di Francesco Carlà

Cosa vuol dire "fare meglio dell'Indice"?

dell' 1/02/2021 di Francesco Carlà
I risultati di un investimento azionario a medio e lungo termine si giudicano in due modi che, in un certo senso, si sovrappongono:

Il primo: il rendimento medio annuale del vostro portafoglio di azioni;

Il secondo: il rendimento medio annuale del vostro portafoglio di azioni rispetto all'Indice di riferimento. Per esempio: Wall Street vs. Indice S&P 500.

Far meglio dell'Indice è molto difficile, ma nello stesso tempo è decisivo. E i risultati possono essere strabilianti.

Ecco un esempio:

Tra il 1964 e il 2015 (una Maratoncina di oltre mezzo secolo), la holding di Warren Buffett ha avuto un redimento medio annuale del 20,8% (attraversando però anche anni di elevatissima inflazione).

Nello stesso periodo l'Indice S&P 500 ha messo a segno un rispettabilissimo 9.7%.

Un po' più del doppio dirà qualcuno dei Maratoneti appena partiti ...

Mmmmmh, non esattamente:

100$ investiti per 51 anni con l'Indice S&P 500 sarebbero diventati: 11.234$.

Gli stessi 100$ investiti per 51 anni con WB sarebbero diventati, tenetevi stretti: 1.532.546 dollari.

Altro che doppio! -ò-


Nei 17 anni di Maratona di "In Borsa con Carlà" (IBCC), azioni Usa, il sottoscritto ha avuto (e ha) un pfolio con un rendimento medio annuale del 12,4%. Indice nello stesso periodo: 7,2%.

100.000$ investiti con il sottoscritto ed IBCC sarebbero diventati 729.503$.
 
Gli stessi denari investiti con l'Indice sarebbero diventati: 326.070$.

E se fate passare altri 34 anni di Maratona la distanza aumenta enormemente:

Noi (FC/IBCC): 38.822.354$; Loro (S&P 500) 3.466.842$.


Ecco cosa vuol dire (davvero) fare meglio dell'Indice!


Un caro saluto a tutti,

Vs. Francesco Carlà
f.carla@finanzaworld.it


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