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di Francesco Carlà
Il riepilogo della settimana in Italia del 6 luglio 2009
del 6/07/2009
di Francesco Carlà
Una settimana interlocutoria per il nostro pfolio.
Gli spunti migliori vengono dalle due companies
piu' diverse tra loro, rappresentanti di due
business agli antipodi, che stanno dando soddisfazioni.
Alimentazione la prima e servizi digitali la seconda.
Naturalmente mi riferisco, nell'ordine, a Parmalat
e a DADA. La prima ha anche pagato un dividendo,
oltre ad aver recuperato in un tempo assai breve
un gap di quasi il 20% per via della famosa sentenza.
La Maratona Italiana continua.
Sono 50 i punti percentuali di vantaggio
in 3 anni e 6 mesi, a cui va aggiunto un
notevole 6,29% incassato per i dividendi
che le societa' nel pfolio di IBII hanno
distribuito come payout nel periodo 2006/2009.
Ma ora leggiamo insieme le notizie piu' importanti
e utili che riguardano la nostra societa', e ci
risentiamo dopo per il mio commento finale:
-NEWS sensibili della settimana da Fw IBII staff
Parmalat: nella classifica di metà anno
di Borsa Italiana, Parmalat si piazza al
terzo posto tra i big, dopo CIR e FIAT.
Davvero non male per un titolo sostanzialmente
anticiclico che per ora conferma la "bontà"
della nostra scelta.
IMA: acquisito il 51% di PharmaSiena,
società attiva nella progettazione e
produzione di sistemi per il riempimento
di fiale e siringhe in ambiente asettico.
Si tratta di una piccola operazione del
valore di poco più di 1 milione di euro,
ma è comunque un tassello importante nel
progetto di espansione nel ramo delle
macchine per l'industria farmaceutica.
Recordati: dopo alcune settimane in
cui il titolo era arretrato, riprende
la marcia positiva di Recordati,
aiutata anche da un giudizio positivo
di Goldman Sachs.
Tod's: settimana di lieve calo quella
appena trascorsa, ma il titolo si
mantiene ancora in positivo dal suo
ingresso in portafoglio e ci sta
offrendo un ottimo rendimento quando
consideriamo anche i dividendi incassati.
ENI: siglato un contratto per lo sfruttamento
di un giacimento di gas in adriatico insieme
alla croata INA. Buone notizie anche riguardo
al giacimento in Kashagan dove ENI è guida di
un consorzio di major. Infatti, anche se non
ci sono dati ufficiali, si stima che per
via della crisi i costi per lo sviluppo
del giacimento saranno in discesa.
Finmeccanica: settimana di discesa per
Finmeccanica, nonostante le buone notizie
relative ad altre nuove commesse vinte in
Turchia, Spagna ed USA.
Dada: continua il buon movimento di Dada,
ormai in rialzo da quattro settimane
consecutive ed in progresso del 10% dal
suo ingresso in portafoglio.
-Adesso il commento di chiusura di Francesco Carla'
Il pfolio di IBII continua a muoversi lentamente,
anche se prosegue la sua Maratona Italiana con
un ritmo che l'Indice Ftse MIB non sembra in grado
di emulare e reggere.
La pazienza, come sempre, e' una dote chiave
dell'Investitore Intelligente. Per questo voglio
riproporvi l'analisi-commento di una settimana
fa che sottolinea i passaggi piu' decisivi.
L'immagine dell'Investitore-Maratoneta e' molto
precisa e, a sentire i Fwiani, anche efficace.
L'Investitore Intelligente e' un Maratoneta.
Questa metafora la conoscete fin troppo bene
perche' la ripeto da molti anni, fino alla noia.
E' un Maratoneta perche' ha tutte le qualita'
del buon corridore delle lunghe distanze:
1 E' regolare e continuo: non scatta e non
si scompone inutilmente;
2 E' lungimirante e tranquillo: vede il traguardo,
ma sa che non deve affrettarsi a raggiungerlo;
3 E' graduale e composto: sa che Roma non e' stata
costruita in un giorno, e nemmeno Londra o New York;
4 E' tranquillo ed equilibrato: non si fa prendere
da inutili e pericolose euforie o depressioni.
In piu' e' tanto, ma tanto, proprio tanto, paziente.
E altrettanto paziente DEVE essere il Maratoneta
dell'Investimento, attaccato alle sue regole,
alla sua strategia, al suo Metodo.
Le Borse vanno a strappi, per questo e' cosi'
importante correre la Maratona con la necessaria
continuita'.
Molti di voi sono anche abbonati ad IBCC e quindi
sanno bene che, in tre giorni, il mio pfolio
americano ha accelerato moltissimo, staccando
ancora di piu' l'indice S&P 500.
Succede spesso sui mercati azionari e finanziari, e' gia'
successo molte volte anche per IBII. Succedera' ancora.
Vi ricordo che domani parte “Watchlist Italia”,
il nuovo servizio per conoscere in anteprima i titoli che
sto monitorando, in vista di un loro possibile inserimento
nel portafoglio modello di "In Borsa In Italia".
Con Watchlist Italia riceverete un aggiornamento
settimanale di tutte le società quotate a Piazza Affari
che ho selezionato e tengo d'occhio per un eventuale
ingresso in portafogli.
Non perdetevi il primo numero, iscrivetevi subito
cliccando qui:
https://www.finanzaworld.it/content/test/10418/watchlist-italia
Ma ora vediamo insieme il solito riassunto numerico:
IBII sta facendo 8 punti percentuali
meglio dell'indice FTSE MIB nel 2009,
ed e' 50 punti avanti in totale,
dal 2006, nella Maratona Italiana.
-Totale dal 2 gennaio 2006 ad oggi:
IBII: +6%, FTSE MIB: -44% (50 a Zero per IBII in 3 anni)
(dividendi IBII nel periodo: +6,29%)
-Ma intanto ecco il nostro portafoglio aggiornato:
-AspirantiVincitori
-TopVincitori
-Per i nuovi e i vecchi abbonati:
Come ci sentite e ci leggete ripetere spesso:
L'investimento e' una Maratona e non e'
una corsa speculativa dei 100 metri.
Per questo battere l'indice di riferimento,
il FTSE MIB, e' cosi' importante. Infatti
l'indice, a lungo termine, 10/20/30 e piu'
anni, ha mediamente restituito circa il 10% annuo.
Batterlo quindi vuol dire fare, in media, ancora meglio.
-DIVIDENDI gia' pagati da societa' IBII (attuali o passate)
-Il "Metodo Carla'" di IBII
Ecco un riepilogo del mio modo di operare in Borsa:
-Composizione del mio portafoglio
-AspirantiVincitori
Qui ci sono le nuove societa' inserite
volta per volta, e che non hanno ancora
superato il 30% di rialzo. Ogni volta che
ci sara' un aggiornamento nel mio portafoglio,
tutti gli abbonati riceveranno un Alert.
-TopVincitori
In questa parte del mio portafoglio ci sono
i titoli che hanno superato, da quando
li ho, il 30% di rialzo.
-Il mio Metodo di gestione portafoglio
1 Parto sempre con un 25/50% circa della
cifra che voglio destinare ad un certo
investimento. La gradualita' paga.
2 Inserisco uno Stop Loss al -7%.
E lo rispetto sempre. Mai lasciare correre le perdite.
Come dico spesso lo Stop loss e' una mannaia.
In ogni caso prima di ogni vendita tutti gli abbonati
riceveranno una emal con l'Alert che l'annuncia.
3 Se l'investimento va bene, cioe' cresce con una
certa regolarita', posso aumentare l'investimento fino
a raggiungere la somma che volevo investire.
4 Quando il mio investimento ha superato il 30%
di rialzo, quindi il titolo e' diventato un TopVincitore,
tengo pronto un Take profit, cioe' posso portarmi
a casa i soldi guadagnati, quando e se il mercato
si dovesse rimangiare il 25% dei miei profitti.
Ma come dico spesso il Take profit e' una bussola,
nel senso che posso anche non prendere profitto
per evitare di frenare bruscamente un cavallo vincente.
In ogni caso se decidero' di vendere tutti gli abbonati
riceveranno una email prima dell'operazione.
5 Nel caso 4) posso anche non vendere tutto,
ma solo il capitale investito, in modo da restare
nell'operazione usando solo denaro guadagnato.
6 Vi ricordo la mia "regola" per entrare e/o
accumulare: se un titolo TopVincitore
scende del 5/15% circa, insomma un bel po',
ma non si prende profitto, puo' essere una
buona idea entrare e/o accumulare se si rimette
in linea positiva, cioe' ricomincia a crescere per due
o tre sedute e riguadagna il 5 o piu' per cento.
Appendice al Metodo sul tema dello stop loss:
1 E' normale che alcuni titoli vengano stoppati
strada facendo. Ma, sopratutto sulle growth
stocks cioe' sulle societa' in crescita e senza
dividendo, e' decisivo usare il mio Metodo sia
per la gradualita' dell'ingresso che per il
taglio delle perdite con decisione. La famosa Mannaia;
2 Su societa' value, solide, generose e regolari
nei dividendi, e' il caso di ENI o Finmeccanica
giusto per fare un paio di esempi, si puo'
essere piu' flessibili nell'applicazione della
Mannaia e quindi dello stop. Cosa che ho fatto
qualche volta nella Maratona Italiana.
Il tutto con calma, gradualita' e Metodo.
Ricordate sempre che investire e' una
Maratona, non e' una corsa dei 100 metri.
Arrivederci a lunedi' prossimo per
i commenti, i dati e le notizie sensibili,
e non perdete i nostri Alert.
Vs. Francesco Carla' & Finanza World
Gli spunti migliori vengono dalle due companies
piu' diverse tra loro, rappresentanti di due
business agli antipodi, che stanno dando soddisfazioni.
Alimentazione la prima e servizi digitali la seconda.
Naturalmente mi riferisco, nell'ordine, a Parmalat
e a DADA. La prima ha anche pagato un dividendo,
oltre ad aver recuperato in un tempo assai breve
un gap di quasi il 20% per via della famosa sentenza.
La Maratona Italiana continua.
Sono 50 i punti percentuali di vantaggio
in 3 anni e 6 mesi, a cui va aggiunto un
notevole 6,29% incassato per i dividendi
che le societa' nel pfolio di IBII hanno
distribuito come payout nel periodo 2006/2009.
Ma ora leggiamo insieme le notizie piu' importanti
e utili che riguardano la nostra societa', e ci
risentiamo dopo per il mio commento finale:
-NEWS sensibili della settimana da Fw IBII staff
Parmalat: nella classifica di metà anno
di Borsa Italiana, Parmalat si piazza al
terzo posto tra i big, dopo CIR e FIAT.
Davvero non male per un titolo sostanzialmente
anticiclico che per ora conferma la "bontà"
della nostra scelta.
IMA: acquisito il 51% di PharmaSiena,
società attiva nella progettazione e
produzione di sistemi per il riempimento
di fiale e siringhe in ambiente asettico.
Si tratta di una piccola operazione del
valore di poco più di 1 milione di euro,
ma è comunque un tassello importante nel
progetto di espansione nel ramo delle
macchine per l'industria farmaceutica.
Recordati: dopo alcune settimane in
cui il titolo era arretrato, riprende
la marcia positiva di Recordati,
aiutata anche da un giudizio positivo
di Goldman Sachs.
Tod's: settimana di lieve calo quella
appena trascorsa, ma il titolo si
mantiene ancora in positivo dal suo
ingresso in portafoglio e ci sta
offrendo un ottimo rendimento quando
consideriamo anche i dividendi incassati.
ENI: siglato un contratto per lo sfruttamento
di un giacimento di gas in adriatico insieme
alla croata INA. Buone notizie anche riguardo
al giacimento in Kashagan dove ENI è guida di
un consorzio di major. Infatti, anche se non
ci sono dati ufficiali, si stima che per
via della crisi i costi per lo sviluppo
del giacimento saranno in discesa.
Finmeccanica: settimana di discesa per
Finmeccanica, nonostante le buone notizie
relative ad altre nuove commesse vinte in
Turchia, Spagna ed USA.
Dada: continua il buon movimento di Dada,
ormai in rialzo da quattro settimane
consecutive ed in progresso del 10% dal
suo ingresso in portafoglio.
-Adesso il commento di chiusura di Francesco Carla'
Il pfolio di IBII continua a muoversi lentamente,
anche se prosegue la sua Maratona Italiana con
un ritmo che l'Indice Ftse MIB non sembra in grado
di emulare e reggere.
La pazienza, come sempre, e' una dote chiave
dell'Investitore Intelligente. Per questo voglio
riproporvi l'analisi-commento di una settimana
fa che sottolinea i passaggi piu' decisivi.
L'immagine dell'Investitore-Maratoneta e' molto
precisa e, a sentire i Fwiani, anche efficace.
L'Investitore Intelligente e' un Maratoneta.
Questa metafora la conoscete fin troppo bene
perche' la ripeto da molti anni, fino alla noia.
E' un Maratoneta perche' ha tutte le qualita'
del buon corridore delle lunghe distanze:
1 E' regolare e continuo: non scatta e non
si scompone inutilmente;
2 E' lungimirante e tranquillo: vede il traguardo,
ma sa che non deve affrettarsi a raggiungerlo;
3 E' graduale e composto: sa che Roma non e' stata
costruita in un giorno, e nemmeno Londra o New York;
4 E' tranquillo ed equilibrato: non si fa prendere
da inutili e pericolose euforie o depressioni.
In piu' e' tanto, ma tanto, proprio tanto, paziente.
E altrettanto paziente DEVE essere il Maratoneta
dell'Investimento, attaccato alle sue regole,
alla sua strategia, al suo Metodo.
Le Borse vanno a strappi, per questo e' cosi'
importante correre la Maratona con la necessaria
continuita'.
Molti di voi sono anche abbonati ad IBCC e quindi
sanno bene che, in tre giorni, il mio pfolio
americano ha accelerato moltissimo, staccando
ancora di piu' l'indice S&P 500.
Succede spesso sui mercati azionari e finanziari, e' gia'
successo molte volte anche per IBII. Succedera' ancora.
Vi ricordo che domani parte “Watchlist Italia”,
il nuovo servizio per conoscere in anteprima i titoli che
sto monitorando, in vista di un loro possibile inserimento
nel portafoglio modello di "In Borsa In Italia".
Con Watchlist Italia riceverete un aggiornamento
settimanale di tutte le società quotate a Piazza Affari
che ho selezionato e tengo d'occhio per un eventuale
ingresso in portafogli.
Non perdetevi il primo numero, iscrivetevi subito
cliccando qui:
https://www.finanzaworld.it/content/test/10418/watchlist-italia
Ma ora vediamo insieme il solito riassunto numerico:
IBII sta facendo 8 punti percentuali
meglio dell'indice FTSE MIB nel 2009,
ed e' 50 punti avanti in totale,
dal 2006, nella Maratona Italiana.
-Totale dal 2 gennaio 2006 ad oggi:
IBII: +6%, FTSE MIB: -44% (50 a Zero per IBII in 3 anni)
(dividendi IBII nel periodo: +6,29%)
-Ma intanto ecco il nostro portafoglio aggiornato:
-AspirantiVincitori
Parmalat: |
+5% |
(entrato il 17/10/2008 a 1,64 euro) |
IMA: |
-5% |
(entrato il 28/10/2008 a 12,96 euro) |
Tod's: |
+1% |
(entrato il 29/4/2009 a 39,48 euro) |
ENI: |
+5% |
(entrato il 29/4/2009 a 15,97 euro) |
Finmeccanica: |
-10% |
(entrato il 29/4/2009 a 10,84 euro) |
Dada: |
+10% |
(entrato il 29/4/2009 a 5,84 euro) |
-TopVincitori
Recordati: |
+17% |
(entrato il 3/11/2008 a 3,80 euro) |
-Per i nuovi e i vecchi abbonati:
Come ci sentite e ci leggete ripetere spesso:
L'investimento e' una Maratona e non e'
una corsa speculativa dei 100 metri.
Per questo battere l'indice di riferimento,
il FTSE MIB, e' cosi' importante. Infatti
l'indice, a lungo termine, 10/20/30 e piu'
anni, ha mediamente restituito circa il 10% annuo.
Batterlo quindi vuol dire fare, in media, ancora meglio.
-DIVIDENDI gia' pagati da societa' IBII (attuali o passate)
Dividendi Cumulati |
|
| |
|
Enel: |
22,50% |
Eni: |
26,24% |
Emak: |
6,00% |
Finmeccanica: |
5,28% |
Vittoria Ass: |
1,30% |
Banco Desio: |
9,42% |
Cattolica Ass: |
6,30% |
Danieli: |
1,10% |
Recordati: |
8,78% |
Vianini Lavori: |
1,50% |
Benetton: |
3,00% |
Geox: |
1,00% |
Biesse: |
9,05% |
Brembo: |
6,01% |
Tenaris: |
3,00% |
Carraro: |
2,50% |
Landi Renzo: |
2,17% |
Trevi: |
0,92% |
Parmalat: |
5,85% |
Tod's: |
3,17% |
IMA: |
6,94% |
-Il "Metodo Carla'" di IBII
Ecco un riepilogo del mio modo di operare in Borsa:
-Composizione del mio portafoglio
-AspirantiVincitori
Qui ci sono le nuove societa' inserite
volta per volta, e che non hanno ancora
superato il 30% di rialzo. Ogni volta che
ci sara' un aggiornamento nel mio portafoglio,
tutti gli abbonati riceveranno un Alert.
-TopVincitori
In questa parte del mio portafoglio ci sono
i titoli che hanno superato, da quando
li ho, il 30% di rialzo.
-Il mio Metodo di gestione portafoglio
1 Parto sempre con un 25/50% circa della
cifra che voglio destinare ad un certo
investimento. La gradualita' paga.
2 Inserisco uno Stop Loss al -7%.
E lo rispetto sempre. Mai lasciare correre le perdite.
Come dico spesso lo Stop loss e' una mannaia.
In ogni caso prima di ogni vendita tutti gli abbonati
riceveranno una emal con l'Alert che l'annuncia.
3 Se l'investimento va bene, cioe' cresce con una
certa regolarita', posso aumentare l'investimento fino
a raggiungere la somma che volevo investire.
4 Quando il mio investimento ha superato il 30%
di rialzo, quindi il titolo e' diventato un TopVincitore,
tengo pronto un Take profit, cioe' posso portarmi
a casa i soldi guadagnati, quando e se il mercato
si dovesse rimangiare il 25% dei miei profitti.
Ma come dico spesso il Take profit e' una bussola,
nel senso che posso anche non prendere profitto
per evitare di frenare bruscamente un cavallo vincente.
In ogni caso se decidero' di vendere tutti gli abbonati
riceveranno una email prima dell'operazione.
5 Nel caso 4) posso anche non vendere tutto,
ma solo il capitale investito, in modo da restare
nell'operazione usando solo denaro guadagnato.
6 Vi ricordo la mia "regola" per entrare e/o
accumulare: se un titolo TopVincitore
scende del 5/15% circa, insomma un bel po',
ma non si prende profitto, puo' essere una
buona idea entrare e/o accumulare se si rimette
in linea positiva, cioe' ricomincia a crescere per due
o tre sedute e riguadagna il 5 o piu' per cento.
Appendice al Metodo sul tema dello stop loss:
1 E' normale che alcuni titoli vengano stoppati
strada facendo. Ma, sopratutto sulle growth
stocks cioe' sulle societa' in crescita e senza
dividendo, e' decisivo usare il mio Metodo sia
per la gradualita' dell'ingresso che per il
taglio delle perdite con decisione. La famosa Mannaia;
2 Su societa' value, solide, generose e regolari
nei dividendi, e' il caso di ENI o Finmeccanica
giusto per fare un paio di esempi, si puo'
essere piu' flessibili nell'applicazione della
Mannaia e quindi dello stop. Cosa che ho fatto
qualche volta nella Maratona Italiana.
Il tutto con calma, gradualita' e Metodo.
Ricordate sempre che investire e' una
Maratona, non e' una corsa dei 100 metri.
Arrivederci a lunedi' prossimo per
i commenti, i dati e le notizie sensibili,
e non perdete i nostri Alert.
Vs. Francesco Carla' & Finanza World