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Con i tassi a zero ha ancora senso investire in obbligazioni?

dell' 8/11/2019
di FinanzaWorld staff
Con i tassi così bassi in Europa, praticamente a zero su diverse scadenze anche medio-lunghe, sicuramente l'investimento obbligazionario non ha molto appeal.

Del resto, un investimento in obbligazioni ha la funzione di proteggere il capitale e dare un adeguato rendimento che giustifichi il mancato consumo attuale e protegga dall'inflazione.

La situazione attuale dell'obbligazionario non consente questo.

Infatti l'inflazione è sì bassa, ma non è negativa, non c'è deflazione. Quindi, un investimento in obbligazioni a tassi pressochè nulli non consente la protezione dall'inflazione.

Questo vuol dire quindi che ora non ha senso investire in obbligazioni?

Non giungiamo a conclusioni affrettate.

In un portafoglio una parte degli investimenti serve a stabilizzare le performance. Le azioni sono molto allettanti, soprattutto in questo periodo, ma non bisogna dimenticare che sono anche molto volatili e possono salire e scendere anche in modo repentino.

Il compito di stabilizzare spetta proprio alle obbligazioni, anche se naturalmente quella parte di portafoglio destinata ai bond renderà poco o nulla.

Pertanto, in ogni asset allocation è necessaria una quota di obbligazioni.

Certo, se su questa quota riusciamo anche ad ottenere un rendimento allora tanto meglio. In questi momenti non è facile, ma è proprio quello che cerchiamo di fare all'interno della nostra Maratona Obbligazionaria di Obbligazioni Italia & Euro.

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