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di Francesco Carlà
Il riepilogo della settimana in Italia del 9 novembre 2009
del 9/11/2009
di Francesco Carlà
Molti titoli del nostro
portafoglio si stanno
comportando egregiamente
e soprattutto si stanno
mostrando capaci di
far bene anche in settimane
in cui i mercati non regalano
molto.
Abbiamo già parlato in passato
di due titoli che si sono
mostrati buoni anticiclici come
Recordati e Parmalat. Oggi,
nel commento di chiusura,
ne vedremo un altro.
La Maratona Italiana continua.
Sono 39 i punti percentuali di vantaggio
in poco meno di 4 anni, a cui va aggiunto un
importante +12,58% totale incassato per i
dividendi che le societa' nel pfolio di IBII
hanno distribuito come payout nel periodo 2006/2009.
I dividendi sono tutti elencati e aggiornati
dopo il portafoglio di IBII.
Ma ora leggiamo insieme le notizie piu' importanti
e utili che riguardano la nostra societa', e ci
risentiamo dopo per il mio commento finale:
-NEWS sensibili della settimana da Fw IBII staff
Parmalat: settimana di stabilità
per Parmalat, come succede ormai
da qualche tempo. Vedremo se il
titolo riuscirà a riprendere la sua
corsa, che nel 2009 è stata comunque
eccezionale, facendo registrare
un progresso superiore al 60%.
IMA: come Parmalat, anche IMA
è ormai da un po' di tempo stabile
su questi livelli, nonostante
per ora i fondamentali si siano
dimostrati più che buoni.
Attendiamo che anche il mercato
inizi ad apprezzare il titolo.
Recordati: stabilità anche per
Recordati la scorsa settimana,
con il titolo che protegge
la sua performance globale
ormai superiore al 40% considerando
anche i dividendi.
Tod's: dopo che due settimane fa
il titolo aveva perso delle posizioni,
la scorsa settimana registra un
pronto recupero. Ed ora attendiamo
la trimestrale prevista in questa
settimana.
ENI: stipulato un accordo con
KazMunayGas per sviluppare congiuntamente
attività di esplorazione e produzione
in Kazakhstan.
La scorsa settimana, il gruppo ha anche
vinto il premio come migliore società
al mondo nel 2009 per la comunicazione
web in materia di responsabilità sociale
e sostenibilità dello sviluppo.
Finmeccanica: trimestrale abbastanza
positiva quella presentata il 4 novembre
dalla società. I ricavi sono cresciuti
del 30% e l'utile operativo del 46%.
Questi ottimi risultati dipendono
anche dal consolidamento di DRS,
acquisita lo scorso anno e con la quale
il processo di integrazione ed ottimizzazione
sembra andare molto bene.
In crescita anche il portafoglio ordini,
ora a 43,5 miliardi di euro.
Dada: settimana negativa per
Dada, che perde circa sei punti.
I fondamentali sono buoni e
ci auguriamo che la debolezza
mostrata nelle ultime settimane
sia solo temporanea e che presto
il titolo si rimetta sulla giusta
via.
Gewiss: presentati i dati
relativi al terzo trimestre
2009. L'utile è in calo del 29%
rispetto al 2009, mentre il fatturato
è sceso del 9,5%. Il calo, comunque
era ampiamente previsto, tanto che
in Borsa il titolo ha addirittura
guadagnato dei punti.
-Adesso il commento di chiusura di Francesco Carla'
Diversi business del nostro
portafoglio si sono dimostrati
capaci di far bene anche in
situazioni di mercato non
esaltanti.
Vediamo oggi Tod's, che questa
settimana ha messo a segno un
buon progresso in Borsa e
il suo business, almeno ad
oggi, non sembra aver risentito
eccessivamente della crisi.
Tod's è stata capace di migliorare
fatturato e utili anche durante
tutto il 2008 e nei primi due
trimestri del 2009.
La crisi economica ha colpito
molto forte anche diversi titoli
del settore del lusso.
Tod's, invece, ha continuato
la sua marcia aprendo nuovi
punti vendita nel mondo,
espandendo i suoi mercati e
affermando ancora di più i suoi
prodotti.
Leader nel settore delle calzature
e della pelletteria di alta gamma,
Tod's per ora sta mostrando le
tipiche caratteristiche che ricerchiamo,
quali leadership di mercato, marchio
forte, buoni margini, business
a prova di crisi, utili e fatturati
in aumento.
Dal suo ingresso in portafoglio,
Tod's ha trasformato questi buoni
risultati economici in altrettanto
buone performance borsistiche.
Vedremo se continuerà su questa
strada.
Ma ora vediamo insieme il solito riassunto numerico:
IBII sta facendo 39 punti percentuali
meglio dell'indice FTSE MIB, dal 2006,
nella Maratona Italiana.
-Totale dal 2 gennaio 2006 ad oggi:
IBII: +14%, FTSE MIB: -25% (39 a Zero per IBII in 3 anni e 10 mesi)
(dividendi IBII nel periodo: +12,58%)
-Ma intanto ecco il nostro portafoglio aggiornato:
-AspirantiVincitori
-TopVincitori
-Se volete conoscere i 10 titoli di Piazza Affari
che sono presenti in questo momento nella
mia Watchlist Italia dovete cliccare qui:
https://www.finanzaworld.it/content/archive/10418/watchlist-italia
-Per i nuovi e i vecchi abbonati:
Come ci sentite e ci leggete ripetere spesso:
L'investimento e' una Maratona e non e'
una corsa speculativa dei 100 metri.
Per questo battere l'indice di riferimento,
il FTSE MIB, e' cosi' importante. Infatti
l'indice, a lungo termine, 10/20/30 e piu'
anni, ha mediamente restituito circa il 10% annuo.
Batterlo quindi vuol dire fare, in media, ancora meglio.
-DIVIDENDI gia' pagati da societa' IBII (attuali o passate)
-Il "Metodo Carla'" di IBII
Ecco un riepilogo del mio modo di operare in Borsa:
-Composizione del mio portafoglio
-AspirantiVincitori
Qui ci sono le nuove societa' inserite
volta per volta, e che non hanno ancora
superato il 30% di rialzo. Ogni volta che
ci sara' un aggiornamento nel mio portafoglio,
tutti gli abbonati riceveranno un Alert.
-TopVincitori
In questa parte del mio portafoglio ci sono
i titoli che hanno superato, da quando
li ho, il 30% di rialzo.
-Il mio Metodo di gestione portafoglio
1 Parto sempre con un 25/50% circa della
cifra che voglio destinare ad un certo
investimento. La gradualita' paga.
2 Inserisco uno Stop Loss al -7%.
E lo rispetto sempre. Mai lasciare correre le perdite.
Come dico spesso lo Stop loss e' una mannaia.
In ogni caso prima di ogni vendita tutti gli abbonati
riceveranno una emal con l'Alert che l'annuncia.
3 Se l'investimento va bene, cioe' cresce con una
certa regolarita', posso aumentare l'investimento fino
a raggiungere la somma che volevo investire.
4 Quando il mio investimento ha superato il 30%
di rialzo, quindi il titolo e' diventato un TopVincitore,
tengo pronto un Take profit, cioe' posso portarmi
a casa i soldi guadagnati, quando e se il mercato
si dovesse rimangiare il 25% dei miei profitti.
Ma come dico spesso il Take profit e' una bussola,
nel senso che posso anche non prendere profitto
per evitare di frenare bruscamente un cavallo vincente.
In ogni caso se decidero' di vendere tutti gli abbonati
riceveranno una email prima dell'operazione.
5 Nel caso 4) posso anche non vendere tutto,
ma solo il capitale investito, in modo da restare
nell'operazione usando solo denaro guadagnato.
6 Vi ricordo la mia "regola" per entrare e/o
accumulare: se un titolo TopVincitore
scende del 5/15% circa, insomma un bel po',
ma non si prende profitto, puo' essere una
buona idea entrare e/o accumulare se si rimette
in linea positiva, cioe' ricomincia a crescere per due
o tre sedute e riguadagna il 5 o piu' per cento.
Appendice al Metodo sul tema dello stop loss:
1 E' normale che alcuni titoli vengano stoppati
strada facendo. Ma, sopratutto sulle growth
stocks cioe' sulle societa' in crescita e senza
dividendo, e' decisivo usare il mio Metodo sia
per la gradualita' dell'ingresso che per il
taglio delle perdite con decisione. La famosa Mannaia;
2 Su societa' value, solide, generose e regolari
nei dividendi, e' il caso di ENI o Finmeccanica
giusto per fare un paio di esempi, si puo'
essere piu' flessibili nell'applicazione della
Mannaia e quindi dello stop. Cosa che ho fatto
qualche volta nella Maratona Italiana.
Il tutto con calma, gradualita' e Metodo.
Ricordate sempre che investire e' una
Maratona, non e' una corsa dei 100 metri.
Arrivederci a lunedi' prossimo per
i commenti, i dati e le notizie sensibili,
e non perdete i nostri Alert.
Vs. Francesco Carla' & Finanza World
portafoglio si stanno
comportando egregiamente
e soprattutto si stanno
mostrando capaci di
far bene anche in settimane
in cui i mercati non regalano
molto.
Abbiamo già parlato in passato
di due titoli che si sono
mostrati buoni anticiclici come
Recordati e Parmalat. Oggi,
nel commento di chiusura,
ne vedremo un altro.
La Maratona Italiana continua.
Sono 39 i punti percentuali di vantaggio
in poco meno di 4 anni, a cui va aggiunto un
importante +12,58% totale incassato per i
dividendi che le societa' nel pfolio di IBII
hanno distribuito come payout nel periodo 2006/2009.
I dividendi sono tutti elencati e aggiornati
dopo il portafoglio di IBII.
Ma ora leggiamo insieme le notizie piu' importanti
e utili che riguardano la nostra societa', e ci
risentiamo dopo per il mio commento finale:
-NEWS sensibili della settimana da Fw IBII staff
Parmalat: settimana di stabilità
per Parmalat, come succede ormai
da qualche tempo. Vedremo se il
titolo riuscirà a riprendere la sua
corsa, che nel 2009 è stata comunque
eccezionale, facendo registrare
un progresso superiore al 60%.
IMA: come Parmalat, anche IMA
è ormai da un po' di tempo stabile
su questi livelli, nonostante
per ora i fondamentali si siano
dimostrati più che buoni.
Attendiamo che anche il mercato
inizi ad apprezzare il titolo.
Recordati: stabilità anche per
Recordati la scorsa settimana,
con il titolo che protegge
la sua performance globale
ormai superiore al 40% considerando
anche i dividendi.
Tod's: dopo che due settimane fa
il titolo aveva perso delle posizioni,
la scorsa settimana registra un
pronto recupero. Ed ora attendiamo
la trimestrale prevista in questa
settimana.
ENI: stipulato un accordo con
KazMunayGas per sviluppare congiuntamente
attività di esplorazione e produzione
in Kazakhstan.
La scorsa settimana, il gruppo ha anche
vinto il premio come migliore società
al mondo nel 2009 per la comunicazione
web in materia di responsabilità sociale
e sostenibilità dello sviluppo.
Finmeccanica: trimestrale abbastanza
positiva quella presentata il 4 novembre
dalla società. I ricavi sono cresciuti
del 30% e l'utile operativo del 46%.
Questi ottimi risultati dipendono
anche dal consolidamento di DRS,
acquisita lo scorso anno e con la quale
il processo di integrazione ed ottimizzazione
sembra andare molto bene.
In crescita anche il portafoglio ordini,
ora a 43,5 miliardi di euro.
Dada: settimana negativa per
Dada, che perde circa sei punti.
I fondamentali sono buoni e
ci auguriamo che la debolezza
mostrata nelle ultime settimane
sia solo temporanea e che presto
il titolo si rimetta sulla giusta
via.
Gewiss: presentati i dati
relativi al terzo trimestre
2009. L'utile è in calo del 29%
rispetto al 2009, mentre il fatturato
è sceso del 9,5%. Il calo, comunque
era ampiamente previsto, tanto che
in Borsa il titolo ha addirittura
guadagnato dei punti.
-Adesso il commento di chiusura di Francesco Carla'
Diversi business del nostro
portafoglio si sono dimostrati
capaci di far bene anche in
situazioni di mercato non
esaltanti.
Vediamo oggi Tod's, che questa
settimana ha messo a segno un
buon progresso in Borsa e
il suo business, almeno ad
oggi, non sembra aver risentito
eccessivamente della crisi.
Tod's è stata capace di migliorare
fatturato e utili anche durante
tutto il 2008 e nei primi due
trimestri del 2009.
La crisi economica ha colpito
molto forte anche diversi titoli
del settore del lusso.
Tod's, invece, ha continuato
la sua marcia aprendo nuovi
punti vendita nel mondo,
espandendo i suoi mercati e
affermando ancora di più i suoi
prodotti.
Leader nel settore delle calzature
e della pelletteria di alta gamma,
Tod's per ora sta mostrando le
tipiche caratteristiche che ricerchiamo,
quali leadership di mercato, marchio
forte, buoni margini, business
a prova di crisi, utili e fatturati
in aumento.
Dal suo ingresso in portafoglio,
Tod's ha trasformato questi buoni
risultati economici in altrettanto
buone performance borsistiche.
Vedremo se continuerà su questa
strada.
Ma ora vediamo insieme il solito riassunto numerico:
IBII sta facendo 39 punti percentuali
meglio dell'indice FTSE MIB, dal 2006,
nella Maratona Italiana.
-Totale dal 2 gennaio 2006 ad oggi:
IBII: +14%, FTSE MIB: -25% (39 a Zero per IBII in 3 anni e 10 mesi)
(dividendi IBII nel periodo: +12,58%)
-Ma intanto ecco il nostro portafoglio aggiornato:
-AspirantiVincitori
Parmalat: |
+15% |
(entrato il 17/10/2008 a 1,64 euro) |
IMA: |
-1% |
(entrato il 28/10/2008 a 12,96 euro) |
ENI: |
+8% |
(entrato il 29/4/2009 a 15,97 euro) |
Finmeccanica: |
+9% |
(entrato il 29/4/2009 a 10,84 euro) |
Gewiss: |
+12% |
(entrato il 2/9/2009 a 2,75 euro) |
-TopVincitori
Recordati: |
+39% |
(entrato il 3/11/2008 a 3,80 euro) |
Dada: |
+20% |
(entrato il 29/4/2009 a 5,84 euro) |
Tod's: |
+24% |
(entrato il 29/4/2009 a 39,48 euro) |
-Se volete conoscere i 10 titoli di Piazza Affari
che sono presenti in questo momento nella
mia Watchlist Italia dovete cliccare qui:
https://www.finanzaworld.it/content/archive/10418/watchlist-italia
-Per i nuovi e i vecchi abbonati:
Come ci sentite e ci leggete ripetere spesso:
L'investimento e' una Maratona e non e'
una corsa speculativa dei 100 metri.
Per questo battere l'indice di riferimento,
il FTSE MIB, e' cosi' importante. Infatti
l'indice, a lungo termine, 10/20/30 e piu'
anni, ha mediamente restituito circa il 10% annuo.
Batterlo quindi vuol dire fare, in media, ancora meglio.
-DIVIDENDI gia' pagati da societa' IBII (attuali o passate)
Dividendi Cumulati |
|
| |
|
Enel: |
25,63% |
Eni: |
26,24% |
Emak: |
6,00% |
Finmeccanica: |
5,28% |
Vittoria Ass: |
1,30% |
Banco Desio: |
9,42% |
Cattolica Ass: |
6,30% |
Danieli: |
1,10% |
Recordati: |
8,78% |
Vianini Lavori: |
1,50% |
Benetton: |
3,00% |
Geox: |
1,00% |
Biesse: |
9,05% |
Brembo: |
6,01% |
Tenaris: |
3,00% |
Carraro: |
2,50% |
LandiRenzo: |
2,17% |
Trevi: |
0,92% |
Parmalat: |
8,35% |
Tod's: |
3,17% |
IMA: |
6,94% |
-Il "Metodo Carla'" di IBII
Ecco un riepilogo del mio modo di operare in Borsa:
-Composizione del mio portafoglio
-AspirantiVincitori
Qui ci sono le nuove societa' inserite
volta per volta, e che non hanno ancora
superato il 30% di rialzo. Ogni volta che
ci sara' un aggiornamento nel mio portafoglio,
tutti gli abbonati riceveranno un Alert.
-TopVincitori
In questa parte del mio portafoglio ci sono
i titoli che hanno superato, da quando
li ho, il 30% di rialzo.
-Il mio Metodo di gestione portafoglio
1 Parto sempre con un 25/50% circa della
cifra che voglio destinare ad un certo
investimento. La gradualita' paga.
2 Inserisco uno Stop Loss al -7%.
E lo rispetto sempre. Mai lasciare correre le perdite.
Come dico spesso lo Stop loss e' una mannaia.
In ogni caso prima di ogni vendita tutti gli abbonati
riceveranno una emal con l'Alert che l'annuncia.
3 Se l'investimento va bene, cioe' cresce con una
certa regolarita', posso aumentare l'investimento fino
a raggiungere la somma che volevo investire.
4 Quando il mio investimento ha superato il 30%
di rialzo, quindi il titolo e' diventato un TopVincitore,
tengo pronto un Take profit, cioe' posso portarmi
a casa i soldi guadagnati, quando e se il mercato
si dovesse rimangiare il 25% dei miei profitti.
Ma come dico spesso il Take profit e' una bussola,
nel senso che posso anche non prendere profitto
per evitare di frenare bruscamente un cavallo vincente.
In ogni caso se decidero' di vendere tutti gli abbonati
riceveranno una email prima dell'operazione.
5 Nel caso 4) posso anche non vendere tutto,
ma solo il capitale investito, in modo da restare
nell'operazione usando solo denaro guadagnato.
6 Vi ricordo la mia "regola" per entrare e/o
accumulare: se un titolo TopVincitore
scende del 5/15% circa, insomma un bel po',
ma non si prende profitto, puo' essere una
buona idea entrare e/o accumulare se si rimette
in linea positiva, cioe' ricomincia a crescere per due
o tre sedute e riguadagna il 5 o piu' per cento.
Appendice al Metodo sul tema dello stop loss:
1 E' normale che alcuni titoli vengano stoppati
strada facendo. Ma, sopratutto sulle growth
stocks cioe' sulle societa' in crescita e senza
dividendo, e' decisivo usare il mio Metodo sia
per la gradualita' dell'ingresso che per il
taglio delle perdite con decisione. La famosa Mannaia;
2 Su societa' value, solide, generose e regolari
nei dividendi, e' il caso di ENI o Finmeccanica
giusto per fare un paio di esempi, si puo'
essere piu' flessibili nell'applicazione della
Mannaia e quindi dello stop. Cosa che ho fatto
qualche volta nella Maratona Italiana.
Il tutto con calma, gradualita' e Metodo.
Ricordate sempre che investire e' una
Maratona, non e' una corsa dei 100 metri.
Arrivederci a lunedi' prossimo per
i commenti, i dati e le notizie sensibili,
e non perdete i nostri Alert.
Vs. Francesco Carla' & Finanza World