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di Francesco Carlà
Il riepilogo della settimana in Italia del 26 gennaio 2009
del 26/01/2009
di Francesco Carlà
IBII guadagna altri 6 punti in una settimana sull'
indice di riferimento e continua a surclassare l'S&P MIB.
Sono 53 adesso i punti percentuali di vantaggio
in 3 anni, nella Maratona Italiana, a cui va aggiunto
quasi il 6% incassato per i dividendi che le
societa' nel pfolio di IBII hanno distribuito
come payout nel periodo 2006/2008.
E questo nonostante gli enormi problemi
che ha avuto l'indice S&P MIB.
L'indice ha perso 7 punti in una settimana
a causa della ulteriore debolezza dei bancari
e dei finanziari. Titoli che noi non abbiamo mai
avuto in pfolio e non abbiamo mai preso in
considerazione, nemmeno dopo la crisi del 2008.
Con un indice cosi' volatile, e' davvero
positivo considerare la stabilita' dei
nostri business e della nostra strategia
di liquidita' e anticiclicita'.
Ma ora leggiamo insieme le notizie piu' importanti
e utili che riguardano la nostra societa', e ci
risentiamo dopo per il mio commento finale:
-NEWS sensibili della settimana da Fw IBII staff
Parmalat: continua il buon periodo
del gruppo in Borsa, con altri cinque
giornate complessivamente positive
nonostante i cali dei listini. Sul
fronte operativo, circolano notizie,
per ora non commentate dalla società,
di un interesse verso la divisione
casearia del gruppo australiano Goodman
Fielder.
IMA: settimana di stabilità
quella appena trascorsa, con IMA
che mantiene i livelli precedenti
nonostante una nuova settimana
difficile per l'indice italiano.
Recordati: acquistata per 19 milioni
di euro la società farmaceutica ceca
Herbacos-Bofarma, la quale commercializza
farmaci di diverse aree terapeutiche
soprattutto nel mercato ceco e slovacco.
Biesse: mentre gli altri tre titoli
del portafoglio tengono bene, Biesse
perde qualche punto nella settimana
appena trascorsa, portandosi ora
moderatamente negativa dal suo
ingresso in portafoglio.
-Adesso il commento di chiusura di Francesco Carla'
Quella appena andata in archivio, e' stata
una delle migliori settimane di sempre per
IBII nella Maratona Italiana contro l'indice
S&P MIB, il nostro giurato avversario nell'
investimento azionario in Italia.
Io penso che il mercato stia gia' facendo
la sua pulizia anche se i governi si sono
messi di mezzo, in qualche caso per fortuna.
Ma dovevano farlo molti anni fa quando qui
segnalavamo i pericoli delle Bolle Trigemine:
Mattonata, Mutuata, Derivata.
Ci sono molte societa' nelle mie
watchlist. Parecchie sono come sempre small caps
e quindi volatili. Percio' e' necessario che
il sentiment sia adeguato per avere il timing
giusto come in passato.
Quindi come sempre pazienza, gradualita'. E Metodo.
La Maratona e' fatta di attenzione, senso del
momento, regolarita', di tante cose. Solo cosi'
si possono cogliere le occasioni giuste per
accelerare, ed evitare le trappole e gli inciampi.
La nostra fortuna di investitori privati e
indipendenti e' proprio questa: possiamo cogliere
tutte le occasioni, non siamo imprigionati in
nessuna gabbia, non dobbiamo pagare dazio e premi
alla finanza barbara.
Seguiamo solo e sempre i principi della Finanza Democratica:
1 Nessuno puo' curare il nostro denaro meglio di noi;
2 Imparare ad investire e' molto semplice e non serve
essere laureati in economia e scienze finanziarie.
Basta essere correttamente informati da chi e'
Strutturalmente Indipendente e non deve vendervi
nessun tipo di prodotti finanziari. Basta saper
fare addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni,
divisioni, percentuali, e medie;
3 Grazie ad Internet, e' facile e costa molto poco
investire da soli e senza intermediari. E' sufficiente
aprire un conto bancario on line e le commissioni
sono basse e alla portata di tutti gli investitori.
4 Investite solo in quello che capite e conoscete.
5 Non fidatevi di nessuno che vi proponga cose
in contrasto con i punti 1, 2, 3 e 4.
Al momento, pero', la strategia migliore e'
sempre quella attuale: liquidita' e attenzione
a continuare a battere l'indice S&P MIB nella
Maratona Globale, come stiamo facendo da 3 anni
e continuiamo a fare anche in questo inizio di 2009.
Ora vediamo insieme il solito riassunto numerico:
IBII sta facendo nove punti percentuali
meglio dell'indice S&P MIB nel 2009,
ed e' 51 punti avanti in totale,
dal 2006, nella Maratona Italiana.
-Totale dal 2 gennaio 2006 ad oggi:
IBII: -1%, S&P MIB: -52% (51 a Zero per IBII in 3 anni)
(dividendi IBII nel periodo: +5,65%)
E' appena uscito il nuovo libro di Francesco Carlà
"La Finanza Democratica": un vera "Bibbia degli
Investimenti" che ogni Investitore Intelligente
dovrebbe leggere.
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attuale abbonamento subito: blocchi il prezzo per
tutto il 2009 e ricevi il libro ad un prezzo speciale!
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IBCC + "La Finanza Democratica"
IBII + "La Finanza Democratica"
InvInt + "La Finanza Democratica"
FW Obbligazioni + "La Finanza Democratica"
-Ma intanto ecco il nostro portafoglio aggiornato:
-AspirantiVincitori
-TopVincitori
Nessuno
-Per i nuovi e i vecchi abbonati:
Come sottolinea spesso Francesco Carla'
nella newslettera, IBII in questo momento
e' ancora piuttosto liquida in pfolio,
rispetto ad una media degli scorsi anni
tra gli 8 e i 12 titoli.
Questa strategia ha permesso di continuare
ad accumulare vantaggio nei confronti dell'
indice S&P MIB nella Maratona Italiana.
Appena le condizioni di mercato lo renderanno corretto,
arriveranno altri Alert per inserire ancora nuovi
AspirantiVincitori in pfolio.
Tutti gli abbonati li riceveranno via email,
come sempre prima di ogni operazione.
Come ci sentite e ci leggete ripetere spesso:
L'investimento e' una Maratona e non e'
una corsa speculativa dei 100 metri.
Per questo battere l'indice di riferimento,
l'S&P MIB, e' cosi' importante. Infatti
l'indice, a lungo termine, 10/20/30 e piu'
anni, ha mediamente restituito circa il 10% annuo.
Batterlo quindi vuol dire fare, in media, ancora meglio.
-DIVIDENDI gia' pagati da societa' IBII (attuali o passate)
-Il "Metodo Carla'" di IBII
Ecco un riepilogo del mio modo di operare in Borsa:
-Composizione del mio portafoglio
-AspirantiVincitori
Qui ci sono le nuove societa' inserite
volta per volta, e che non hanno ancora
superato il 30% di rialzo. Ogni volta che
ci sara' un aggiornamento nel mio portafoglio,
tutti gli abbonati riceveranno un Alert.
-TopVincitori
In questa parte del mio portafoglio ci sono
i titoli che hanno superato, da quando
li ho, il 30% di rialzo.
-Il mio Metodo di gestione portafoglio
1 Parto sempre con un 25/50% circa della
cifra che voglio destinare ad un certo
investimento. La gradualita' paga.
2 Inserisco uno Stop Loss al -7%.
E lo rispetto sempre. Mai lasciare correre le perdite.
Come dico spesso lo Stop loss e' una mannaia.
In ogni caso prima di ogni vendita tutti gli abbonati
riceveranno una email con l'Alert che l'annuncia.
3 Se l'investimento va bene, cioe' cresce con una
certa regolarita', posso aumentare l'investimento fino
a raggiungere la somma che volevo investire.
4 Quando il mio investimento ha superato il 30%
di rialzo, quindi il titolo e' diventato un TopVincitore,
tengo pronto un Take profit, cioe' posso portarmi
a casa i soldi guadagnati, quando e se il mercato
si dovesse rimangiare il 25% dei miei profitti.
Ma come dico spesso il Take profit e' una bussola,
nel senso che posso anche non prendere profitto
per evitare di frenare bruscamente un cavallo vincente.
In ogni caso se decidero' di vendere tutti gli abbonati
riceveranno una email prima dell'operazione.
5 Nel caso 4) posso anche non vendere tutto,
ma solo il capitale investito, in modo da restare
nell'operazione usando solo denaro guadagnato.
6 Vi ricordo la mia "regola" per entrare e/o
accumulare: se un titolo TopVincitore
scende del 5/15% circa, insomma un bel po',
ma non si prende profitto, puo' essere una
buona idea entrare e/o accumulare se si rimette
in linea positiva, cioe' ricomincia a crescere per due
o tre sedute e riguadagna il 5 o piu' per cento.
Il tutto con calma, gradualita' e Metodo.
Ricordate sempre che investire e' una
Maratona, non e' una corsa dei 100 metri.
Arrivederci a lunedi' prossimo per
i commenti, i dati e le notizie sensibili,
e non perdete i nostri Alert.
Vs. Francesco Carla' & Finanza World.
indice di riferimento e continua a surclassare l'S&P MIB.
Sono 53 adesso i punti percentuali di vantaggio
in 3 anni, nella Maratona Italiana, a cui va aggiunto
quasi il 6% incassato per i dividendi che le
societa' nel pfolio di IBII hanno distribuito
come payout nel periodo 2006/2008.
E questo nonostante gli enormi problemi
che ha avuto l'indice S&P MIB.
L'indice ha perso 7 punti in una settimana
a causa della ulteriore debolezza dei bancari
e dei finanziari. Titoli che noi non abbiamo mai
avuto in pfolio e non abbiamo mai preso in
considerazione, nemmeno dopo la crisi del 2008.
Con un indice cosi' volatile, e' davvero
positivo considerare la stabilita' dei
nostri business e della nostra strategia
di liquidita' e anticiclicita'.
Ma ora leggiamo insieme le notizie piu' importanti
e utili che riguardano la nostra societa', e ci
risentiamo dopo per il mio commento finale:
-NEWS sensibili della settimana da Fw IBII staff
Parmalat: continua il buon periodo
del gruppo in Borsa, con altri cinque
giornate complessivamente positive
nonostante i cali dei listini. Sul
fronte operativo, circolano notizie,
per ora non commentate dalla società,
di un interesse verso la divisione
casearia del gruppo australiano Goodman
Fielder.
IMA: settimana di stabilità
quella appena trascorsa, con IMA
che mantiene i livelli precedenti
nonostante una nuova settimana
difficile per l'indice italiano.
Recordati: acquistata per 19 milioni
di euro la società farmaceutica ceca
Herbacos-Bofarma, la quale commercializza
farmaci di diverse aree terapeutiche
soprattutto nel mercato ceco e slovacco.
Biesse: mentre gli altri tre titoli
del portafoglio tengono bene, Biesse
perde qualche punto nella settimana
appena trascorsa, portandosi ora
moderatamente negativa dal suo
ingresso in portafoglio.
-Adesso il commento di chiusura di Francesco Carla'
Quella appena andata in archivio, e' stata
una delle migliori settimane di sempre per
IBII nella Maratona Italiana contro l'indice
S&P MIB, il nostro giurato avversario nell'
investimento azionario in Italia.
Io penso che il mercato stia gia' facendo
la sua pulizia anche se i governi si sono
messi di mezzo, in qualche caso per fortuna.
Ma dovevano farlo molti anni fa quando qui
segnalavamo i pericoli delle Bolle Trigemine:
Mattonata, Mutuata, Derivata.
Ci sono molte societa' nelle mie
watchlist. Parecchie sono come sempre small caps
e quindi volatili. Percio' e' necessario che
il sentiment sia adeguato per avere il timing
giusto come in passato.
Quindi come sempre pazienza, gradualita'. E Metodo.
La Maratona e' fatta di attenzione, senso del
momento, regolarita', di tante cose. Solo cosi'
si possono cogliere le occasioni giuste per
accelerare, ed evitare le trappole e gli inciampi.
La nostra fortuna di investitori privati e
indipendenti e' proprio questa: possiamo cogliere
tutte le occasioni, non siamo imprigionati in
nessuna gabbia, non dobbiamo pagare dazio e premi
alla finanza barbara.
Seguiamo solo e sempre i principi della Finanza Democratica:
1 Nessuno puo' curare il nostro denaro meglio di noi;
2 Imparare ad investire e' molto semplice e non serve
essere laureati in economia e scienze finanziarie.
Basta essere correttamente informati da chi e'
Strutturalmente Indipendente e non deve vendervi
nessun tipo di prodotti finanziari. Basta saper
fare addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni,
divisioni, percentuali, e medie;
3 Grazie ad Internet, e' facile e costa molto poco
investire da soli e senza intermediari. E' sufficiente
aprire un conto bancario on line e le commissioni
sono basse e alla portata di tutti gli investitori.
4 Investite solo in quello che capite e conoscete.
5 Non fidatevi di nessuno che vi proponga cose
in contrasto con i punti 1, 2, 3 e 4.
Al momento, pero', la strategia migliore e'
sempre quella attuale: liquidita' e attenzione
a continuare a battere l'indice S&P MIB nella
Maratona Globale, come stiamo facendo da 3 anni
e continuiamo a fare anche in questo inizio di 2009.
Ora vediamo insieme il solito riassunto numerico:
IBII sta facendo nove punti percentuali
meglio dell'indice S&P MIB nel 2009,
ed e' 51 punti avanti in totale,
dal 2006, nella Maratona Italiana.
-Totale dal 2 gennaio 2006 ad oggi:
IBII: -1%, S&P MIB: -52% (51 a Zero per IBII in 3 anni)
(dividendi IBII nel periodo: +5,65%)
E' appena uscito il nuovo libro di Francesco Carlà
"La Finanza Democratica": un vera "Bibbia degli
Investimenti" che ogni Investitore Intelligente
dovrebbe leggere.
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attuale abbonamento subito: blocchi il prezzo per
tutto il 2009 e ricevi il libro ad un prezzo speciale!
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IBII + "La Finanza Democratica"
InvInt + "La Finanza Democratica"
FW Obbligazioni + "La Finanza Democratica"
-Ma intanto ecco il nostro portafoglio aggiornato:
-AspirantiVincitori
Parmalat: |
-26% |
(entrato il 17/10/2008 a 1,64 euro) |
IMA: |
-3% |
(entrato il 28/10/2008 a 12,96 euro) |
Recordati: |
-2% |
(entrato il 3/11/2008 a 3,80 euro) |
Biesse: |
0% |
(entrato il 6/1/2009 a 4,51 euro) |
-TopVincitori
Nessuno
-Per i nuovi e i vecchi abbonati:
Come sottolinea spesso Francesco Carla'
nella newslettera, IBII in questo momento
e' ancora piuttosto liquida in pfolio,
rispetto ad una media degli scorsi anni
tra gli 8 e i 12 titoli.
Questa strategia ha permesso di continuare
ad accumulare vantaggio nei confronti dell'
indice S&P MIB nella Maratona Italiana.
Appena le condizioni di mercato lo renderanno corretto,
arriveranno altri Alert per inserire ancora nuovi
AspirantiVincitori in pfolio.
Tutti gli abbonati li riceveranno via email,
come sempre prima di ogni operazione.
Come ci sentite e ci leggete ripetere spesso:
L'investimento e' una Maratona e non e'
una corsa speculativa dei 100 metri.
Per questo battere l'indice di riferimento,
l'S&P MIB, e' cosi' importante. Infatti
l'indice, a lungo termine, 10/20/30 e piu'
anni, ha mediamente restituito circa il 10% annuo.
Batterlo quindi vuol dire fare, in media, ancora meglio.
-DIVIDENDI gia' pagati da societa' IBII (attuali o passate)
Dividendi Cumulati |
|
| |
|
Enel: |
22,50% |
Eni: |
22,17% |
Emak: |
6,00% |
Finmeccanica: |
1,50% |
Vittoria Ass: |
1,30% |
Banco Desio: |
9.42% |
Cattolica Ass: |
6,30% |
Danieli: |
1,10% |
Recordati: |
2,20% |
Vianini Lavori: |
1,50% |
Benetton: |
3,00% |
Geox: |
1,00% |
Biesse: |
9,05% |
Brembo: |
6,01% |
Tenaris: |
3,00% |
Carraro: |
2,50% |
Landi Renzo: |
2,17% |
Trevi: |
0,92% |
-Il "Metodo Carla'" di IBII
Ecco un riepilogo del mio modo di operare in Borsa:
-Composizione del mio portafoglio
-AspirantiVincitori
Qui ci sono le nuove societa' inserite
volta per volta, e che non hanno ancora
superato il 30% di rialzo. Ogni volta che
ci sara' un aggiornamento nel mio portafoglio,
tutti gli abbonati riceveranno un Alert.
-TopVincitori
In questa parte del mio portafoglio ci sono
i titoli che hanno superato, da quando
li ho, il 30% di rialzo.
-Il mio Metodo di gestione portafoglio
1 Parto sempre con un 25/50% circa della
cifra che voglio destinare ad un certo
investimento. La gradualita' paga.
2 Inserisco uno Stop Loss al -7%.
E lo rispetto sempre. Mai lasciare correre le perdite.
Come dico spesso lo Stop loss e' una mannaia.
In ogni caso prima di ogni vendita tutti gli abbonati
riceveranno una email con l'Alert che l'annuncia.
3 Se l'investimento va bene, cioe' cresce con una
certa regolarita', posso aumentare l'investimento fino
a raggiungere la somma che volevo investire.
4 Quando il mio investimento ha superato il 30%
di rialzo, quindi il titolo e' diventato un TopVincitore,
tengo pronto un Take profit, cioe' posso portarmi
a casa i soldi guadagnati, quando e se il mercato
si dovesse rimangiare il 25% dei miei profitti.
Ma come dico spesso il Take profit e' una bussola,
nel senso che posso anche non prendere profitto
per evitare di frenare bruscamente un cavallo vincente.
In ogni caso se decidero' di vendere tutti gli abbonati
riceveranno una email prima dell'operazione.
5 Nel caso 4) posso anche non vendere tutto,
ma solo il capitale investito, in modo da restare
nell'operazione usando solo denaro guadagnato.
6 Vi ricordo la mia "regola" per entrare e/o
accumulare: se un titolo TopVincitore
scende del 5/15% circa, insomma un bel po',
ma non si prende profitto, puo' essere una
buona idea entrare e/o accumulare se si rimette
in linea positiva, cioe' ricomincia a crescere per due
o tre sedute e riguadagna il 5 o piu' per cento.
Il tutto con calma, gradualita' e Metodo.
Ricordate sempre che investire e' una
Maratona, non e' una corsa dei 100 metri.
Arrivederci a lunedi' prossimo per
i commenti, i dati e le notizie sensibili,
e non perdete i nostri Alert.
Vs. Francesco Carla' & Finanza World.