) posso anche non vendere tutto,
ma solo il capitale investito, in modo da restare
nell'operazione usando solo denaro guadagnato.
6 Vi ricordo la mia "regola" per entrare e/o
accumulare: se un titolo TopVincitore
scende del 5/15% circa, insomma un bel po',
ma non si prende profitto, puo' essere una
buona idea entrare e/o accumulare se si rimette
in linea positiva, cioe' ricomincia a crescere per due
o tre sedute e riguadagna il 5 o piu' per cento.
Appendice al Metodo sul tema dello stop loss:
1 E' normale che alcuni titoli vengano stoppati
strada facendo. Ma, sopratutto sulle growth
stocks cioe' sulle societa' in crescita e senza
dividendo, e' decisivo usare il mio Metodo sia
per la gradualita' dell'ingresso che per il
taglio delle perdite con decisione. La famosa Mannaia;
2 Su societa' value, solide, generose e regolari
nei dividendi, e' il caso di ENI o Finmeccanica
giusto per fare un paio di esempi, si puo'
essere piu' flessibili nell'applicazione della
Mannaia e quindi dello stop. Cosa che ho fatto
qualche volta nella Maratona Italiana.
Il tutto con calma, gradualita' e Metodo.
Ricordate sempre che investire e' una
Maratona, non e' una corsa dei 100 metri.
Arrivederci a lunedi' prossimo per
i commenti, i dati e le notizie sensibili,
e non perdete i nostri Alert.
Vs. Francesco Carla' & Finanza World
complice la debolezza del settore bancario per
la paura di nuove e più stringenti regolamentazioni
da parte dell'amministrazione Obama.
Come sempre, le discese possono essere viste sotto
un duplice aspetto. Da un lato sembrano negative perché
riducono momentaneamente il valore dei titoli, dall'altra
sono però positive perché permettono di effettuare
nuove entrate ed accumuli.
Ne riparleremo più avanti nel commento di chiusura.
La Maratona Italiana continua.
Sono 37 i punti percentuali di vantaggio
in 4 anni sull'indice Ftse MIB.
In fondo alla newslettera trovate elencati
i dividendi aggiornati e gia' pagati dalle societa'
che fanno, o hanno fatto parte del pfolio di IBII.
Ma ora leggiamo insieme le notizie piu' importanti
e utili che riguardano la nostra societa', e ci
risentiamo dopo per il mio commento finale:
-NEWS sensibili della settimana da Fw IBII staff
Parmalat: buona performance settimanale
per il nostro titolo alimentare, che regge
bene al calo dei listini, dimostrandosi
ancora una volta un ottimo anticiclico.
IMA: un paio di punti persi negli ultimi
sette giorni, ma il titolo si mantiene
ancora in territorio positivo dall'ingresso in
portafoglio.
Recordati: settimana di stabilità anche per
il nostro titolo farmaceutico. Esattamente
come Parmalat, anche Recordati si mostra un
ottimo anticiclico. Non a caso, entrambi sono
due titoli che avevamo inserito in portafoglio
nel 2008, proprio nel pieno della discesa, poiché
contavamo sulla solidità dei loro business.
Tod's: anche Tod's regge bene alle vendite sui
listini e mantiene gli stessi livelli di sette
giorni fa.
ENI: stipulato un contratto in Iraq per lo
sfruttamento del giacimento petrolifero di
Zubair. Nell'accordo, ENI è la capofila di un
consorzio che comprende anche Occidental Petroleum
e la coreana KOGAS. L'obiettivo dell'accordo è
far sì che il consorzio investa nello sviluppo
del giacimento in modo da portare la produzione
a 1,2 milioni di barili al giorno dagli attuali
200.000.
Finmeccanica: vinta la scorsa settimana una
commessa negli Emirati Arabi. La società italiana
fornirà sistemi navali che andranno ad equipaggiare
due pattugliatori stealth. Ottenuta inoltre l'esclusiva
per la fornitura di tutti i moduli per sensori a
infrarossi che saranno montati su un nuovo veicolo
spaziale della Nasa destinato alla mappatura del
cielo.
Gewiss: Il titolo si mantiene stabile, invertendo
un po' la rotta dopo diverse settimane di discesa
abbastanza costante.
Esprinet: perde qualche punto Esprinet, ma la
cosa è abbastanza fisiologica dopo la corsa
sostenuta durata fino a qualche settimana fa.
-Adesso il commento di chiusura di Francesco Carla'
Come dicevo in apertura, il principale motivo che
ha portato i listini a contrarsi anche nell'ultima
settimana è la paura che le nuove regolamentazioni
proposte dal presidente Obama per il settore bancario
possano zavorrare tale comparto.
Queste regolamentazioni sono orientate a regolare due
elementi: il primo è la dimensione degli istituti, il
secondo è l'entità della loro attività di trading.
L'obiettivo è di prevenire un nuovo 2008.
I listini hanno reagito male a tutto ciò e questo
puo' mettere un po' di apprensione, perché le discese
sono state abbastanza repentine.
Come sempre, in questi frangenti, è bene seguire il nostro
Metodo, con il quale possiamo gestire entrate, uscite ed
accumuli.
A proposito di accumuli, spesso le correzioni possono
essere utili proprio per questo. Ovviamente sempre
seguendo il nostro Metodo, che come sempre trovate
in fondo alla newslettera ma che comunque, qui, voglio
ricordarne la regola 6 che si occupa proprio degli
accumuli:
"Se un titolo TopVincitore scende del 5/15% circa,
insomma un bel po', ma non si prende profitto, puo'
essere una buona idea entrare e/o accumulare se si
rimette in linea positiva, cioe' ricomincia a crescere
per due o tre sedute e riguadagna il 5 o piu' per cento".
Ora ci sono dei nostri Top Vincitori che sono arretrati un
po', quindi nelle prossime sedute dovremo stare molto
attenti al loro comportamento per vedere se si presenterà
l'opportunità di accumulo.
E se, invece, i mercati continueranno nella loro
debolezza, beh, abbiamo sempre il nostro livello di
Take-Profit, che comunque ricordo essere una "bussola"
e non una "mannaia".
Noi, come sempre, terremo gli occhi aperti. Spesso
le fasi negative possono trasformarsi in opportunità.
Comunque una correzione e' anche fisiologica
dopo un anno d'oro come il 2009. Vedremo.
Ma ora vediamo insieme il solito riassunto numerico:
IBII e' 37 punti avanti in totale,
dal gennaio 2006, nella Maratona Italiana.
-Totale dal 2 gennaio 2006 ad oggi:
IBII: +11%, FTSE MIB: -26% (37 a Zero per IBII in 4 anni)
-Ma intanto ecco il nostro portafoglio aggiornato:
-AspirantiVincitori
Parmalat: |
+12% |
(entrato il 17/10/2008 a 1,64 euro) |
IMA: |
0% |
(entrato il 28/10/2008 a 12,96 euro) |
ENI: |
+10% |
(entrato il 29/4/2009 a 15,97 euro) |
Finmeccanica: |
-3% |
(entrato il 29/4/2009 a 10,84 euro) |
Gewiss: |
-5% |
(entrato il 2/9/2009 a 2,75 euro) |
-TopVincitori
Recordati: |
+33% |
(entrato il 3/11/2008 a 3,80 euro) |
Tod's: |
+30% |
(entrato il 29/4/2009 a 39,48 euro) |
Esprinet: |
+19% |
(entrato il 18/11/2009 a 7,51 euro) |
-Se volete conoscere i 10 titoli di Piazza Affari
che sono presenti in questo momento nella
mia Watchlist Italia dovete cliccare qui:
https://www.finanzaworld.it/content/archive/10418/watchlist-italia
-Per i nuovi e i vecchi abbonati:
Come ci sentite e ci leggete ripetere spesso:
L'investimento e' una Maratona e non e'
una corsa speculativa dei 100 metri.
Per questo battere l'indice di riferimento,
il FTSE MIB, e' cosi' importante. Infatti
l'indice, a lungo termine, 10/20/30 e piu'
anni, ha mediamente restituito circa il 10% annuo.
Batterlo quindi vuol dire fare, in media, ancora meglio.
-DIVIDENDI gia' pagati da societa' IBII (attuali o passate)
Dividendi Cumulati |
|
| |
|
Enel: |
25,63% |
Eni: |
26,24% |
Emak: |
6,00% |
Finmeccanica: |
5,28% |
Vittoria Ass: |
1,30% |
Banco Desio: |
9,42% |
Cattolica Ass: |
6,30% |
Danieli: |
1,10% |
Recordati: |
8,78% |
Vianini Lavori: |
1,50% |
Benetton: |
3,00% |
Geox: |
1,00% |
Biesse: |
9,05% |
Brembo: |
6,01% |
Tenaris: |
3,00% |
Carraro: |
2,50% |
LandiRenzo: |
2,17% |
Trevi: |
0,92% |
Parmalat: |
8,35% |
Tod's: |
3,17% |
IMA: |
6,94% |
-Il "Metodo Carla'" di IBII
Ecco un riepilogo del mio modo di operare in Borsa:
-Composizione del mio portafoglio
-AspirantiVincitori
Qui ci sono le nuove societa' inserite
volta per volta, e che non hanno ancora
superato il 30% di rialzo. Ogni volta che
ci sara' un aggiornamento nel mio portafoglio,
tutti gli abbonati riceveranno un Alert.
-TopVincitori
In questa parte del mio portafoglio ci sono
i titoli che hanno superato, da quando
li ho, il 30% di rialzo.
-Il mio Metodo di gestione portafoglio
1 Parto sempre con un 25/50% circa della
cifra che voglio destinare ad un certo
investimento. La gradualita' paga.
2 Inserisco uno Stop Loss al -7%.
E lo rispetto sempre. Mai lasciare correre le perdite.
Come dico spesso lo Stop loss e' una mannaia.
In ogni caso prima di ogni vendita tutti gli abbonati
riceveranno una emal con l'Alert che l'annuncia.
3 Se l'investimento va bene, cioe' cresce con una
certa regolarita', posso aumentare l'investimento fino
a raggiungere la somma che volevo investire.
4 Quando il mio investimento ha superato il 30%
di rialzo, quindi il titolo e' diventato un TopVincitore,
tengo pronto un Take profit, cioe' posso portarmi
a casa i soldi guadagnati, quando e se il mercato
si dovesse rimangiare il 25% dei miei profitti.
Ma come dico spesso il Take profit e' una bussola,
nel senso che posso anche non prendere profitto
per evitare di frenare bruscamente un cavallo vincente.
In ogni caso se decidero' di vendere tutti gli abbonati
riceveranno una email prima dell'operazione.
5 Nel caso 4) posso anche non vendere tutto,
ma solo il capitale investito, in modo da restare
nell'operazione usando solo denaro guadagnato.
6 Vi ricordo la mia "regola" per entrare e/o
accumulare: se un titolo TopVincitore
scende del 5/15% circa, insomma un bel po',
ma non si prende profitto, puo' essere una
buona idea entrare e/o accumulare se si rimette
in linea positiva, cioe' ricomincia a crescere per due
o tre sedute e riguadagna il 5 o piu' per cento.
Appendice al Metodo sul tema dello stop loss:
1 E' normale che alcuni titoli vengano stoppati
strada facendo. Ma, sopratutto sulle growth
stocks cioe' sulle societa' in crescita e senza
dividendo, e' decisivo usare il mio Metodo sia
per la gradualita' dell'ingresso che per il
taglio delle perdite con decisione. La famosa Mannaia;
2 Su societa' value, solide, generose e regolari
nei dividendi, e' il caso di ENI o Finmeccanica
giusto per fare un paio di esempi, si puo'
essere piu' flessibili nell'applicazione della
Mannaia e quindi dello stop. Cosa che ho fatto
qualche volta nella Maratona Italiana.
Il tutto con calma, gradualita' e Metodo.
Ricordate sempre che investire e' una
Maratona, non e' una corsa dei 100 metri.
Arrivederci a lunedi' prossimo per
i commenti, i dati e le notizie sensibili,
e non perdete i nostri Alert.
Vs. Francesco Carla' & Finanza World