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di Francesco Carlà
Il riepilogo della settimana in Italia del 27 aprile 2009
del 27/04/2009
di Francesco Carlà
Un mio AspiranteVincitore e' a quota +14%.
La Maratona Italiana ha avuto una settimana
importante soprattutto per i dividendi incassati,
una parte molto rilevante della mia strategia
di questo inizio 2009.
Ovviamente mi riferisco nel primo caso al
dividendo portato a casa da Recordati e a
quello pagato da Parmalat.
IBII continua a fare meglio dell'S&P MIB anche nel 2009.
I nostri business sono sempre tra
i piu' stabili della Borsa di Milano in
questi oltre quattro mesi del 2009.
Sono 51 i punti percentuali di vantaggio
in 3 anni e 4 mesi, a cui va aggiunto
il 6% incassato per i dividendi che le societa'
nel pfolio di IBII hanno distribuito come
payout nel periodo 2006/2009.
Ma ora leggiamo insieme le notizie piu' importanti
e utili che riguardano la nostra societa', e ci
risentiamo dopo per il mio commento finale:
-NEWS sensibili della settimana da Fw IBII staff
Parmalat: stacco del dividendo per
Parmalat la scorsa settimana. Un dividendo
che, al nostro prezzo di carico, ci da un
rendimento del 5,85%. Davvero niente male.
Ovviamente, è per questo motivo che
lunedì scorso il titolo ha perso molto
in Borsa. Dopo lo stacco il titolo
quota senza il dividendo, che viene incassato
dall'azionista in forma monetaria.
Quindi, in realtà, alla performance giornaliera
e poi a quella settimanale va aggiunto
il dividendo.
Intanto, la Consob rende noto che Assicurazioni
Generali è salita oltre il 2% del capitale.
IMA: portato a termine il piano di acquisto
di azioni proprie deliberato in passato.
Complessivamente, IMA possiede ora 208.759
azioni proprie, pari al 0,6% circa del
suo capitale.
Recordati: come per Parmalat, la scorsa
settimana c'è stato lo stacco della cedola
anche per Recordati. Un dividendo piuttosto
corposo, pari a 0,25 euro per azione che,
rispetto al nostro prezzo di carico, è
circa un 6,58% di rendimento. Nella sezione
dividendi che trovate più sotto, questo
dividendo del 6,58% è stato aggiunto ad
un altro che abbiamo incassato anni fa,
visto che il titolo farmaceutico era già
stato parte del nostro portafoglio in
passato e sul quale avevamo già ottenuto
un rendimento del 2,20% a titolo di
dividendo.
Ovviamente, anche per Recordati vale
quanto detto per Parmalat circa
la diminuzione del prezzo dopo lo stacco
della cedola.
Anche su Recordati, la Consob rende noto
che Assicurazioni Generali sale oltre
il 2% del capitale. Anche il più grande
gruppo assicurativo italiano sembra aver
rilevato i buoni fondamentali di due dei
tre titoli che compongono il nostro
portafoglio.
-Adesso il commento di chiusura di Francesco Carla'
C'e' un nemico giurato degli Investitori Intelligenti.
E' la volatilita', gli sbalzi in su e, piu'
spesso, in giu', la condizione piu' antipatica
quando si tratta di inserire nuovi AspirantiVincitori
in un pfolio come questo di IBII.
Sono scossoni che ho cercato, con un certo
successo direi, di risparmiare il piu' possibile
in questi mesi agli abbonati premium ad IBII.
La Volatilita' si nutre di alcuni elementi principali:
1 Voci e notizie contrastanti, contraddittorie,
altalenanti, sui titoli e sulle aziende.
Piu' facili da far circolare quando lo scenario
macroeconomico e' gia' instabile per conto suo,
proprio come in questi ultimi due anni;
Da qui la mia cautela, prudenza e pazienza.
2 Un sentiment, una specie di coscienza collettiva
del mercato, che non trova pace per via del vulnus
profondo che hanno subito settori interi della
Borsa, e da cui non e' facile riprendersi. Ovvio
che mi stia ancora riferendo, in particolare,
alle banche e ai titoli finanziari.
Da qui la mia avversione attuale e decennale
per questo genere di societa' e business.
Ma, a parte la prudenza, la cautela, la
gradualita', il Metodo, la pazienza e la
Maratona, strumenti decisivi e strutturali
per l'Investitore Intelligente, quale sara'
la mia strategia per i nuovi Alert degli
AspirantiVincitori prossimi venturi?
E' molto semplice: m'interessa soprattutto
e come sempre cogliere in una fase iniziale,
quei segnali che i potenziali leaders del
nuovo Toro non mancano mai d'inviare a chi
li sa cogliere.
Com'e' successo in passato per Danieli, +83%
tra il 2006 e il 2008, e per Landi Renzo +32%
nel 2008, cioe' in fase gia' critica per le Borse.
Sono queste le societa' e i business che fanno
vincere la Maratona italiana.
Ora vediamo insieme il solito riassunto numerico:
IBII sta facendo 9 punti percentuali
meglio dell'indice S&P MIB nel 2009,
ed e' 51 punti avanti in totale,
dal 2006, nella Maratona Italiana.
-Totale dal 2 gennaio 2006 ad oggi:
IBII: +6%, S&P MIB: -45% (51 a Zero per IBII in 3 anni)
(dividendi IBII nel periodo: +6%)
-Ma intanto ecco il nostro portafoglio aggiornato:
-AspirantiVincitori
-TopVincitori
Nessuno
Vi ricordo che il 6 giugno prossimo terrò
il mio Master Live primaverile a Bologna.
E' un'occasione unica per incontrarci di persona
e discutere insieme di tutte le questioni care
all'Investitore Intelligente.
I posti disponibili sono sempre limitati ed
esclusivi, per cui vi suggerisco di scrivere
al più presto all'indirizzo corsi@finanzaworld.it
per richiedere informazioni e confermare la
vostra adesione.
-Per i nuovi e i vecchi abbonati:
Come sottolinea spesso Francesco Carla'
nella newslettera, IBII in questo momento
e' ancora piuttosto liquida in pfolio,
rispetto ad una media degli scorsi anni
tra gli 8 e i 12 titoli.
Questa strategia ha permesso di continuare
ad accumulare vantaggio nei confronti dell'
indice S&P MIB nella Maratona Italiana.
Appena le condizioni di mercato lo renderanno corretto,
arriveranno altri Alert per inserire ancora nuovi
AspirantiVincitori in pfolio.
Tutti gli abbonati li riceveranno via email,
come sempre prima di ogni operazione.
Come ci sentite e ci leggete ripetere spesso:
L'investimento e' una Maratona e non e'
una corsa speculativa dei 100 metri.
Per questo battere l'indice di riferimento,
l'S&P MIB, e' cosi' importante. Infatti
l'indice, a lungo termine, 10/20/30 e piu'
anni, ha mediamente restituito circa il 10% annuo.
Batterlo quindi vuol dire fare, in media, ancora meglio.
-DIVIDENDI gia' pagati da societa' IBII (attuali o passate)
-Il "Metodo Carla'" di IBII
Ecco un riepilogo del mio modo di operare in Borsa:
-Composizione del mio portafoglio
-AspirantiVincitori
Qui ci sono le nuove societa' inserite
volta per volta, e che non hanno ancora
superato il 30% di rialzo. Ogni volta che
ci sara' un aggiornamento nel mio portafoglio,
tutti gli abbonati riceveranno un Alert.
-TopVincitori
In questa parte del mio portafoglio ci sono
i titoli che hanno superato, da quando
li ho, il 30% di rialzo.
-Il mio Metodo di gestione portafoglio
1 Parto sempre con un 25/50% circa della
cifra che voglio destinare ad un certo
investimento. La gradualita' paga.
2 Inserisco uno Stop Loss al -7%.
E lo rispetto sempre. Mai lasciare correre le perdite.
Come dico spesso lo Stop loss e' una mannaia.
In ogni caso prima di ogni vendita tutti gli abbonati
riceveranno una emal con l'Alert che l'annuncia.
3 Se l'investimento va bene, cioe' cresce con una
certa regolarita', posso aumentare l'investimento fino
a raggiungere la somma che volevo investire.
4 Quando il mio investimento ha superato il 30%
di rialzo, quindi il titolo e' diventato un TopVincitore,
tengo pronto un Take profit, cioe' posso portarmi
a casa i soldi guadagnati, quando e se il mercato
si dovesse rimangiare il 25% dei miei profitti.
Ma come dico spesso il Take profit e' una bussola,
nel senso che posso anche non prendere profitto
per evitare di frenare bruscamente un cavallo vincente.
In ogni caso se decidero' di vendere tutti gli abbonati
riceveranno una email prima dell'operazione.
5 Nel caso 4) posso anche non vendere tutto,
ma solo il capitale investito, in modo da restare
nell'operazione usando solo denaro guadagnato.
6 Vi ricordo la mia "regola" per entrare e/o
accumulare: se un titolo TopVincitore
scende del 5/15% circa, insomma un bel po',
ma non si prende profitto, puo' essere una
buona idea entrare e/o accumulare se si rimette
in linea positiva, cioe' ricomincia a crescere per due
o tre sedute e riguadagna il 5 o piu' per cento.
Il tutto con calma, gradualita' e Metodo.
Ricordate sempre che investire e' una
Maratona, non e' una corsa dei 100 metri.
Arrivederci a lunedi' prossimo per
i commenti, i dati e le notizie sensibili,
e non perdete i nostri Alert.
Vs. Francesco Carla' & Finanza World
La Maratona Italiana ha avuto una settimana
importante soprattutto per i dividendi incassati,
una parte molto rilevante della mia strategia
di questo inizio 2009.
Ovviamente mi riferisco nel primo caso al
dividendo portato a casa da Recordati e a
quello pagato da Parmalat.
IBII continua a fare meglio dell'S&P MIB anche nel 2009.
I nostri business sono sempre tra
i piu' stabili della Borsa di Milano in
questi oltre quattro mesi del 2009.
Sono 51 i punti percentuali di vantaggio
in 3 anni e 4 mesi, a cui va aggiunto
il 6% incassato per i dividendi che le societa'
nel pfolio di IBII hanno distribuito come
payout nel periodo 2006/2009.
Ma ora leggiamo insieme le notizie piu' importanti
e utili che riguardano la nostra societa', e ci
risentiamo dopo per il mio commento finale:
-NEWS sensibili della settimana da Fw IBII staff
Parmalat: stacco del dividendo per
Parmalat la scorsa settimana. Un dividendo
che, al nostro prezzo di carico, ci da un
rendimento del 5,85%. Davvero niente male.
Ovviamente, è per questo motivo che
lunedì scorso il titolo ha perso molto
in Borsa. Dopo lo stacco il titolo
quota senza il dividendo, che viene incassato
dall'azionista in forma monetaria.
Quindi, in realtà, alla performance giornaliera
e poi a quella settimanale va aggiunto
il dividendo.
Intanto, la Consob rende noto che Assicurazioni
Generali è salita oltre il 2% del capitale.
IMA: portato a termine il piano di acquisto
di azioni proprie deliberato in passato.
Complessivamente, IMA possiede ora 208.759
azioni proprie, pari al 0,6% circa del
suo capitale.
Recordati: come per Parmalat, la scorsa
settimana c'è stato lo stacco della cedola
anche per Recordati. Un dividendo piuttosto
corposo, pari a 0,25 euro per azione che,
rispetto al nostro prezzo di carico, è
circa un 6,58% di rendimento. Nella sezione
dividendi che trovate più sotto, questo
dividendo del 6,58% è stato aggiunto ad
un altro che abbiamo incassato anni fa,
visto che il titolo farmaceutico era già
stato parte del nostro portafoglio in
passato e sul quale avevamo già ottenuto
un rendimento del 2,20% a titolo di
dividendo.
Ovviamente, anche per Recordati vale
quanto detto per Parmalat circa
la diminuzione del prezzo dopo lo stacco
della cedola.
Anche su Recordati, la Consob rende noto
che Assicurazioni Generali sale oltre
il 2% del capitale. Anche il più grande
gruppo assicurativo italiano sembra aver
rilevato i buoni fondamentali di due dei
tre titoli che compongono il nostro
portafoglio.
-Adesso il commento di chiusura di Francesco Carla'
C'e' un nemico giurato degli Investitori Intelligenti.
E' la volatilita', gli sbalzi in su e, piu'
spesso, in giu', la condizione piu' antipatica
quando si tratta di inserire nuovi AspirantiVincitori
in un pfolio come questo di IBII.
Sono scossoni che ho cercato, con un certo
successo direi, di risparmiare il piu' possibile
in questi mesi agli abbonati premium ad IBII.
La Volatilita' si nutre di alcuni elementi principali:
1 Voci e notizie contrastanti, contraddittorie,
altalenanti, sui titoli e sulle aziende.
Piu' facili da far circolare quando lo scenario
macroeconomico e' gia' instabile per conto suo,
proprio come in questi ultimi due anni;
Da qui la mia cautela, prudenza e pazienza.
2 Un sentiment, una specie di coscienza collettiva
del mercato, che non trova pace per via del vulnus
profondo che hanno subito settori interi della
Borsa, e da cui non e' facile riprendersi. Ovvio
che mi stia ancora riferendo, in particolare,
alle banche e ai titoli finanziari.
Da qui la mia avversione attuale e decennale
per questo genere di societa' e business.
Ma, a parte la prudenza, la cautela, la
gradualita', il Metodo, la pazienza e la
Maratona, strumenti decisivi e strutturali
per l'Investitore Intelligente, quale sara'
la mia strategia per i nuovi Alert degli
AspirantiVincitori prossimi venturi?
E' molto semplice: m'interessa soprattutto
e come sempre cogliere in una fase iniziale,
quei segnali che i potenziali leaders del
nuovo Toro non mancano mai d'inviare a chi
li sa cogliere.
Com'e' successo in passato per Danieli, +83%
tra il 2006 e il 2008, e per Landi Renzo +32%
nel 2008, cioe' in fase gia' critica per le Borse.
Sono queste le societa' e i business che fanno
vincere la Maratona italiana.
Ora vediamo insieme il solito riassunto numerico:
IBII sta facendo 9 punti percentuali
meglio dell'indice S&P MIB nel 2009,
ed e' 51 punti avanti in totale,
dal 2006, nella Maratona Italiana.
-Totale dal 2 gennaio 2006 ad oggi:
IBII: +6%, S&P MIB: -45% (51 a Zero per IBII in 3 anni)
(dividendi IBII nel periodo: +6%)
-Ma intanto ecco il nostro portafoglio aggiornato:
-AspirantiVincitori
Parmalat: |
-9% |
(entrato il 17/10/2008 a 1,64 euro) |
IMA: |
+2% |
(entrato il 28/10/2008 a 12,96 euro) |
Recordati: |
+14% |
(entrato il 3/11/2008 a 3,80 euro) |
-TopVincitori
Nessuno
Vi ricordo che il 6 giugno prossimo terrò
il mio Master Live primaverile a Bologna.
E' un'occasione unica per incontrarci di persona
e discutere insieme di tutte le questioni care
all'Investitore Intelligente.
I posti disponibili sono sempre limitati ed
esclusivi, per cui vi suggerisco di scrivere
al più presto all'indirizzo corsi@finanzaworld.it
per richiedere informazioni e confermare la
vostra adesione.
-Per i nuovi e i vecchi abbonati:
Come sottolinea spesso Francesco Carla'
nella newslettera, IBII in questo momento
e' ancora piuttosto liquida in pfolio,
rispetto ad una media degli scorsi anni
tra gli 8 e i 12 titoli.
Questa strategia ha permesso di continuare
ad accumulare vantaggio nei confronti dell'
indice S&P MIB nella Maratona Italiana.
Appena le condizioni di mercato lo renderanno corretto,
arriveranno altri Alert per inserire ancora nuovi
AspirantiVincitori in pfolio.
Tutti gli abbonati li riceveranno via email,
come sempre prima di ogni operazione.
Come ci sentite e ci leggete ripetere spesso:
L'investimento e' una Maratona e non e'
una corsa speculativa dei 100 metri.
Per questo battere l'indice di riferimento,
l'S&P MIB, e' cosi' importante. Infatti
l'indice, a lungo termine, 10/20/30 e piu'
anni, ha mediamente restituito circa il 10% annuo.
Batterlo quindi vuol dire fare, in media, ancora meglio.
-DIVIDENDI gia' pagati da societa' IBII (attuali o passate)
Dividendi Cumulati |
|
| |
|
Enel: |
22,50% |
Eni: |
22,17% |
Emak: |
6,00% |
Finmeccanica: |
1,50% |
Vittoria Ass: |
1,30% |
Banco Desio: |
9.42% |
Cattolica Ass: |
6,30% |
Danieli: |
1,10% |
Recordati: |
8,78% |
Vianini Lavori: |
1,50% |
Benetton: |
3,00% |
Geox: |
1,00% |
Biesse: |
9,05% |
Brembo: |
6,01% |
Tenaris: |
3,00% |
Carraro: |
2,50% |
Landi Renzo: |
2,17% |
Trevi: |
0,92% |
Parmalat: |
5,85% |
-Il "Metodo Carla'" di IBII
Ecco un riepilogo del mio modo di operare in Borsa:
-Composizione del mio portafoglio
-AspirantiVincitori
Qui ci sono le nuove societa' inserite
volta per volta, e che non hanno ancora
superato il 30% di rialzo. Ogni volta che
ci sara' un aggiornamento nel mio portafoglio,
tutti gli abbonati riceveranno un Alert.
-TopVincitori
In questa parte del mio portafoglio ci sono
i titoli che hanno superato, da quando
li ho, il 30% di rialzo.
-Il mio Metodo di gestione portafoglio
1 Parto sempre con un 25/50% circa della
cifra che voglio destinare ad un certo
investimento. La gradualita' paga.
2 Inserisco uno Stop Loss al -7%.
E lo rispetto sempre. Mai lasciare correre le perdite.
Come dico spesso lo Stop loss e' una mannaia.
In ogni caso prima di ogni vendita tutti gli abbonati
riceveranno una emal con l'Alert che l'annuncia.
3 Se l'investimento va bene, cioe' cresce con una
certa regolarita', posso aumentare l'investimento fino
a raggiungere la somma che volevo investire.
4 Quando il mio investimento ha superato il 30%
di rialzo, quindi il titolo e' diventato un TopVincitore,
tengo pronto un Take profit, cioe' posso portarmi
a casa i soldi guadagnati, quando e se il mercato
si dovesse rimangiare il 25% dei miei profitti.
Ma come dico spesso il Take profit e' una bussola,
nel senso che posso anche non prendere profitto
per evitare di frenare bruscamente un cavallo vincente.
In ogni caso se decidero' di vendere tutti gli abbonati
riceveranno una email prima dell'operazione.
5 Nel caso 4) posso anche non vendere tutto,
ma solo il capitale investito, in modo da restare
nell'operazione usando solo denaro guadagnato.
6 Vi ricordo la mia "regola" per entrare e/o
accumulare: se un titolo TopVincitore
scende del 5/15% circa, insomma un bel po',
ma non si prende profitto, puo' essere una
buona idea entrare e/o accumulare se si rimette
in linea positiva, cioe' ricomincia a crescere per due
o tre sedute e riguadagna il 5 o piu' per cento.
Il tutto con calma, gradualita' e Metodo.
Ricordate sempre che investire e' una
Maratona, non e' una corsa dei 100 metri.
Arrivederci a lunedi' prossimo per
i commenti, i dati e le notizie sensibili,
e non perdete i nostri Alert.
Vs. Francesco Carla' & Finanza World