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Cosa significa questo rialzo dell'oro?

del 7/08/2020
di FinanzaWorld staff
L'oro si è portato nelle ultime sedute sopra quota 2.000$, aggiornando il massimo storico che era stato raggiunto nel 2011, quasi dieci anni fa, quando la corsa si fermò poco sopra i 1.900$.

In questo modo il metallo giallo è tornato in voga presso gli investitori. Ma quali sono i motivi di questa salita? Essenzialmente due:

1 - Bassi tassi di interesse sui titoli di stato e obbligazionari in genere

2 - Aspettative di inflazione e incertezza futura (soprattutto per via del Covid-19).

Per il primo punto, c'è da tenere sempre a mente che l'oro ha nei bond il maggior nemico. L'oro non paga cedole o dividendi, quindi più sono alti i tassi e maggiore è il costo opportunità di tenere questo asset a zero rendimento.

Relativamente all'inflazione, c'è il timore che la riduzione dell'offerta produttiva legata al Covid-19, la revisione di alcune catene del valore e la nuova ondata di liquidità arrivata dalle banche centrali possa spingere verso l'alto l'inflazione.

E' probabile però che molti di voi si siano già accorti di una cosa. Le due motivazioni sono in contrasto tra loro. Il mercato dei bond e coloro che si aspettano nuova inflazione non possono entrambi avere ragione.

Quindi, ci sono due possibili evoluzioni:

1 - L'inflazione si manifesta effettivamente. In questo caso il prezzo dell'oro continuerà a salire, ma anche i rendimenti obbligazionari prima o poi saliranno. Le banche centrali possono provare a tenere per un po' i tassi reali in territorio negativo, ma non ci riusciranno per sempre.

2 - L'inflazione non si manifesterà, grazie al progressivo recupero della produzione e delle economie, mentre il commercio internazionale continuerà ad essere robusto e la produttività legata alla tecnologia sempre alta. In questo caso l'oro prima o poi arresterà la sua ascesa tornando sui livelli di equilibrio degli anni precedenti, mentre i tassi continueranno ad essere bassi.

Vedremo quindi quali saranno le possibili evoluzioni.

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