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di Francesco Carlà & Lodovico Carlà
Il riepilogo di InvInt ETF & Global del 20 marzo 2009
del 20/03/2009
di Francesco Carlà & Lodovico Carlà
Un'altra settimana molto interessante e importante
nella nostra Maratona Globale: InvInt prosegue
con il suo ritmo, mentre il rimbalzone dei titoli
bancari e finanziari in tutto il mondo, fa salire
l'indice di riferimento, l'S&P 500.
Sono sempre le banche e il settore finanziario
a cercare una pace che faranno fatica a trovare.
Vedremo.
Il nostro TopVincitore e' ancora sui soliti livelli,
e vale il 116% in piu' di quando l'abbiamo inserito
nel nostro portafoglio ETF & Global.
Dall'inizio del 2009 ha fatto un profitto del +13%.
InvInt Etf & Global ha ancora 17 punti di vantaggio
sull'indice S&P 500, un 2009 davvero intenso
per la parte Globale della nostra Maratona.
In questi primi tre mesi del 2009 abbiamo,
decisamente, dimostrato ancora una volta
solidita' e stabilita'. Al contrario dell'indice.
Il merito, ripeto incessantemente, va alla strategia
di pfolio che stiamo eseguendo con disciplina e
tranquillita' da ormai molti mesi: liquidita',
bene rifugio (l'Etf aureo), e un solo Etf Growth,
cioe' quello cinese. La Cina e' destinata ad
essere l'unica provincia della Globalizzazione
a potersi mantenere in crescita in questa Crisi.
Ed ecco come va la nostra Maratona
che e' nel quinto anno di marcia:
-Totale dal gennaio 2005 ad oggi
InvInt: +19%, S&P500: -31% (50 a Zero per InvInt in 4 anni)
(A cui vanno aggiunti i numerosi dividendi incassati)
Ci sentiamo dopo per il mio Commento Strategico
di questa settimana.
Ma adesso è il momento delle:
- Notizie sui titoli del PortafoglioIntelligente
di FinanzaWorld Staff
LYXOR GOLD BULLION SECURITIES (MILANO-GBS)
Codice ISIN: GB00B00FHZ82
Emittente: Gold Bullion Securities
Commissioni Totali annue: 0,40%
Link al sito di Borsa Italiana.
Settimana di ribasso per il nostro ETF "aureo",
che ci ha abituato ad un andamento in
cotrotendenza rispetto agli indici di Mercato.
Il rimbalzo dei Mercati finanziari, avvenuto in
questi ultimi giorni, ha evidentemente smobilitato
capitali investiti nell'oro per destinarli ad
altri business.
D'altra parte GBS è cresciuto tantissimo in
questi ultimi mesi, ed un ritracciamento è
pertanto fisiologico.
Resta comunque invidiabile la performance
dal suo ingresso in portafoglio: +116%,
equivalente ad un prezzo di quasi 69 euro
per azione.
---------------------------------
DBXT FTSE/X C25 1CC (XX25.MI)
Codice ISIN: LU0292109856
Emittente: db x-trackers (Deutsche Bank)
Commissioni Totali annue: 0,60%
Link al sito di Borsa Italiana.
Ancora una settimana positiva per il nostro
nuovo ETF "cinese", che guadagna qualche centesimo
portandosi a 14,25 euro per azione, e aumentando
di un punto la sua performance totale che ora si
attesta al +3% dal suo ingresso in portafoglio.
---------------------------------
LYXOR ETF EURO CASH (LEONIA.MI)
Codice ISIN: FR0010510800
Emittente: Lyxor Int. A.M. S.A. (Société Générale)
Commissioni Totali annue: 0,15%
Link al sito di Borsa Italiana.
L'ultima acquisizione del nostro Portafoglio
Intelligente, LEONIA.MI, è un ETF armonizzato
che investe negli interessi bancari e re-investe
automaticamente i dividendi maturati, creando un
meccanismo di interesse composto e aumentando così
il valore del titolo in maniera lenta ma costante.
Questa settimana raggiunge la quotazione di 105,36
euro per azione, ed una performance totale del +0,58%.
Ma ora di nuovo la parola al Prof. Carla'
per il suo finale.
-Commento Strategico di Francesco Carla':
Prima di ripetervi (ed evidenziare piu'
che mai) le considerazioni che
ho espresso nello scorso numero di
Investitore Intelligente Etf & Global,
vorrei sottolineare una cosa importante
a proposito di questo rimbalzo degli indici:
E' un rimbalzo dei titoli bancari e finanziari,
essenzialmente, se non quasi unicamente.
Ricorro alla Metafora della Maratona per spiegare
meglio il mio punto di vista.
Immaginate un gruppetto di concorrenti che,
dopo essere finiti nelle retrovie in modo
drammatico durante la Maratona, ad un certo
punto si mettono a scattare come ossessi.
Vi piacerebbe puntare su questi concorrenti
come potenziali Vincitori della Maratona?
Gli indici di Borsa globali hanno avuto
una buonissima settimana fin qui.
La domanda che si fanno gli 'esperti' e'
sempre la stessa di sette giorni fa:
Si tratta del piu' classico dei 'Bear Market Rally',
cioe' un rimbalzone tecnico dovuto semplicemente
alla violenza dell'Orso dei mesi scorsi,
o piuttosto e' una rondine della nuova primavera
dei Mercati finanziari?
Ovviamente la risposta non la conosce nessuno.
Ma noi Investitori Intelligenti e Maratoneti
Globali una risposta ce l'abbiamo ed e' precisa
ed identica a quella di una settimana fa:
Non ce ne importa nulla!
La nostra strategia e' diversa e i vecchi abbonati
veterani la conoscono molto bene, per averne toccato
con mano l'efficacia. La riepilogo qui per i tanti
nuovi abbonati premium che ci hanno raggiunto in
questi ultimi giorni e mesi.
Eccola.
Un'ultima raccomandazione: i Premium di
Finanza World non sono 4 per caso.
Per correre una Maratona il piu' possibile
efficiente, sarebbe importante investire nel
mercato Usa (Wall Street), in quello Italiano
(Piazza Affari) e in quello Globale.
E ammortizzare la parte azionaria del portafoglio
con la sezione obbligazionaria.
Per questo, strada facendo, abbiamo creato
"In Borsa con Carla'" (Maratona a Wall Street
da 5 anni); "Investitore Intelligente Etf & Global"
(Maratona Globale con gli Etf da 4 anni),
"In Borsa in Italia" (Maratona Italiana da 3 anni)
e "Fw Obbligazioni Italia & Euro" (Maratona
Obbligazionaria in euro da due anni).
Cominciare la Maratona e' importante.
Continuarla e' decisivo.
Ma adesso ecco il nostro portafoglio aggiornato:
-AspirantiVincitori
DBXT FTSE/X C25 1CC (XX25.MI) +3% (entr. a 13.86€ il 3.11.2008)
LYXOR ETF EURO CASH (LEONIA.MI) +0,58% (entr. a 104,75€ il 19.11.2008)
-TopVincitori
LYXOR GOLD BULLION SECURITIES (MILANO-GBS) +116%
(prezzo di carico: 31.84€ - entrato come GLD (amex) il 17.12.2004)
-Per tutti i nuovi e vecchi Abbonati:
Come sottolineato spesso da Francesco Carla'
nella newslettera, InvInt in questo momento
e' ancora piuttosto liquida in pfolio,
rispetto ad una media degli scorsi anni
tra gli 8 e i 12 titoli.
Questa strategia ha permesso di continuare
ad accumulare molto vantaggio nei confronti
dell'indice S&P 500 nella Maratona Globale.
Appena le condizioni di mercato lo renderanno corretto,
arriveranno altri Alert per inserire ancora nuovi
AspirantiVincitori in pfolio.
Tutti gli abbonati li riceveranno via email,
come sempre prima di ogni operazione.
Come ci sentite e ci leggete ripetere spesso:
L'investimento e' una Maratona e non e'
una corsa speculativa dei 100 metri.
Per questo battere l'indice di riferimento,
l'S&P 500, e' cosi' importante. Infatti
l'indice, a lungo termine, 10/20/30 e piu'
anni, ha mediamente restituito circa il 10% annuo.
Batterlo quindi vuol dire fare, in media, ancora meglio.
Nel portafoglio sono presenti vari ETF.
Per avere informazioni sugli ETF,
cioe' sui fondi trattati in Borsa
come fossero azioni, si vedano i primi due
numeri di InvestitoreIntelligente, nell'
archivio esclusivo riservato agli abbonati.
Chi fosse interessato puo' verificare condizioni
e commissioni andando qui sul sito di BorsaItaliana,
dove ci sono anche altri ETF:
http://www.borsaitalia.it/bitApp/quotes.bit?target=MtfHome&lang=it
-Il "Metodo Carla'" per InvestitoreIntelligente ETF&Global
Ecco un riepilogo del mio modo di operare in Borsa:
-Composizione del mio portafoglio
-AspirantiVincitori
Qui ci sono le nuove societa' inserite
volta per volta, e che non hanno ancora
superato il 30% di rialzo. Ogni volta che
ci sara' un aggiornamento nel mio portafoglio,
tutti gli abbonati riceveranno un Alert.
-TopVincitori
In questa parte del mio portafoglio ci sono
i titoli che hanno superato, da quando
li ho, il 30% di rialzo.
Ecco il mio Metodo di gestione portafoglio:
1 Parto sempre con un 25/50% circa della
cifra che voglio destinare ad un certo
investimento. La gradualita' paga.
2 Inserisco uno Stop Loss al -15%.
E lo rispetto sempre. Mai lasciare correre le perdite.
Come dico spesso lo Stop loss e' una mannaia.
In ogni caso prima di ogni vendita tutti gli abbonati
riceveranno una emal con l'Alert che l'annuncia.
3 Se l'investimento va bene, cioe' cresce con una
certa regolarita', posso aumentare l'investimento fino
a raggiungere la somma che volevo investire.
4 Quando il mio investimento ha superato il 30%
di rialzo, quindi il titolo e' diventato un TopVincitore,
tengo pronto un Take profit, cioe' posso portarmi
a casa i soldi guadagnati, quando e se il mercato
si dovesse rimangiare il 25% dei miei profitti.
Ma come dico spesso il Take profit e' una bussola,
nel senso che posso anche non prendere profitto
per evitare di frenare bruscamente un cavallo vincente.
In ogni caso se decidero' di vendere tutti gli abbonati
riceveranno una email prima dell'operazione.
5 Nel caso 4) posso anche non vendere tutto,
ma solo il capitale investito, in modo da restare
nell'operazione usando solo denaro guadagnato.
6 Vi ricordo la mia "regola" per entrare e/o
accumulare: se un titolo TopVincitore
scende del 5/15% circa, insomma un bel po',
ma non si prende profitto, puo' essere una
buona idea entrare e/o accumulare se si rimette
in linea positiva, cioe' ricomincia a crescere per due
o tre sedute e riguadagna il 5 o piu' per cento.
Il tutto con calma, gradualita' e Metodo.
Ricordate sempre che investire e' una
Maratona, non e' una corsa dei 100 metri.
Arrivederci a venerdi' prossimo per
i commenti, i dati e le notizie sensibili,
e non perdete i nostri Alerts.
Vs. Francesco Carla' & FinanzaWorld.
nella nostra Maratona Globale: InvInt prosegue
con il suo ritmo, mentre il rimbalzone dei titoli
bancari e finanziari in tutto il mondo, fa salire
l'indice di riferimento, l'S&P 500.
Sono sempre le banche e il settore finanziario
a cercare una pace che faranno fatica a trovare.
Vedremo.
Il nostro TopVincitore e' ancora sui soliti livelli,
e vale il 116% in piu' di quando l'abbiamo inserito
nel nostro portafoglio ETF & Global.
Dall'inizio del 2009 ha fatto un profitto del +13%.
InvInt Etf & Global ha ancora 17 punti di vantaggio
sull'indice S&P 500, un 2009 davvero intenso
per la parte Globale della nostra Maratona.
In questi primi tre mesi del 2009 abbiamo,
decisamente, dimostrato ancora una volta
solidita' e stabilita'. Al contrario dell'indice.
Il merito, ripeto incessantemente, va alla strategia
di pfolio che stiamo eseguendo con disciplina e
tranquillita' da ormai molti mesi: liquidita',
bene rifugio (l'Etf aureo), e un solo Etf Growth,
cioe' quello cinese. La Cina e' destinata ad
essere l'unica provincia della Globalizzazione
a potersi mantenere in crescita in questa Crisi.
Ed ecco come va la nostra Maratona
che e' nel quinto anno di marcia:
-Totale dal gennaio 2005 ad oggi
InvInt: +19%, S&P500: -31% (50 a Zero per InvInt in 4 anni)
(A cui vanno aggiunti i numerosi dividendi incassati)
Ci sentiamo dopo per il mio Commento Strategico
di questa settimana.
Ma adesso è il momento delle:
- Notizie sui titoli del PortafoglioIntelligente
di FinanzaWorld Staff
LYXOR GOLD BULLION SECURITIES (MILANO-GBS)
Codice ISIN: GB00B00FHZ82
Emittente: Gold Bullion Securities
Commissioni Totali annue: 0,40%
Link al sito di Borsa Italiana.
Settimana di ribasso per il nostro ETF "aureo",
che ci ha abituato ad un andamento in
cotrotendenza rispetto agli indici di Mercato.
Il rimbalzo dei Mercati finanziari, avvenuto in
questi ultimi giorni, ha evidentemente smobilitato
capitali investiti nell'oro per destinarli ad
altri business.
D'altra parte GBS è cresciuto tantissimo in
questi ultimi mesi, ed un ritracciamento è
pertanto fisiologico.
Resta comunque invidiabile la performance
dal suo ingresso in portafoglio: +116%,
equivalente ad un prezzo di quasi 69 euro
per azione.
---------------------------------
DBXT FTSE/X C25 1CC (XX25.MI)
Codice ISIN: LU0292109856
Emittente: db x-trackers (Deutsche Bank)
Commissioni Totali annue: 0,60%
Link al sito di Borsa Italiana.
Ancora una settimana positiva per il nostro
nuovo ETF "cinese", che guadagna qualche centesimo
portandosi a 14,25 euro per azione, e aumentando
di un punto la sua performance totale che ora si
attesta al +3% dal suo ingresso in portafoglio.
---------------------------------
LYXOR ETF EURO CASH (LEONIA.MI)
Codice ISIN: FR0010510800
Emittente: Lyxor Int. A.M. S.A. (Société Générale)
Commissioni Totali annue: 0,15%
Link al sito di Borsa Italiana.
L'ultima acquisizione del nostro Portafoglio
Intelligente, LEONIA.MI, è un ETF armonizzato
che investe negli interessi bancari e re-investe
automaticamente i dividendi maturati, creando un
meccanismo di interesse composto e aumentando così
il valore del titolo in maniera lenta ma costante.
Questa settimana raggiunge la quotazione di 105,36
euro per azione, ed una performance totale del +0,58%.
Ma ora di nuovo la parola al Prof. Carla'
per il suo finale.
-Commento Strategico di Francesco Carla':
Prima di ripetervi (ed evidenziare piu'
che mai) le considerazioni che
ho espresso nello scorso numero di
Investitore Intelligente Etf & Global,
vorrei sottolineare una cosa importante
a proposito di questo rimbalzo degli indici:
E' un rimbalzo dei titoli bancari e finanziari,
essenzialmente, se non quasi unicamente.
Ricorro alla Metafora della Maratona per spiegare
meglio il mio punto di vista.
Immaginate un gruppetto di concorrenti che,
dopo essere finiti nelle retrovie in modo
drammatico durante la Maratona, ad un certo
punto si mettono a scattare come ossessi.
Vi piacerebbe puntare su questi concorrenti
come potenziali Vincitori della Maratona?
Gli indici di Borsa globali hanno avuto
una buonissima settimana fin qui.
La domanda che si fanno gli 'esperti' e'
sempre la stessa di sette giorni fa:
Si tratta del piu' classico dei 'Bear Market Rally',
cioe' un rimbalzone tecnico dovuto semplicemente
alla violenza dell'Orso dei mesi scorsi,
o piuttosto e' una rondine della nuova primavera
dei Mercati finanziari?
Ovviamente la risposta non la conosce nessuno.
Ma noi Investitori Intelligenti e Maratoneti
Globali una risposta ce l'abbiamo ed e' precisa
ed identica a quella di una settimana fa:
Non ce ne importa nulla!
La nostra strategia e' diversa e i vecchi abbonati
veterani la conoscono molto bene, per averne toccato
con mano l'efficacia. La riepilogo qui per i tanti
nuovi abbonati premium che ci hanno raggiunto in
questi ultimi giorni e mesi.
Eccola.
- Mai pensare ai mercati d'investimento come ad una
specie di gigantesca lotteria dove scommettere
e cercare di 'vincere'. Sempre Investire in Settori,
Aziende e Mercati interessanti, solidi, poco
volatili e in grado di battere l'indice di
riferimento, cioe' l'S&P 500 della Borsa Usa.
Battere l'indice significa, a 10/20/30 anni,
ottenere un rendimento superiore al 10% annuo.
Sono d'accordo con il piu' ricco e famoso
Investitore di sempre, Warren Buffett:
e' sempre stato cosi' negli ultimi 100 anni,
sara' cosi' anche nei prossimi 100.
Al momento Investitore Intelligente ha un
vantaggio rispetto all'Indice di oltre 12
punti percentuali all'anno. Dopo piu' di
4 anni di Maratona Globale. - Ma per ottenere questi risultati e' necessario
pensare all'Investimento come ad una Maratona,
non come ad una corsa sprint dei 100 metri.
Quindi bisogna pensarsi e ad agire come Investitori
Intelligenti, non come Traders Discontinui e Perdenti.
La forza di un buon Maratoneta non e' certo nell'
accelerazione improvvisa e bruciante fine a se stessa.
La forza vera di un Investitore e' nella sua continuita',
nella sua capacita' di tenere un ritmo il piu' possibile
agile, ma costante, senza troppi alti e bassi che segnano
il portafoglio e lo riempiono di pesanti segni meno.
100.000 euro investiti al 12% di rendimento annuale,
due punti meglio del 10% dell'Indice S&P 500 di cui
sopra, a cui aggiungiamo altri 20.000 euro medi di
risparmio annuale, in 30 anni di Maratona diventano:
-8.401.844 euro. Al 10% diventerebbero 3 milioni in meno.
Una enorme differenza per il nostro potere d'acquisto. - Per ottenere questi risultati e Vincere la Maratona
dell'Investimento, e' necessario sfruttare, come facciamo
noi qui a Finanza World da 10 anni, i Vantaggi enormi
dei piccoli Investitori Indipendenti rispetto ai grandi:
i fondi comuni e le altre istituzioni finanziarie che
hanno tanto deluso in questi anni.
Ecco perche' in questi anni abbiamo accumulato un
distacco cosi' enorme rispetto all'indice di riferimento:
perche' siamo Strutturalmente Indipendenti e non
dobbiamo pagare alcun dazio al sistema finanziario.
E continueremo a sfruttare questi Vantaggi. Sempre.
Un'ultima raccomandazione: i Premium di
Finanza World non sono 4 per caso.
Per correre una Maratona il piu' possibile
efficiente, sarebbe importante investire nel
mercato Usa (Wall Street), in quello Italiano
(Piazza Affari) e in quello Globale.
E ammortizzare la parte azionaria del portafoglio
con la sezione obbligazionaria.
Per questo, strada facendo, abbiamo creato
"In Borsa con Carla'" (Maratona a Wall Street
da 5 anni); "Investitore Intelligente Etf & Global"
(Maratona Globale con gli Etf da 4 anni),
"In Borsa in Italia" (Maratona Italiana da 3 anni)
e "Fw Obbligazioni Italia & Euro" (Maratona
Obbligazionaria in euro da due anni).
Cominciare la Maratona e' importante.
Continuarla e' decisivo.
Ma adesso ecco il nostro portafoglio aggiornato:
-AspirantiVincitori
DBXT FTSE/X C25 1CC (XX25.MI) +3% (entr. a 13.86€ il 3.11.2008)
LYXOR ETF EURO CASH (LEONIA.MI) +0,58% (entr. a 104,75€ il 19.11.2008)
-TopVincitori
LYXOR GOLD BULLION SECURITIES (MILANO-GBS) +116%
(prezzo di carico: 31.84€ - entrato come GLD (amex) il 17.12.2004)
-Per tutti i nuovi e vecchi Abbonati:
Come sottolineato spesso da Francesco Carla'
nella newslettera, InvInt in questo momento
e' ancora piuttosto liquida in pfolio,
rispetto ad una media degli scorsi anni
tra gli 8 e i 12 titoli.
Questa strategia ha permesso di continuare
ad accumulare molto vantaggio nei confronti
dell'indice S&P 500 nella Maratona Globale.
Appena le condizioni di mercato lo renderanno corretto,
arriveranno altri Alert per inserire ancora nuovi
AspirantiVincitori in pfolio.
Tutti gli abbonati li riceveranno via email,
come sempre prima di ogni operazione.
Come ci sentite e ci leggete ripetere spesso:
L'investimento e' una Maratona e non e'
una corsa speculativa dei 100 metri.
Per questo battere l'indice di riferimento,
l'S&P 500, e' cosi' importante. Infatti
l'indice, a lungo termine, 10/20/30 e piu'
anni, ha mediamente restituito circa il 10% annuo.
Batterlo quindi vuol dire fare, in media, ancora meglio.
Nel portafoglio sono presenti vari ETF.
Per avere informazioni sugli ETF,
cioe' sui fondi trattati in Borsa
come fossero azioni, si vedano i primi due
numeri di InvestitoreIntelligente, nell'
archivio esclusivo riservato agli abbonati.
Chi fosse interessato puo' verificare condizioni
e commissioni andando qui sul sito di BorsaItaliana,
dove ci sono anche altri ETF:
http://www.borsaitalia.it/bitApp/quotes.bit?target=MtfHome&lang=it
-Il "Metodo Carla'" per InvestitoreIntelligente ETF&Global
Ecco un riepilogo del mio modo di operare in Borsa:
-Composizione del mio portafoglio
-AspirantiVincitori
Qui ci sono le nuove societa' inserite
volta per volta, e che non hanno ancora
superato il 30% di rialzo. Ogni volta che
ci sara' un aggiornamento nel mio portafoglio,
tutti gli abbonati riceveranno un Alert.
-TopVincitori
In questa parte del mio portafoglio ci sono
i titoli che hanno superato, da quando
li ho, il 30% di rialzo.
Ecco il mio Metodo di gestione portafoglio:
1 Parto sempre con un 25/50% circa della
cifra che voglio destinare ad un certo
investimento. La gradualita' paga.
2 Inserisco uno Stop Loss al -15%.
E lo rispetto sempre. Mai lasciare correre le perdite.
Come dico spesso lo Stop loss e' una mannaia.
In ogni caso prima di ogni vendita tutti gli abbonati
riceveranno una emal con l'Alert che l'annuncia.
3 Se l'investimento va bene, cioe' cresce con una
certa regolarita', posso aumentare l'investimento fino
a raggiungere la somma che volevo investire.
4 Quando il mio investimento ha superato il 30%
di rialzo, quindi il titolo e' diventato un TopVincitore,
tengo pronto un Take profit, cioe' posso portarmi
a casa i soldi guadagnati, quando e se il mercato
si dovesse rimangiare il 25% dei miei profitti.
Ma come dico spesso il Take profit e' una bussola,
nel senso che posso anche non prendere profitto
per evitare di frenare bruscamente un cavallo vincente.
In ogni caso se decidero' di vendere tutti gli abbonati
riceveranno una email prima dell'operazione.
5 Nel caso 4) posso anche non vendere tutto,
ma solo il capitale investito, in modo da restare
nell'operazione usando solo denaro guadagnato.
6 Vi ricordo la mia "regola" per entrare e/o
accumulare: se un titolo TopVincitore
scende del 5/15% circa, insomma un bel po',
ma non si prende profitto, puo' essere una
buona idea entrare e/o accumulare se si rimette
in linea positiva, cioe' ricomincia a crescere per due
o tre sedute e riguadagna il 5 o piu' per cento.
Il tutto con calma, gradualita' e Metodo.
Ricordate sempre che investire e' una
Maratona, non e' una corsa dei 100 metri.
Arrivederci a venerdi' prossimo per
i commenti, i dati e le notizie sensibili,
e non perdete i nostri Alerts.
Vs. Francesco Carla' & FinanzaWorld.