di Francesco Carlà

Il riepilogo di AFC - esempio newsletter

del 30/09/2021 di Francesco Carlà
Eccoci ad una nuova edizione di AFC, il Premium a numero chiuso del sottoscritto (e di Fw) destinato al Trader-Intelligente, anche (da noi) detto Mezzo-Maratoneta.

Ricordo (come sempre) a tutte le abbonate e agli abbonati di consultare (scrupolosamente)
Avvertenze, Raccomandazioni e Metodo (aggiornato) che trovate sempre in fondo alla newslettera mensile.

Vale per i nuovi arrivati, vale anche per i veterani di Fw e AFC.

Forse l'Avvertenza più da sottolineare è:

"Quindi, con una limitata percentuale del vostro capitale (secondo il sottoscritto NON oltre il 10%), se volete cimentarvi nel Trading-Intelligente di Medio termine, potete usare AFC.
 
La chiamiamo: la MezzaMaratona."


-COMMENTI DEL MESE:

(Noterete che sono più o meno gli stessi del mese scorso. Succede perchè negli Investimenti e perfino nel trading, il tempo è meno eccitato ed eccitante di quello che spesso vogliono farvi credere. E le cose che contano davvero sono poche).

1 Su alcuni titoli comuni tra Fw e altri famosi finanzieri (Buffett tra questi) le nostre posizioni sono a prezzi di carico (e quindi timing nell'inserimento) decisamente migliori.

2 Il nostro titolo xyz continua la sua volatilità. Ma continuo a credere si tratti di una buona operazione,
considerando il suo intrinsic value rispetto al prezzo di Borsa.

3 Ci sono alcune posizioni di AFC che stanno rimbalzando ad alta velocità/volatilità.
I prezzi erano davvero allettanti e i traders sono rimasti con le dita in mezzo alla porta.
E' quello che potrebbe accadere anche con xyz. Vedremo.

Sempre per questo AFC ha una strategia di piccoli passi e di molte posizioni intervallate nel tempo.
Per avere un prezzo medio interessante sui vari business in lista.

Ecco perchè lo abbiamo riservato al Trader-Intelligente e Mezzo-Maratoneta e non al trader-scommettitore (che non ci piace).

4 Mr. Market sembra continuare a darci ragione (con i suoi tempi e la sua bipolarità).
Infatti il Verde ha colorato quasi tutti gli Alert di AFC che trovate in fondo alla newsletter ed ha promosso altri TopVincitori.

AFC è uno tra i migliori Premium del 2021 di FC & Fw (per ora): +18%.

Ripeto: sconsiglio di interrompere la MezzaMaratona: è bene proseguirla per (almeno) il tempo minimo previsto (3/5 anni).

Nel frattempo, il mese che mandiamo in archivio è stato (ancora) positivo per molte delle posizioni di AFC.

Ma la volatilità continuerà a farla da padrona. Conoscete il motto: "Meglio avere un rendimento volatile
che una perdita lenta e continua." -ò-


Turbolenza (dicevo) sui titoli cinesi quotati a Wall Street (inclusa ovviamente xyz) per varie ragioni.

Investire vuol dire (sempre) saper analizzare e valutare i rischi (di ogni tipo).
E (ovviamente) si può sbagliare e si sbaglia;


-GLI ALERT DEL MESE:

E adesso passiamo agli Alert di questo numero di AFC. Si tratta di due business piuttosto noti e di ampia capitalizzazione.

Veniamo subito al primo:

-ALERT n.1 (Buy - Prima posizione)
XYZ

XYZ è una società del settore finanziario.

L‘Azienda è impegnata nell'investment banking e nei servizi finanziari.
Opera in quattro segmenti, oltre ad un segmento Corporate.

I suoi segmenti sono Consumer & Community Banking, Corporate & Investment Bank, Commercial Banking e Asset Management.

Il segmento Consumer & Community Banking serve la clientela privata e le imprese con servizi personali presso le filiali della banca e tramite sportelli automatici ed i servizi di banking online, mobile e telephone.

Il segmento Corporate & Investment Bank, comprendente i servizi Banking e Markets & Investor, offre prodotti e servizi di investment banking, di market making, di prime brokerage, di tesoreria e di gestione titoli ad aziende, investitori, istituzioni finanziarie ed entità governative e municipali.

Il segmento Commercial Banking offre soluzioni finanziarie, tra cui prestiti, servizi di tesoreria, di investment banking e di asset management.

Il segmento Asset Management comprende la gestione di investimenti e patrimoni.


I manager fondamentali di XYZ sono:

- XZZ (Chairman of the Board, Chief Executive Officer)
- XZZ (President, Chief Operating Officer)
- XZZ (Co-President, Co-Chief Operating Officer)
- XZZ (Co-Head of Consumer & Community Banking (CCB)
- XZZ (Chief Executive Officer - Asset & Wealth Management)

Si tratta di manager molto noti nel settore, in particolare XZZ, dirigente apprezzato anche da Warren Buffett.

Voglio anche sottolineare che XZZ è stato uno dei pochissimi manager bancari ad uscire indenne (e con le proprie forze) dalla grande crisi del 2008 (quella della Bolla Subprimes).


XYZ

1 La dimensione
2 Il management
3 I fondamentali economici e finanziari
4 La potenzialità di ulteriore sviluppo del business nel digitale
5 La valutazione: un P/E sotto 12 non è niente male

Il titolo a Wall Street viaggia attorno ai ZXY$ per azione: l'intrinsic value (il valore intrinseco) mi pare (ancora) valido rispetto al prezzo attuale: a circa ZXY$ potrebbe essere ancora interessante per un primo inserimento.

Vedremo.


E passiamo subito al secondo Alert di questo mese:

-ALERT n.2 (Buy - Prima posizione)
XYZ

XYZ è una holding, che è impegnata nella ricerca e nello sviluppo, nella produzione e nella vendita di una gamma di prodotti nel campo dell'assistenza sanitaria.

La Società opera attraverso tre segmenti: Consumatore, Farmaceutico e Dispositivi Medici.

Il suo core business sono prodotti legati alla salute ed al benessere umano.

Il segmento Consumatore comprende una gamma di prodotti utilizzati per la cura del bambino, l'igiene orale, la cura della pelle, farmaci da banco, salute delle donne e cura delle ferite.

Il segmento Farmaceutico si concentra su cinque aree terapeutiche, tra cui immunologia, malattie infettive, neuroscienza, oncologia e malattie metaboliche e cardiovascolari.

Il segmento Dispositivi Medici comprende una gamma di prodotti utilizzati nei campi dell‘ortopedia, chirurgia, cardiovascolare, cura del diabete ed oculistica.

I suoi centri di ricerca si trovano negli Stati Uniti, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, India, Israele, Giappone, Paesi Bassi, Singapore, Svizzera e Regno Unito.

Noterete la triste mancanza del nostro Paese in questa ampia lista.


I manager fondamentali di XYZ sono:

-XZZ (Executive Chairman of the Board)
-XZZ (Vice Chairman- Executive Committee, Chief Scientific Officer)
-XZZ (Chief Executive Officer, Director)
-XZZ (Chief Financial Officer, Executive Vice President)
-XZZ (Chief Human Resource Officer, Executive Vice President)

Ancora una volta il team dirigenziale conta su manager stagionati e di ampia esperienza nei settori coperti dall'azienda. Dirigenti che hanno saputo gestire la company in questi anni, offrendo una ragionevole autonomia alle dozzine di business che XYZ sviluppa.


Infatti è proprio il suo business model a convincere in modo particolare: in un periodo dove la salute è al centro dei radar sia i ricavi che i profitti hanno accelerato nel 2020.

Questo potrebbe tradursi in un ulteriore vantaggio competitivo anche nel medio/lungo termine.


Il titolo a Wall Street viaggia attorno ai XZZ$ per azione: l'intrinsic value (il valore intrinseco) potrebbe essere, sebbene non economicissimo, ancora valido rispetto al prezzo attuale, specie se le prospettive di cui sopra (ricavi e profitti in crescita maggiore rispetto al passato), si dovessero rivelare corrette.

Attorno ai XZZ$ il prezzo potrebbe essere interessante.


-SCENARIO

Aggiorniamo lo scenario attuale di AFC che è partito il 31.10.2019.
Come sapete continuiamo a costruire posizioni.


AFC ha già visto promuovere sedici (16) TopVincitori. Ovvero titoli che da quando sono arrivati in pfolio hanno raggiunto un rialzo attorno al +30%.

Abbiamo anche 3 IperTop: titoli che hanno raggiunto rialzi oltre il +100%.

I prezzi d'acquisto delle posizioni, specie quelli di marzo 2020 e seguenti, si stanno rivelando corretti ed interessanti.

Li seguiremo insieme.

Potete, come sempre, vedere tutto nel riepilogo che trovate di seguito: ovvero la lista di tutte le posizioni di AFC e relativa performance.


Adesso il (solito) riepilogo delle mie RACCOMANDAZIONI & AVVERTENZE:

-COS'E' E A CHI E' UTILE AFC:

Il prodotto AFC è dedicato ad un Trader-Intelligente che voglia avere molta azione ed idee per una (piccola) parte del suo portafoglio.

Il mio Frullatore (l'intelligenza artificiale che ho creato nei primi anni 2000 e che continuamente cerco di migliorare) ha sfornato molti dei nostri titoli di maggior successo.

Nella sua instancabile attività, individua spesso società potenzialmente interessanti, ma che per decisione del sottoscritto e per ragioni di pfolio, non fanno parte dei Premium, dei SuperPremium e dei Platinum.

Ad un certo pubblico (Traders-Intelligenti a medio termine) che frequenta FinanzaWorld può interessare conoscerli.

Per questo, dopo molti anni di riflessioni e con le opportune Avvertenze che seguono, ho deciso di far nascere Gli Alert del Frullatore di FC (AFC).

-RACCOMANDAZIONI & AVVERTENZE
(Da leggere con calma e applicare con attenzione speciale):

1 Questo Premium (AFC) NON sostituisce la Maratona dell'InvestitoreIntelligente (cioè i nostri Classici Premium, SuperPremium e Platinum). E' stato creato per gli amanti del Trading-Intelligente a medio termine;

2 Quindi, con una limitata percentuale del vostro capitale (secondo il sottoscritto non oltre il 10%), se volete cimentarvi nel Trading-Intelligente di Medio termine, potete usare AFC. La chiameremo d'ora in poi: la MezzaMaratona;

3 Ricordatevi sempre di NON investire MAI denaro che può servirvi per vivere e per gli imprevisti.
Potreste trovarvi nella antipatica condizione di essere obbligati a vendere titoli al momento sbagliato;

4 Usate il Metodo di FC (Aggiornamento 2019) che è fondamentale soprattutto per gestire la bipolarità di Mr. Market (la Sig.ra Borsa). Lo trovate SEMPRE in fondo a questa newslettera;

5 Quello di AFC NON è un pfolio modello, ma sono idee di trading-intelligente che, secondo il mio Frullatore, hanno buoni/ottimi requisiti fondamentali e un interessante intrinsic value. Naturalmente spetta (come sempre) a voi decidere se e quanti di questi Alert usare e con che percentuale del vostro capitale (come da punti 2 e 3);

6 Gli Alert di Buy, che troverete ogni mese nella newsletter, potranno essere relativi a Small, Medium e Big Caps di Wall Street, della Borsa di Milano e delle Borse Europee. Ovviamente ricordatevi del rischio valutario se gli Alert riguarderanno titoli non quotati in euro. Se invece decideremo di inviare Alert di Sell li riceverete via email in qualsiasi momento e potrete trovarli, come sempre, nel minisito di AFC su FinanzaWorld.it

Un'altra cosa: non sentitevi in dovere di Buy su tutti gli Alert che, strada facendo, arriveranno su AFC. Scegliete con calma e tenendo presente la regola classica dell'InvestitoreIntelligente:

Investite in quello che capite meglio.


AFC arriverà nella vostra email tutti gli ultimi giovedì di ogni mese.

Un caro saluto,
Vs. Francesco Carlà

-Ma intanto ecco i titoli/società di AFC con performances aggiornate, inclusi gli eventuali dividendi accumulati:


-AspirantiVincitori

Titolo Ticker Perf. con div. Prezzo di carico Data ingresso Note sul titolo
XYZ XYZ +11.71% 57.23$ 28.11.2019
XYZ XYZ +8.90% 50.35$ 26.12.2019
XYZ XYZ +0.48% 62.28$ 27.08.2020
XYZ XYZ +5.26% 58.99$ 24.09.2020
XYZ XYZ -0.45% 61.92$ 31.12.2020
XYZ XYZ +7.10% 105.27$ 31.12.2020
XYZ XYZ +0.65% 90.20$ 28.01.2021
XYZ XYZ +9.68% 102.79$ 28.01.2021
XYZ XYZ +3.86% 103.31$ 25.02.2021
XYZ XYZ +1.25% 104.70$ 25.03.2021
XYZ XYZ -37.66% 236.72$ 29.04.2021
XYZ XYZ +0.75% 105.22$ 29.04.2021
XYZ XYZ -30.31% 211.78$ 27.05.2021
XYZ XYZ -31.31% 214.86$ 24.06.2021
XYZ XYZ -0.39% 20.76$ 29.07.2021
XYZ XYZ +4.27% 58.82$ 29.07.2021
XYZ XYZ -24.71% 196.01$ 29.07.2021
XYZ XYZ +0.04% 165.95$ 30.09.2021
XYZ XYZ +0.02% 164.02$ 30.09.2021


-TopVincitori

Titolo Ticker Perf. con div. Prezzo di carico Data ingresso Note sul titolo
XYZ XYZ +39.59% 37.33$ 28.11.2019
XYZ XYZ +1.08% 282.52$ 30.01.2020
XYZ XYZ +46.33% 403.20$ 27.02.2020
XYZ XYZ +143.76% 12.66$ 09.03.2020
XYZ XYZ +48.26% 32.47$ 09.03.2020
XYZ XYZ +142.01% 21.35$ 28.05.2020
XYZ XYZ +40.55% 38.57$ 28.05.2020
XYZ XYZ +117.28% 23.78$ 30.07.2020
XYZ XYZ +84.76% 25.78$ 30.07.2020
XYZ XYZ +2.29% 279.17$ 27.08.2020
XYZ XYZ +4.91% 272.20$ 24.09.2020
XYZ XYZ +15.41% 78.79$ 29.10.2020
XYZ XYZ +30.78% 32.16$ 29.10.2020
XYZ XYZ +30.14% 32.32$ 26.11.2020
XYZ XYZ +32.75% 40.37$ 26.11.2020
XYZ XYZ +30.63% 119.02$ 25.02.2021
XYZ XYZ +31.76% 118.00$ 25.03.2021


(*) I titoli del portafoglio sono ovviamente esemplificativi.
Per conoscere subito i titoli consigliati da Francesco Carlà e da Fw ed avere informazioni sui nostri Abbonamenti Premium e SuperPremium scrivere a: premium@finanzaworld.it

-Info per i Nuovi abbonati e Metodo Carlà:

Possono già partire con i titoli che trovano in pfolio o devono sempre attendere nuovi Alert?

La risposta è semplice...


Abbonandosi, anche in prova Gratis, è possibile conoscere il pfolio reale ed attuale di questo abbonamento.

Troverete anche tutte le indicazioni per i Nuovi abbonati e il Metodo Carlà che potrete tenere per voi anche in caso non confermaste l'abbonamento

https://www.finanzaworld.it/content/read/20455/gli-alert-di-francesco-carla




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