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di Francesco Carlà
Il riepilogo della settimana in Italia del 12 ottobre 2009
del 12/10/2009
di Francesco Carlà
Molto bene anche questa settimana
il nostro portafoglio, che continua
inesorabile la sua Maratona con
un notevole vantaggio rispetto
all'indice generale.
Buona prestazione soprattutto per due
titoli che accelerano notevolmente.
Entrambi avevano esordito nel
portafoglio in modo un po' timido
e senza tenere il passo dell'indice
generale. Ora però, i fondamentali
stanno uscendo fuori e il mercato li
sta premiando.
La Maratona Italiana continua.
Sono 34 i punti percentuali di vantaggio
in poco meno di 4 anni, a cui va aggiunto un
importante +12,58% totale incassato per i
dividendi che le societa' nel pfolio di IBII
hanno distribuito come payout nel periodo 2006/2009.
I dividendi sono tutti elencati e aggiornati
dopo il portafoglio di IBII.
Ma ora leggiamo insieme le notizie piu' importanti
e utili che riguardano la nostra societa', e ci
risentiamo dopo per il mio commento finale:
-NEWS sensibili della settimana da Fw IBII staff
Parmalat: buona settimana per
Parmalat che guadagna altri
quattro punti circa. Con il
guadagno in conto capitale e
i dividendi incassati, anche
Parmalat inizia ad avvicinarsi
alla soglia del 30% di rialzo
e potrebbe presto diventare
un nuovo Top Vincitore. Vedremo
come andrà.
IMA: perfezionata l'operazione
immobiliare di cui avevamo già
parlato in passato, con il passaggio
dell'immobile ospitante lo stabilimento
industriale di Ozzano nell'Emilia ad
una società controllata dalla famiglia
Vacchi, azionista di riferimento della
IMA stessa. L'operazione ha come
obiettivo quello di proseguire il
cammino di spin-off immobiliare
al fine di reperire ulteriori risorse
per finanziare lo sviluppo della società.
Recordati: qualche punto guadagnato
anche da Recordati dopo diverse
settimane di assoluta stabilità.
Stabilità che comunque era più
che positiva, data la performance
notevole nella prima parte dell'anno.
In questo momento, Recordati rimane,
considerando anche i dividendi, il
miglior titolo del nostro portafoglio.
Tod's: arriva per Tod's la
promozione a Top Vincitore
all'interno del nostro
portafoglio. Nelle ultime
settimane il titolo si è messo
a correre molto bene e speriamo
che continui su questa strada.
ENI: moderato rialzo nell'ultima
settimana per ENI, che guadagna
circa tre punti percentuali.
Finmeccanica: anche nella settimana
appena trascorsa altro pieno di
contratti e commesse in giro per
il mondo e sulle diverse aree di
business. La controllata SELEX
Sistemi Integrati stipula un accordo
per 300 milioni di euro in Libia
per la fornitura di sistemi di
protezione e sicurezza dei confini.
Segue poi Ansaldo, un'altra controllata
del gruppo, che ottiene una commessa
in Russia per la fornitura di sistemi
di segnalamento ferroviari.
Buone notizie anche dalle case di investimento,
con Citigroup che alza il target price
a 13,50 euro.
In Borsa, forte rialzo del titolo negli
ultimi cinque giorni.
Dada: il CdA approva l'assegnazione
di 50.000 opzioni per la sottoscrizione
di altrettante azioni ordinarie a
favore di uno dei top manager del
gruppo. In Borsa, il titolo dopo
alcune settimane negative torna
a salire un po'.
Gewiss: continua anche nell'ultima
settimana il buon andamento di
Gewiss, che sta ora raggiungendo
il +15% di guadagno dal suo ingresso
in portafoglio.
Landi Renzo: UBS, il gigante bancario
svizzero, entra in Landi con una
partecipazione del 2,51% circa. Il
titolo si muove bene nell'ultima
settimana e recupera buona parte
del segno negativo dal suo ingresso
in portafoglio.
-Adesso il commento di chiusura di Francesco Carla'
Dicevo in apertura di due titoli
che questa settimana accelerano
notevolmente, dopo un esordio in
portafoglio che per entrambi non
era stato eccezionale, a parte
il dividendo.
Sto parlando, ovviamente, di
Finmeccanica e Tod's.
Il primo è il numero uno in
Italia e uno dei principali
player internazionale nel
settore della difesa, con
alcune divisioni anche nei
business dell'energia (impianti
e componenti) e dei trasporti
(materiale rotabile e componenti
ferroviari in genere).
Nell'ultima settimana, Finmeccanica
guadagna quasi 10 punti percentuali,
grazie anche all'uscita delle
stime future dei ricavi, con il
management che punta a raggiungere
i 20 miliardi di euro nel 2013.
La seconda è Tod's, uno dei leader
italiani del settore calzature
e abbigliamento, che questa
settimana entra ufficialmente
tra i nostri Top Vincitori.
Contavo molto sul fatto che
dopo i periodi difficili dello
scorso anno questo titolo potesse
essere uno dei migliori per
cavalcare la ripresa. In genere
i titoli del lusso sono abbastanza
ciclici e crescono bene durante
le riprese dei mercati.
Al momento, Tod's sembra
mi stia dando ragione
Ma ora vediamo insieme il solito riassunto numerico:
IBII sta facendo 34 punti percentuali
meglio dell'indice FTSE MIB, dal 2006,
nella Maratona Italiana.
-Totale dal 2 gennaio 2006 ad oggi:
IBII: +15%, FTSE MIB: -19% (34 a Zero per IBII in 3 anni e 9 mesi)
(dividendi IBII nel periodo: +12,58%)
-Ma intanto ecco il nostro portafoglio aggiornato:
-AspirantiVincitori
-TopVincitori
-Se volete conoscere i 10 titoli di Piazza Affari
che sono presenti in questo momento nella
mia Watchlist Italia dovete cliccare qui:
https://www.finanzaworld.it/content/archive/10418/watchlist-italia
-Per i nuovi e i vecchi abbonati:
Come ci sentite e ci leggete ripetere spesso:
L'investimento e' una Maratona e non e'
una corsa speculativa dei 100 metri.
Per questo battere l'indice di riferimento,
il FTSE MIB, e' cosi' importante. Infatti
l'indice, a lungo termine, 10/20/30 e piu'
anni, ha mediamente restituito circa il 10% annuo.
Batterlo quindi vuol dire fare, in media, ancora meglio.
-DIVIDENDI gia' pagati da societa' IBII (attuali o passate)
-Il "Metodo Carla'" di IBII
Ecco un riepilogo del mio modo di operare in Borsa:
-Composizione del mio portafoglio
-AspirantiVincitori
Qui ci sono le nuove societa' inserite
volta per volta, e che non hanno ancora
superato il 30% di rialzo. Ogni volta che
ci sara' un aggiornamento nel mio portafoglio,
tutti gli abbonati riceveranno un Alert.
-TopVincitori
In questa parte del mio portafoglio ci sono
i titoli che hanno superato, da quando
li ho, il 30% di rialzo.
-Il mio Metodo di gestione portafoglio
1 Parto sempre con un 25/50% circa della
cifra che voglio destinare ad un certo
investimento. La gradualita' paga.
2 Inserisco uno Stop Loss al -7%.
E lo rispetto sempre. Mai lasciare correre le perdite.
Come dico spesso lo Stop loss e' una mannaia.
In ogni caso prima di ogni vendita tutti gli abbonati
riceveranno una email con l'Alert che l'annuncia.
3 Se l'investimento va bene, cioe' cresce con una
certa regolarita', posso aumentare l'investimento fino
a raggiungere la somma che volevo investire.
4 Quando il mio investimento ha superato il 30%
di rialzo, quindi il titolo e' diventato un TopVincitore,
tengo pronto un Take profit, cioe' posso portarmi
a casa i soldi guadagnati, quando e se il mercato
si dovesse rimangiare il 25% dei miei profitti.
Ma come dico spesso il Take profit e' una bussola,
nel senso che posso anche non prendere profitto
per evitare di frenare bruscamente un cavallo vincente.
In ogni caso se decidero' di vendere tutti gli abbonati
riceveranno una email prima dell'operazione.
5 Nel caso 4) posso anche non vendere tutto,
ma solo il capitale investito, in modo da restare
nell'operazione usando solo denaro guadagnato.
6 Vi ricordo la mia "regola" per entrare e/o
accumulare: se un titolo TopVincitore
scende del 5/15% circa, insomma un bel po',
ma non si prende profitto, puo' essere una
buona idea entrare e/o accumulare se si rimette
in linea positiva, cioe' ricomincia a crescere per due
o tre sedute e riguadagna il 5 o piu' per cento.
Appendice al Metodo sul tema dello stop loss:
1 E' normale che alcuni titoli vengano stoppati
strada facendo. Ma, sopratutto sulle growth
stocks cioe' sulle societa' in crescita e senza
dividendo, e' decisivo usare il mio Metodo sia
per la gradualita' dell'ingresso che per il
taglio delle perdite con decisione. La famosa Mannaia;
2 Su societa' value, solide, generose e regolari
nei dividendi, e' il caso di ENI o Finmeccanica
giusto per fare un paio di esempi, si puo'
essere piu' flessibili nell'applicazione della
Mannaia e quindi dello stop. Cosa che ho fatto
qualche volta nella Maratona Italiana.
Il tutto con calma, gradualita' e Metodo.
Ricordate sempre che investire e' una
Maratona, non e' una corsa dei 100 metri.
Arrivederci a lunedi' prossimo per
i commenti, i dati e le notizie sensibili,
e non perdete i nostri Alert.
Vs. Francesco Carla' & Finanza World
il nostro portafoglio, che continua
inesorabile la sua Maratona con
un notevole vantaggio rispetto
all'indice generale.
Buona prestazione soprattutto per due
titoli che accelerano notevolmente.
Entrambi avevano esordito nel
portafoglio in modo un po' timido
e senza tenere il passo dell'indice
generale. Ora però, i fondamentali
stanno uscendo fuori e il mercato li
sta premiando.
La Maratona Italiana continua.
Sono 34 i punti percentuali di vantaggio
in poco meno di 4 anni, a cui va aggiunto un
importante +12,58% totale incassato per i
dividendi che le societa' nel pfolio di IBII
hanno distribuito come payout nel periodo 2006/2009.
I dividendi sono tutti elencati e aggiornati
dopo il portafoglio di IBII.
Ma ora leggiamo insieme le notizie piu' importanti
e utili che riguardano la nostra societa', e ci
risentiamo dopo per il mio commento finale:
-NEWS sensibili della settimana da Fw IBII staff
Parmalat: buona settimana per
Parmalat che guadagna altri
quattro punti circa. Con il
guadagno in conto capitale e
i dividendi incassati, anche
Parmalat inizia ad avvicinarsi
alla soglia del 30% di rialzo
e potrebbe presto diventare
un nuovo Top Vincitore. Vedremo
come andrà.
IMA: perfezionata l'operazione
immobiliare di cui avevamo già
parlato in passato, con il passaggio
dell'immobile ospitante lo stabilimento
industriale di Ozzano nell'Emilia ad
una società controllata dalla famiglia
Vacchi, azionista di riferimento della
IMA stessa. L'operazione ha come
obiettivo quello di proseguire il
cammino di spin-off immobiliare
al fine di reperire ulteriori risorse
per finanziare lo sviluppo della società.
Recordati: qualche punto guadagnato
anche da Recordati dopo diverse
settimane di assoluta stabilità.
Stabilità che comunque era più
che positiva, data la performance
notevole nella prima parte dell'anno.
In questo momento, Recordati rimane,
considerando anche i dividendi, il
miglior titolo del nostro portafoglio.
Tod's: arriva per Tod's la
promozione a Top Vincitore
all'interno del nostro
portafoglio. Nelle ultime
settimane il titolo si è messo
a correre molto bene e speriamo
che continui su questa strada.
ENI: moderato rialzo nell'ultima
settimana per ENI, che guadagna
circa tre punti percentuali.
Finmeccanica: anche nella settimana
appena trascorsa altro pieno di
contratti e commesse in giro per
il mondo e sulle diverse aree di
business. La controllata SELEX
Sistemi Integrati stipula un accordo
per 300 milioni di euro in Libia
per la fornitura di sistemi di
protezione e sicurezza dei confini.
Segue poi Ansaldo, un'altra controllata
del gruppo, che ottiene una commessa
in Russia per la fornitura di sistemi
di segnalamento ferroviari.
Buone notizie anche dalle case di investimento,
con Citigroup che alza il target price
a 13,50 euro.
In Borsa, forte rialzo del titolo negli
ultimi cinque giorni.
Dada: il CdA approva l'assegnazione
di 50.000 opzioni per la sottoscrizione
di altrettante azioni ordinarie a
favore di uno dei top manager del
gruppo. In Borsa, il titolo dopo
alcune settimane negative torna
a salire un po'.
Gewiss: continua anche nell'ultima
settimana il buon andamento di
Gewiss, che sta ora raggiungendo
il +15% di guadagno dal suo ingresso
in portafoglio.
Landi Renzo: UBS, il gigante bancario
svizzero, entra in Landi con una
partecipazione del 2,51% circa. Il
titolo si muove bene nell'ultima
settimana e recupera buona parte
del segno negativo dal suo ingresso
in portafoglio.
-Adesso il commento di chiusura di Francesco Carla'
Dicevo in apertura di due titoli
che questa settimana accelerano
notevolmente, dopo un esordio in
portafoglio che per entrambi non
era stato eccezionale, a parte
il dividendo.
Sto parlando, ovviamente, di
Finmeccanica e Tod's.
Il primo è il numero uno in
Italia e uno dei principali
player internazionale nel
settore della difesa, con
alcune divisioni anche nei
business dell'energia (impianti
e componenti) e dei trasporti
(materiale rotabile e componenti
ferroviari in genere).
Nell'ultima settimana, Finmeccanica
guadagna quasi 10 punti percentuali,
grazie anche all'uscita delle
stime future dei ricavi, con il
management che punta a raggiungere
i 20 miliardi di euro nel 2013.
La seconda è Tod's, uno dei leader
italiani del settore calzature
e abbigliamento, che questa
settimana entra ufficialmente
tra i nostri Top Vincitori.
Contavo molto sul fatto che
dopo i periodi difficili dello
scorso anno questo titolo potesse
essere uno dei migliori per
cavalcare la ripresa. In genere
i titoli del lusso sono abbastanza
ciclici e crescono bene durante
le riprese dei mercati.
Al momento, Tod's sembra
mi stia dando ragione
Ma ora vediamo insieme il solito riassunto numerico:
IBII sta facendo 34 punti percentuali
meglio dell'indice FTSE MIB, dal 2006,
nella Maratona Italiana.
-Totale dal 2 gennaio 2006 ad oggi:
IBII: +15%, FTSE MIB: -19% (34 a Zero per IBII in 3 anni e 9 mesi)
(dividendi IBII nel periodo: +12,58%)
-Ma intanto ecco il nostro portafoglio aggiornato:
-AspirantiVincitori
Parmalat: |
+16% |
(entrato il 17/10/2008 a 1,64 euro) |
IMA: |
0% |
(entrato il 28/10/2008 a 12,96 euro) |
ENI: |
+7% |
(entrato il 29/4/2009 a 15,97 euro) |
Finmeccanica: |
+16% |
(entrato il 29/4/2009 a 10,84 euro) |
Gewiss: |
+16% |
(entrato il 2/9/2009 a 2,75 euro) |
LandiRenzo: |
-1% |
(entrato il 22/9/2009 a 3,17 euro) |
-TopVincitori
Recordati: |
+27% |
(entrato il 3/11/2008 a 3,80 euro) |
Dada: |
+17% |
(entrato il 29/4/2009 a 5,84 euro) |
Tod's: |
+25% |
(entrato il 29/4/2009 a 39,48 euro) |
-Se volete conoscere i 10 titoli di Piazza Affari
che sono presenti in questo momento nella
mia Watchlist Italia dovete cliccare qui:
https://www.finanzaworld.it/content/archive/10418/watchlist-italia
-Per i nuovi e i vecchi abbonati:
Come ci sentite e ci leggete ripetere spesso:
L'investimento e' una Maratona e non e'
una corsa speculativa dei 100 metri.
Per questo battere l'indice di riferimento,
il FTSE MIB, e' cosi' importante. Infatti
l'indice, a lungo termine, 10/20/30 e piu'
anni, ha mediamente restituito circa il 10% annuo.
Batterlo quindi vuol dire fare, in media, ancora meglio.
-DIVIDENDI gia' pagati da societa' IBII (attuali o passate)
Dividendi Cumulati |
|
| |
|
Enel: |
25,63% |
Eni: |
26,24% |
Emak: |
6,00% |
Finmeccanica: |
5,28% |
Vittoria Ass: |
1,30% |
Banco Desio: |
9,42% |
Cattolica Ass: |
6,30% |
Danieli: |
1,10% |
Recordati: |
8,78% |
Vianini Lavori: |
1,50% |
Benetton: |
3,00% |
Geox: |
1,00% |
Biesse: |
9,05% |
Brembo: |
6,01% |
Tenaris: |
3,00% |
Carraro: |
2,50% |
LandiRenzo: |
2,17% |
Trevi: |
0,92% |
Parmalat: |
8,35% |
Tod's: |
3,17% |
IMA: |
6,94% |
-Il "Metodo Carla'" di IBII
Ecco un riepilogo del mio modo di operare in Borsa:
-Composizione del mio portafoglio
-AspirantiVincitori
Qui ci sono le nuove societa' inserite
volta per volta, e che non hanno ancora
superato il 30% di rialzo. Ogni volta che
ci sara' un aggiornamento nel mio portafoglio,
tutti gli abbonati riceveranno un Alert.
-TopVincitori
In questa parte del mio portafoglio ci sono
i titoli che hanno superato, da quando
li ho, il 30% di rialzo.
-Il mio Metodo di gestione portafoglio
1 Parto sempre con un 25/50% circa della
cifra che voglio destinare ad un certo
investimento. La gradualita' paga.
2 Inserisco uno Stop Loss al -7%.
E lo rispetto sempre. Mai lasciare correre le perdite.
Come dico spesso lo Stop loss e' una mannaia.
In ogni caso prima di ogni vendita tutti gli abbonati
riceveranno una email con l'Alert che l'annuncia.
3 Se l'investimento va bene, cioe' cresce con una
certa regolarita', posso aumentare l'investimento fino
a raggiungere la somma che volevo investire.
4 Quando il mio investimento ha superato il 30%
di rialzo, quindi il titolo e' diventato un TopVincitore,
tengo pronto un Take profit, cioe' posso portarmi
a casa i soldi guadagnati, quando e se il mercato
si dovesse rimangiare il 25% dei miei profitti.
Ma come dico spesso il Take profit e' una bussola,
nel senso che posso anche non prendere profitto
per evitare di frenare bruscamente un cavallo vincente.
In ogni caso se decidero' di vendere tutti gli abbonati
riceveranno una email prima dell'operazione.
5 Nel caso 4) posso anche non vendere tutto,
ma solo il capitale investito, in modo da restare
nell'operazione usando solo denaro guadagnato.
6 Vi ricordo la mia "regola" per entrare e/o
accumulare: se un titolo TopVincitore
scende del 5/15% circa, insomma un bel po',
ma non si prende profitto, puo' essere una
buona idea entrare e/o accumulare se si rimette
in linea positiva, cioe' ricomincia a crescere per due
o tre sedute e riguadagna il 5 o piu' per cento.
Appendice al Metodo sul tema dello stop loss:
1 E' normale che alcuni titoli vengano stoppati
strada facendo. Ma, sopratutto sulle growth
stocks cioe' sulle societa' in crescita e senza
dividendo, e' decisivo usare il mio Metodo sia
per la gradualita' dell'ingresso che per il
taglio delle perdite con decisione. La famosa Mannaia;
2 Su societa' value, solide, generose e regolari
nei dividendi, e' il caso di ENI o Finmeccanica
giusto per fare un paio di esempi, si puo'
essere piu' flessibili nell'applicazione della
Mannaia e quindi dello stop. Cosa che ho fatto
qualche volta nella Maratona Italiana.
Il tutto con calma, gradualita' e Metodo.
Ricordate sempre che investire e' una
Maratona, non e' una corsa dei 100 metri.
Arrivederci a lunedi' prossimo per
i commenti, i dati e le notizie sensibili,
e non perdete i nostri Alert.
Vs. Francesco Carla' & Finanza World