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di Francesco Carlà
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Com'è andata nel Mondo (Etf) e con le Obbligazioni (per noi) nel 2018?

del 21/01/2019
di Francesco Carlà
Il 2018 è stato un anno turbolento per i Mercati e volatile anche per le nostre Maratone Premium di Fw. Abbiamo fatto spesso meglio degli Indici ed è sempre la cosa più importante per chi, come noi, investe a medio e lungo termine.

Noi siamo Maratoneti (investitori) e non centometristi (speculatori).

Di seguito qualche numero (e commento) spero utile ad informare tutti i Fwiani e le Fwiane anche sui Premium (e SuperPremium) a cui non sono ancora abbonate/i.

Confermo, se potete, l'importanza di fare più Maratone possibile per investire ancora più regolarmente e con la nostra solita tranquillità (dal 1999).

Questa sì che è una corretta diversificazione.

Se volete avere informazioni e avere l'occasione di aggiungere altri Premium alle migliori condizioni, basta scrivere a:

premium@finanzaworld.it


Terminiamo la panoramica cominciata due settimane fa:

-Investitore Intelligente ETF & Global

Il Premium che noi dedichiamo all'investimento che usa gli ETF ed è aperto a tutti i settori e i mercati più difficili da raggiungere, ha terminato il suo quattordicesimo anno di marcia.

Quella che noi chiamiamo la Maratona Globale finisce questa volta in rosso.
E' solo la terza volta in 14 anni: -19,43% 2008, -14,86% 2011, -7,57% 2018.

Testa a testa con l'Indice ETF MSCI All Country World che chiude a -6% e ci batte, cosa che non gli è successa spesso.

Dal gennaio 2005 la situazione è decisamente a nostro favore:

-2018
Noi: +129%, Indice: +104%
Rendimento annuale medio: Noi +6%, Indice +5%

Ma la funzione di InvInt Etf & Global nella nostra Maratona Totale (quella idealmente composta da tutti i nostri Premium e SuperPremium usati insieme) va oltre la performance annuale e anche oltre quella media.

1 Ci permette di raggiungere anche mercati e settori altrimenti poco abbordabili;

2 Ci permette di ridurre al minimo possibile i sobbalzi (inevitabili) durante una Maratona dell'Investimento.

Ancora meglio le cose sono andate se avete ben sfruttato le opportunità di gestire il pfolio che offrono il mio Metodo, e l'abbonamento in versione SuperInvInt (sono molti gli Alert aggiuntivi).

SuperInvInt completa InvInt aggiungendo, al momento secondo me opportuno, Alert di completamento posizione, accumulo o riduzione).
Tutti i nuovi abbonati a SuperInvInt possono vedere anche gli Alert fin qui inviati.

Per passare subito alla versione Super basta scrivere per le informazioni a: premium@finanzaworld.it


-Obbligazioni Italia & Euro

Per quanto riguarda i risultati di Obbligazioni Italia & Euro, considerando i prezzi attuali e dello scorso anno e le cedole maturate e/o incassate nel periodo, i due migliori titoli del 2018 sono stati:

Procter & Gamble: +4,54%
Spagna TF 4,4% 2023: +1,23%

Il rendimento cumulativo del nostro servizio Premium obbligazionario dal gennaio 2007:

Obbligazioni Italia & euro: +62,13%
Benchmark (riferimento:     +42,22%

Il 2018 è stato un anno tutto sommato positivo per il mercato obbligazionario, soprattutto considerando quali erano le aspettative iniziali.

Infatti, con la FED che nel 2017 aveva già iniziato il rialzo dei tassi e la BCE che si sapeva avrebbe chiuso il QE a fine 2018, il timore di un aumento dei rendimenti e, quindi, di un calo delle quotazioni dei bond era abbastanza elevato.

C'è da dire che in Europa questo aumento dei rendimenti tanto temuto non si è verificato.

Se si esclude l'Italia, dove c'è stato e c'è un timore politico, negli altri Paesi come ad esempio la Germania i rendimenti sono persino inferiori rispetto a 12 mesi fa.

Non solo, ma questa situazione la ritroviamo anche in Giappone, Australia e altre aree del mondo. Solo in America i rendimenti sono aumentati.

Nel 2019 cosa succederà? Beh, la paura di un rallentamento globale in questo momento sta frenando la crescita dei rendimenti, quindi sembra molto probabile un altro anno di tassi bassi.

C'è comunque da considerare che restiamo sempre su livelli minimi a livello storico, quindi occorre sempre prestare molta attenzione, in particolare alle mosse della BCE, perché la situazione potrebbe cambiare in modo piuttosto repentino.

Ce ne occuperemo in questo 2019.


E' tutto per il 2018. Il Frullatore è come sempre a caccia di buone occasioni.

Molte di queste sono presenti nelle nostre Watchlist Usa, Italia, Europa ed Etf/Global che potete conoscere scrivendo a: premium@finanzaworld.it

Intanto confermo, l'importanza di fare più Maratone che sia possibile per investire con la nostra solita regolarità e tranquillità.

Ripeto: tenete, please, presente che il prezzo è una cosa (cioè la quotazione attuale dei titoli del nostro pfolio Usa), il valore un’altra.

E in questo momento, secondo me, il valore intrinseco di parecchi nostri titoli è maggiore del prezzo di Borsa.

Se volete avere informazioni per aggiungere altri Premium (o passare ai nuovi SuperIBCC, SuperIBII SuperIBIE e SuperInvInt con gli Alert aggiuntivi) alle migliori condizioni, basta scrivere a mio nome a:

premium@finanzaworld.it

Se desiderate passare al Platinum e conoscere tutti i dettagli scrivete a:

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Un caro saluto a tutti,

Vs. Francesco Carlà
f.carla@finanzaworld.it


E' uscita la nuova edizione (2019) dell'ultimo libro/corso di Francesco Carlà!
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