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di Francesco Carlà
Il riepilogo della settimana in Italia del 17 agosto 2009
del 17/08/2009
di Francesco Carlà
Abbiamo avuto una buona settimana di Ferragosto
qui ad "In Borsa in Italia" (IBII).
Praticamente tutto il pfolio ha visto migliorare
le sue performances, sopratutto gli Aspiranti.
In questo periodo i volumi degli scambi calano
sensibilmente, com'e' ovvio, e c'e' rischio di
volatilita' eccessiva e oscillazioni forti.
Due cose che abbiamo evitato con la solidita'
e la forza dei nostri business in pfolio.
I quali business hanno anche la importante
peculiarita' di pagare, da sempre, ottimi
e regolari dividendi, a parte Dada che e'
l'unica eccezione, una societa' growth.
Cioe' un'azienda in crescita che presume
sia meglio investire i profitti in se stessa,
piuttosto che pagare dividendi.
La Maratona Italiana continua.
Sono 38 i punti percentuali di vantaggio
in 3 anni e 8 mesi, a cui va aggiunto un
importante 6,29% incassato per i dividendi
che le societa' nel pfolio di IBII hanno
distribuito come payout nel periodo 2006/2009.
Ma ora leggiamo insieme le notizie piu' importanti
e utili che riguardano la nostra societa', e ci
risentiamo dopo per il mio commento finale:
-NEWS sensibili della settimana da Fw IBII staff
Parmalat: incassato giudizio "Neutral"
dalla casa di investimento Nomura. Il
titolo in Borsa guadagna alcuni punti
e si conferma il migliore del nostro
portafoglio nel 2009.
IMA: stenta ancora il titolo IMA
che chiude la settimana di Borsa
sostanzialmente stabile rispetto
ai sette giorni precedenti. Il titolo
resta l'unico negativo del nostro
portafoglio. I dati presentati
nelle scorse settimane non erano
poi così male, considerata una certa
ciclicità del business e speriamo
che il mercato inizi presto a premiare
il titolo.
Recordati: l'ultima settimana di
Borsa si è chiusa all'insegna della
stabilità per il nostro unico Top
Vincitore, che continua ancora a
mostrare un guadagno superiore al
25% dal suo ingresso in portafoglio
(considerando i dividendi).
Tod's: settimana di forte crescita
quella appena trascorsa per il
titolo Tod's. Vedremo se questa
buona salita anticiperà dei buoni
risultati semestrali. L'uscita dei
dati è prevista per il 26 agosto e
mancano quindi meno di due settimane.
ENI: stipulato un accordo con il
Ministero del Petrolio della Repubblica
del Congo per l'esplorazione di diverse
aree nella parte orientale del paese
e l'eventuale sviluppo delle risorse
presenti.
Finmeccanica: settimana piuttosto
positiva in Borsa, dove il titolo
si riporta in positivo dal suo
ingresso in portafoglio. Alcune news
negative, invece, sul fronte operativo,
relativamente alla controllata Alenia
Aeronautica. La Boeing, uno dei clienti
più importanti, ha infatti riscontrato
difetti su alcune componenti forniti
dalla società italiana per il velivolo
787. Questi difetti sono ora in fase di
sistemazione, ma fino a che non sarà
risolto il problema la produzione sarà
interrotta. Vedremo come evolverà la vicenda.
Ricordiamo, comunque, che Alenia Aeronautica
rappresenta solo una delle aree di business
di Finmeccanica
Dada: moderato rialzo per Dada che ora
guadagna circa il 5% dal suo ingresso
in portafoglio.
-Adesso il commento di chiusura di Francesco Carla'
Molti Fwiani premium mi chiedono di ripetere,
di tanto in tanto, quanto sia importante ottenere
una media anche di pochi punti superiore a quella
dell'indice di riferimento. L'essenza della Maratona.
Lo faccio volentieri.
Bene: la media annuale, a lungo termine,
degli ultimi 100 anni nelle Borse Globali,
e' stata tra l'8 e il 10%, calcolando anche
i dividendi medi percepiti nel periodo.
Questo significa che in 30 anni 10.000 euro
diventerebbero 132.676.
Se poi, cosa che consiglio fortemente, ogni
anno fossimo in grado di aggiungere altri
5000 euro di risparmi medi, sempre per 30 anni,
i 132.676 euro diventerebbero: 875.552.
Ma, se invece del 9% dell'indice fossimo in grado
di fare di piu', di battere il nostro avversario
giurato nella Maratona Italiana come stiamo
facendo dal gennaio 2006 con IBII e di molto,
allora la nostra situazione cambierebbe parecchio.
Ammettiamo di riuscire a battere l'indice di 3 punti,
di fare il 12% medio annuale invece del 9.
I nostri 10.000 euro di partenza, in 30 anni,
diventerebbero 299.599, quasi 300.000.
Trecentomila euro.
E se poi riuscissimo ad aggiungere altri 5000
euro di risparmi all'anno, nei soliti 30 anni,
i nostri soldi lieviterebbero fino a quota: 1.651.062.
Un milioneseicentocinquantunomilasessantadue euro.
E questo per aver fatto meglio dell'indice di 3
punti medi all'anno. Capite adesso perche' sia cosi'
decisivo correre tutta la Maratona Italia e correrla bene?
Ma ora vediamo insieme il solito riassunto numerico:
IBII sta facendo 38 punti percentuali
meglio dell'indice FTSE MIB, dal 2006,
nella Maratona Italiana.
-Totale dal 2 gennaio 2006 ad oggi:
IBII: +8%, FTSE MIB: -30% (38 a Zero per IBII in 3 anni e 8 mesi)
(dividendi IBII nel periodo: +6,29%)
-Ma intanto ecco il nostro portafoglio aggiornato:
-AspirantiVincitori
-TopVincitori
-Per i nuovi e i vecchi abbonati:
Come ci sentite e ci leggete ripetere spesso:
L'investimento e' una Maratona e non e'
una corsa speculativa dei 100 metri.
Per questo battere l'indice di riferimento,
il FTSE MIB, e' cosi' importante. Infatti
l'indice, a lungo termine, 10/20/30 e piu'
anni, ha mediamente restituito circa il 10% annuo.
Batterlo quindi vuol dire fare, in media, ancora meglio.
-DIVIDENDI gia' pagati da societa' IBII (attuali o passate)
-Il "Metodo Carla'" di IBII
Ecco un riepilogo del mio modo di operare in Borsa:
-Composizione del mio portafoglio
-AspirantiVincitori
Qui ci sono le nuove societa' inserite
volta per volta, e che non hanno ancora
superato il 30% di rialzo. Ogni volta che
ci sara' un aggiornamento nel mio portafoglio,
tutti gli abbonati riceveranno un Alert.
-TopVincitori
In questa parte del mio portafoglio ci sono
i titoli che hanno superato, da quando
li ho, il 30% di rialzo.
-Il mio Metodo di gestione portafoglio
1 Parto sempre con un 25/50% circa della
cifra che voglio destinare ad un certo
investimento. La gradualita' paga.
2 Inserisco uno Stop Loss al -7%.
E lo rispetto sempre. Mai lasciare correre le perdite.
Come dico spesso lo Stop loss e' una mannaia.
In ogni caso prima di ogni vendita tutti gli abbonati
riceveranno una emal con l'Alert che l'annuncia.
3 Se l'investimento va bene, cioe' cresce con una
certa regolarita', posso aumentare l'investimento fino
a raggiungere la somma che volevo investire.
4 Quando il mio investimento ha superato il 30%
di rialzo, quindi il titolo e' diventato un TopVincitore,
tengo pronto un Take profit, cioe' posso portarmi
a casa i soldi guadagnati, quando e se il mercato
si dovesse rimangiare il 25% dei miei profitti.
Ma come dico spesso il Take profit e' una bussola,
nel senso che posso anche non prendere profitto
per evitare di frenare bruscamente un cavallo vincente.
In ogni caso se decidero' di vendere tutti gli abbonati
riceveranno una email prima dell'operazione.
5 Nel caso 4) posso anche non vendere tutto,
ma solo il capitale investito, in modo da restare
nell'operazione usando solo denaro guadagnato.
6 Vi ricordo la mia "regola" per entrare e/o
accumulare: se un titolo TopVincitore
scende del 5/15% circa, insomma un bel po',
ma non si prende profitto, puo' essere una
buona idea entrare e/o accumulare se si rimette
in linea positiva, cioe' ricomincia a crescere per due
o tre sedute e riguadagna il 5 o piu' per cento.
Appendice al Metodo sul tema dello stop loss:
1 E' normale che alcuni titoli vengano stoppati
strada facendo. Ma, sopratutto sulle growth
stocks cioe' sulle societa' in crescita e senza
dividendo, e' decisivo usare il mio Metodo sia
per la gradualita' dell'ingresso che per il
taglio delle perdite con decisione. La famosa Mannaia;
2 Su societa' value, solide, generose e regolari
nei dividendi, e' il caso di ENI o Finmeccanica
giusto per fare un paio di esempi, si puo'
essere piu' flessibili nell'applicazione della
Mannaia e quindi dello stop. Cosa che ho fatto
qualche volta nella Maratona Italiana.
Il tutto con calma, gradualita' e Metodo.
Ricordate sempre che investire e' una
Maratona, non e' una corsa dei 100 metri.
Arrivederci a lunedi' prossimo per
i commenti, i dati e le notizie sensibili,
e non perdete i nostri Alert.
Vs. Francesco Carla' & Finanza World
qui ad "In Borsa in Italia" (IBII).
Praticamente tutto il pfolio ha visto migliorare
le sue performances, sopratutto gli Aspiranti.
In questo periodo i volumi degli scambi calano
sensibilmente, com'e' ovvio, e c'e' rischio di
volatilita' eccessiva e oscillazioni forti.
Due cose che abbiamo evitato con la solidita'
e la forza dei nostri business in pfolio.
I quali business hanno anche la importante
peculiarita' di pagare, da sempre, ottimi
e regolari dividendi, a parte Dada che e'
l'unica eccezione, una societa' growth.
Cioe' un'azienda in crescita che presume
sia meglio investire i profitti in se stessa,
piuttosto che pagare dividendi.
La Maratona Italiana continua.
Sono 38 i punti percentuali di vantaggio
in 3 anni e 8 mesi, a cui va aggiunto un
importante 6,29% incassato per i dividendi
che le societa' nel pfolio di IBII hanno
distribuito come payout nel periodo 2006/2009.
Ma ora leggiamo insieme le notizie piu' importanti
e utili che riguardano la nostra societa', e ci
risentiamo dopo per il mio commento finale:
-NEWS sensibili della settimana da Fw IBII staff
Parmalat: incassato giudizio "Neutral"
dalla casa di investimento Nomura. Il
titolo in Borsa guadagna alcuni punti
e si conferma il migliore del nostro
portafoglio nel 2009.
IMA: stenta ancora il titolo IMA
che chiude la settimana di Borsa
sostanzialmente stabile rispetto
ai sette giorni precedenti. Il titolo
resta l'unico negativo del nostro
portafoglio. I dati presentati
nelle scorse settimane non erano
poi così male, considerata una certa
ciclicità del business e speriamo
che il mercato inizi presto a premiare
il titolo.
Recordati: l'ultima settimana di
Borsa si è chiusa all'insegna della
stabilità per il nostro unico Top
Vincitore, che continua ancora a
mostrare un guadagno superiore al
25% dal suo ingresso in portafoglio
(considerando i dividendi).
Tod's: settimana di forte crescita
quella appena trascorsa per il
titolo Tod's. Vedremo se questa
buona salita anticiperà dei buoni
risultati semestrali. L'uscita dei
dati è prevista per il 26 agosto e
mancano quindi meno di due settimane.
ENI: stipulato un accordo con il
Ministero del Petrolio della Repubblica
del Congo per l'esplorazione di diverse
aree nella parte orientale del paese
e l'eventuale sviluppo delle risorse
presenti.
Finmeccanica: settimana piuttosto
positiva in Borsa, dove il titolo
si riporta in positivo dal suo
ingresso in portafoglio. Alcune news
negative, invece, sul fronte operativo,
relativamente alla controllata Alenia
Aeronautica. La Boeing, uno dei clienti
più importanti, ha infatti riscontrato
difetti su alcune componenti forniti
dalla società italiana per il velivolo
787. Questi difetti sono ora in fase di
sistemazione, ma fino a che non sarà
risolto il problema la produzione sarà
interrotta. Vedremo come evolverà la vicenda.
Ricordiamo, comunque, che Alenia Aeronautica
rappresenta solo una delle aree di business
di Finmeccanica
Dada: moderato rialzo per Dada che ora
guadagna circa il 5% dal suo ingresso
in portafoglio.
-Adesso il commento di chiusura di Francesco Carla'
Molti Fwiani premium mi chiedono di ripetere,
di tanto in tanto, quanto sia importante ottenere
una media anche di pochi punti superiore a quella
dell'indice di riferimento. L'essenza della Maratona.
Lo faccio volentieri.
Bene: la media annuale, a lungo termine,
degli ultimi 100 anni nelle Borse Globali,
e' stata tra l'8 e il 10%, calcolando anche
i dividendi medi percepiti nel periodo.
Questo significa che in 30 anni 10.000 euro
diventerebbero 132.676.
Se poi, cosa che consiglio fortemente, ogni
anno fossimo in grado di aggiungere altri
5000 euro di risparmi medi, sempre per 30 anni,
i 132.676 euro diventerebbero: 875.552.
Ma, se invece del 9% dell'indice fossimo in grado
di fare di piu', di battere il nostro avversario
giurato nella Maratona Italiana come stiamo
facendo dal gennaio 2006 con IBII e di molto,
allora la nostra situazione cambierebbe parecchio.
Ammettiamo di riuscire a battere l'indice di 3 punti,
di fare il 12% medio annuale invece del 9.
I nostri 10.000 euro di partenza, in 30 anni,
diventerebbero 299.599, quasi 300.000.
Trecentomila euro.
E se poi riuscissimo ad aggiungere altri 5000
euro di risparmi all'anno, nei soliti 30 anni,
i nostri soldi lieviterebbero fino a quota: 1.651.062.
Un milioneseicentocinquantunomilasessantadue euro.
E questo per aver fatto meglio dell'indice di 3
punti medi all'anno. Capite adesso perche' sia cosi'
decisivo correre tutta la Maratona Italia e correrla bene?
Ma ora vediamo insieme il solito riassunto numerico:
IBII sta facendo 38 punti percentuali
meglio dell'indice FTSE MIB, dal 2006,
nella Maratona Italiana.
-Totale dal 2 gennaio 2006 ad oggi:
IBII: +8%, FTSE MIB: -30% (38 a Zero per IBII in 3 anni e 8 mesi)
(dividendi IBII nel periodo: +6,29%)
-Ma intanto ecco il nostro portafoglio aggiornato:
-AspirantiVincitori
Parmalat: |
+7% |
(entrato il 17/10/2008 a 1,64 euro) |
IMA: |
-4% |
(entrato il 28/10/2008 a 12,96 euro) |
Tod's: |
+7% |
(entrato il 29/4/2009 a 39,48 euro) |
ENI: |
+1% |
(entrato il 29/4/2009 a 15,97 euro) |
Finmeccanica: |
+1% |
(entrato il 29/4/2009 a 10,84 euro) |
Dada: |
+5% |
(entrato il 29/4/2009 a 5,84 euro) |
-TopVincitori
Recordati: |
+25% |
(entrato il 3/11/2008 a 3,80 euro) |
-Per i nuovi e i vecchi abbonati:
Come ci sentite e ci leggete ripetere spesso:
L'investimento e' una Maratona e non e'
una corsa speculativa dei 100 metri.
Per questo battere l'indice di riferimento,
il FTSE MIB, e' cosi' importante. Infatti
l'indice, a lungo termine, 10/20/30 e piu'
anni, ha mediamente restituito circa il 10% annuo.
Batterlo quindi vuol dire fare, in media, ancora meglio.
-DIVIDENDI gia' pagati da societa' IBII (attuali o passate)
Dividendi Cumulati |
|
| |
|
Enel: |
22,50% |
Eni: |
26,24% |
Emak: |
6,00% |
Finmeccanica: |
5,28% |
Vittoria Ass: |
1,30% |
Banco Desio: |
9,42% |
Cattolica Ass: |
6,30% |
Danieli: |
1,10% |
Recordati: |
8,78% |
Vianini Lavori: |
1,50% |
Benetton: |
3,00% |
Geox: |
1,00% |
Biesse: |
9,05% |
Brembo: |
6,01% |
Tenaris: |
3,00% |
Carraro: |
2,50% |
Landi Renzo: |
2,17% |
Trevi: |
0,92% |
Parmalat: |
5,85% |
Tod's: |
3,17% |
IMA: |
6,94% |
-Il "Metodo Carla'" di IBII
Ecco un riepilogo del mio modo di operare in Borsa:
-Composizione del mio portafoglio
-AspirantiVincitori
Qui ci sono le nuove societa' inserite
volta per volta, e che non hanno ancora
superato il 30% di rialzo. Ogni volta che
ci sara' un aggiornamento nel mio portafoglio,
tutti gli abbonati riceveranno un Alert.
-TopVincitori
In questa parte del mio portafoglio ci sono
i titoli che hanno superato, da quando
li ho, il 30% di rialzo.
-Il mio Metodo di gestione portafoglio
1 Parto sempre con un 25/50% circa della
cifra che voglio destinare ad un certo
investimento. La gradualita' paga.
2 Inserisco uno Stop Loss al -7%.
E lo rispetto sempre. Mai lasciare correre le perdite.
Come dico spesso lo Stop loss e' una mannaia.
In ogni caso prima di ogni vendita tutti gli abbonati
riceveranno una emal con l'Alert che l'annuncia.
3 Se l'investimento va bene, cioe' cresce con una
certa regolarita', posso aumentare l'investimento fino
a raggiungere la somma che volevo investire.
4 Quando il mio investimento ha superato il 30%
di rialzo, quindi il titolo e' diventato un TopVincitore,
tengo pronto un Take profit, cioe' posso portarmi
a casa i soldi guadagnati, quando e se il mercato
si dovesse rimangiare il 25% dei miei profitti.
Ma come dico spesso il Take profit e' una bussola,
nel senso che posso anche non prendere profitto
per evitare di frenare bruscamente un cavallo vincente.
In ogni caso se decidero' di vendere tutti gli abbonati
riceveranno una email prima dell'operazione.
5 Nel caso 4) posso anche non vendere tutto,
ma solo il capitale investito, in modo da restare
nell'operazione usando solo denaro guadagnato.
6 Vi ricordo la mia "regola" per entrare e/o
accumulare: se un titolo TopVincitore
scende del 5/15% circa, insomma un bel po',
ma non si prende profitto, puo' essere una
buona idea entrare e/o accumulare se si rimette
in linea positiva, cioe' ricomincia a crescere per due
o tre sedute e riguadagna il 5 o piu' per cento.
Appendice al Metodo sul tema dello stop loss:
1 E' normale che alcuni titoli vengano stoppati
strada facendo. Ma, sopratutto sulle growth
stocks cioe' sulle societa' in crescita e senza
dividendo, e' decisivo usare il mio Metodo sia
per la gradualita' dell'ingresso che per il
taglio delle perdite con decisione. La famosa Mannaia;
2 Su societa' value, solide, generose e regolari
nei dividendi, e' il caso di ENI o Finmeccanica
giusto per fare un paio di esempi, si puo'
essere piu' flessibili nell'applicazione della
Mannaia e quindi dello stop. Cosa che ho fatto
qualche volta nella Maratona Italiana.
Il tutto con calma, gradualita' e Metodo.
Ricordate sempre che investire e' una
Maratona, non e' una corsa dei 100 metri.
Arrivederci a lunedi' prossimo per
i commenti, i dati e le notizie sensibili,
e non perdete i nostri Alert.
Vs. Francesco Carla' & Finanza World