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di Francesco Carlà
Il riepilogo della settimana in Italia del 26 ottobre 2009
del 26/10/2009
di Francesco Carlà
In una settimana in cui gli
indici hanno rifiatato un
po', dopo una corsa sostenuta
e pressoché ininterrotta da
marzo in avanti, ecco che
due nostri titoli che avevano
fatto benissimo proprio durante
le settimane difficili di inizio
anno vanno in controtendenza
e guadagnano piuttosto bene.
Due business anticiclici, di
cui parlerò nel consueto
commento di chiusura.
La Maratona Italiana continua.
Sono 36 i punti percentuali di vantaggio
in poco meno di 4 anni, a cui va aggiunto un
importante +12,58% totale incassato per i
dividendi che le societa' nel pfolio di IBII
hanno distribuito come payout nel periodo 2006/2009.
I dividendi sono tutti elencati e aggiornati
dopo il portafoglio di IBII.
Ma ora leggiamo insieme le notizie piu' importanti
e utili che riguardano la nostra societa', e ci
risentiamo dopo per il mio commento finale:
-NEWS sensibili della settimana da Fw IBII staff
Parmalat: settimana di rialzo
per Parmalat, nonostante la debolezza
degli indici. il titolo si mostra
un ottimo anticiclico e molto
forte durante le settimane negative
dei mercati.
Il buon rialzo settimanale è stato
sostenuto anche dai buoni dati
presentati dal gruppo francese
Danone, che operando nel medesimo
business lascia ben sperare anche
per i conti di Parmalat.
IMA: leggero ribasso per IMA
nell'ultima settimana, ma il
titolo tutto sommato regge bene
ai cali degli indici.
Recordati: discorso simile a quello
fatto per Parmalat anche per il
nostro farmaceutico Recordati, che
mostra la sua solidità in una settimana
non eccessivamente positiva per l'azionario.
Tod's: buona settimana per Tod's
quella appena trascorsa con
un buon progresso in controtendenza
rispetto al mercato. Il titolo conferma
tutta la sua qualità.
ENI: firmata a Milano una dichiarazione
congiunta tra i governi di Turchia,
Italia e Russia relativa all'oleodotto
Samsun-Ceyhan che collegherà la costa
turca del Mar Nero con la costa turca
del Mediterraneo. ENI è fortemente presente
nel progetto e avrà un ruolo importante
nella sua realizzazione.
In India, intanto, la controllata del
cane a sei zampe HOEC ha dato inizio alla
produzione del giacimento a gas PY-1,
che a regime si stima sarà in grado
di produrre 1,4 milioni di metri cubi al
giorno.
Finmeccanica: settimana di leggero
ribasso per Finmeccanica quella appena
trascorsa. Il titolo riesce comunque
a far meglio del mercato e questo
è molto positivo.
Dada: qualche punto di ribasso
dopo la forte corsa di due settimane
fa, quando il titolo aveva guadagnato
circa 15 punti percentuali in poche
sedute. Vedremo se sarà una normale
fase di consolidamento e se presto
torneremo a salire.
Gewiss: lieve ribasso anche Gewiss
dopo diverse setimane positive.
Landi Renzo: modesto ribasso per Landi
che regge comunque al calo generale
dei listini e mostra un po' di forza
rispetto al mercato generale. Attendiamo
sempre che il mercato si accorga dei
buoni fondamentali del titolo.
-Adesso il commento di chiusura di Francesco Carla'
Questo 2009 puo' essere diviso
perfettamente in due parti dal
punto di vista borsistico.
La prima parte dell'anno, da
gennaio a marzo, ha visto una
rapida e repentina discesa, come
eravamo abituati negli ultimi
mesi del 2008. A fronte di indici
scesi molto, in questo periodo
ci fu un vero e proprio massacro
di alcuni settori, come i ciclici,
i bancari, gli assicurativi,
le risorse di base.
La seconda parte dell'anno, invece,
ha visto il prepotente ritorno
degli acquisti, con gli indici
che sono saliti con una velocità
simile alla precedente discesa.
I titoli prima massacrati in questa
fase sono tornati di moda e non
è stato raro vedere blue chip
solitamente abbastanza stabili
raddoppiare o triplicare in pochi
mesi.
Due titoli del nostro portafoglio,
Parmalat e Recordati, sono stati
fortemente in controtendenza rispetto
al mercato. Eccezionali nella prima
parte dell'anno, quando tutto scendeva,
hanno rallentato un po' nella seconda
parte, quando sono saliti ma con
più gradualità rispetto ad altri titoli.
Ed ora, nel momento in cui il mercato
ha iniziato a rifiatare un po', subito
Parmalat e Recordati sono tornati a
piacere agli investitori che nell'ultima
settimana li hanno premiato ed
entrambi i titoli sono tornati a salire,
nonostante gli indici in discesa.
Questo tipo di aziende, con business
a prova di recessione, permettono
all'investitore di correre
la sua Maratona con più facilità
e senza paure eccessive.
Ma ora vediamo insieme il solito riassunto numerico:
IBII sta facendo 36 punti percentuali
meglio dell'indice FTSE MIB, dal 2006,
nella Maratona Italiana.
-Totale dal 2 gennaio 2006 ad oggi:
IBII: +16%, FTSE MIB: -20% (36 a Zero per IBII in 3 anni e 9 mesi)
(dividendi IBII nel periodo: +12,58%)
-Ma intanto ecco il nostro portafoglio aggiornato:
-AspirantiVincitori
-TopVincitori
-Se volete conoscere i 10 titoli di Piazza Affari
che sono presenti in questo momento nella
mia Watchlist Italia dovete cliccare qui:
https://www.finanzaworld.it/content/archive/10418/watchlist-italia
-Per i nuovi e i vecchi abbonati:
Come ci sentite e ci leggete ripetere spesso:
L'investimento e' una Maratona e non e'
una corsa speculativa dei 100 metri.
Per questo battere l'indice di riferimento,
il FTSE MIB, e' cosi' importante. Infatti
l'indice, a lungo termine, 10/20/30 e piu'
anni, ha mediamente restituito circa il 10% annuo.
Batterlo quindi vuol dire fare, in media, ancora meglio.
-DIVIDENDI gia' pagati da societa' IBII (attuali o passate)
-Il "Metodo Carla'" di IBII
Ecco un riepilogo del mio modo di operare in Borsa:
-Composizione del mio portafoglio
-AspirantiVincitori
Qui ci sono le nuove societa' inserite
volta per volta, e che non hanno ancora
superato il 30% di rialzo. Ogni volta che
ci sara' un aggiornamento nel mio portafoglio,
tutti gli abbonati riceveranno un Alert.
-TopVincitori
In questa parte del mio portafoglio ci sono
i titoli che hanno superato, da quando
li ho, il 30% di rialzo.
-Il mio Metodo di gestione portafoglio
1 Parto sempre con un 25/50% circa della
cifra che voglio destinare ad un certo
investimento. La gradualita' paga.
2 Inserisco uno Stop Loss al -7%.
E lo rispetto sempre. Mai lasciare correre le perdite.
Come dico spesso lo Stop loss e' una mannaia.
In ogni caso prima di ogni vendita tutti gli abbonati
riceveranno una emal con l'Alert che l'annuncia.
3 Se l'investimento va bene, cioe' cresce con una
certa regolarita', posso aumentare l'investimento fino
a raggiungere la somma che volevo investire.
4 Quando il mio investimento ha superato il 30%
di rialzo, quindi il titolo e' diventato un TopVincitore,
tengo pronto un Take profit, cioe' posso portarmi
a casa i soldi guadagnati, quando e se il mercato
si dovesse rimangiare il 25% dei miei profitti.
Ma come dico spesso il Take profit e' una bussola,
nel senso che posso anche non prendere profitto
per evitare di frenare bruscamente un cavallo vincente.
In ogni caso se decidero' di vendere tutti gli abbonati
riceveranno una email prima dell'operazione.
5 Nel caso 4) posso anche non vendere tutto,
ma solo il capitale investito, in modo da restare
nell'operazione usando solo denaro guadagnato.
6 Vi ricordo la mia "regola" per entrare e/o
accumulare: se un titolo TopVincitore
scende del 5/15% circa, insomma un bel po',
ma non si prende profitto, puo' essere una
buona idea entrare e/o accumulare se si rimette
in linea positiva, cioe' ricomincia a crescere per due
o tre sedute e riguadagna il 5 o piu' per cento.
Appendice al Metodo sul tema dello stop loss:
1 E' normale che alcuni titoli vengano stoppati
strada facendo. Ma, sopratutto sulle growth
stocks cioe' sulle societa' in crescita e senza
dividendo, e' decisivo usare il mio Metodo sia
per la gradualita' dell'ingresso che per il
taglio delle perdite con decisione. La famosa Mannaia;
2 Su societa' value, solide, generose e regolari
nei dividendi, e' il caso di ENI o Finmeccanica
giusto per fare un paio di esempi, si puo'
essere piu' flessibili nell'applicazione della
Mannaia e quindi dello stop. Cosa che ho fatto
qualche volta nella Maratona Italiana.
Il tutto con calma, gradualita' e Metodo.
Ricordate sempre che investire e' una
Maratona, non e' una corsa dei 100 metri.
Arrivederci a lunedi' prossimo per
i commenti, i dati e le notizie sensibili,
e non perdete i nostri Alert.
Vs. Francesco Carla' & Finanza World
indici hanno rifiatato un
po', dopo una corsa sostenuta
e pressoché ininterrotta da
marzo in avanti, ecco che
due nostri titoli che avevano
fatto benissimo proprio durante
le settimane difficili di inizio
anno vanno in controtendenza
e guadagnano piuttosto bene.
Due business anticiclici, di
cui parlerò nel consueto
commento di chiusura.
La Maratona Italiana continua.
Sono 36 i punti percentuali di vantaggio
in poco meno di 4 anni, a cui va aggiunto un
importante +12,58% totale incassato per i
dividendi che le societa' nel pfolio di IBII
hanno distribuito come payout nel periodo 2006/2009.
I dividendi sono tutti elencati e aggiornati
dopo il portafoglio di IBII.
Ma ora leggiamo insieme le notizie piu' importanti
e utili che riguardano la nostra societa', e ci
risentiamo dopo per il mio commento finale:
-NEWS sensibili della settimana da Fw IBII staff
Parmalat: settimana di rialzo
per Parmalat, nonostante la debolezza
degli indici. il titolo si mostra
un ottimo anticiclico e molto
forte durante le settimane negative
dei mercati.
Il buon rialzo settimanale è stato
sostenuto anche dai buoni dati
presentati dal gruppo francese
Danone, che operando nel medesimo
business lascia ben sperare anche
per i conti di Parmalat.
IMA: leggero ribasso per IMA
nell'ultima settimana, ma il
titolo tutto sommato regge bene
ai cali degli indici.
Recordati: discorso simile a quello
fatto per Parmalat anche per il
nostro farmaceutico Recordati, che
mostra la sua solidità in una settimana
non eccessivamente positiva per l'azionario.
Tod's: buona settimana per Tod's
quella appena trascorsa con
un buon progresso in controtendenza
rispetto al mercato. Il titolo conferma
tutta la sua qualità.
ENI: firmata a Milano una dichiarazione
congiunta tra i governi di Turchia,
Italia e Russia relativa all'oleodotto
Samsun-Ceyhan che collegherà la costa
turca del Mar Nero con la costa turca
del Mediterraneo. ENI è fortemente presente
nel progetto e avrà un ruolo importante
nella sua realizzazione.
In India, intanto, la controllata del
cane a sei zampe HOEC ha dato inizio alla
produzione del giacimento a gas PY-1,
che a regime si stima sarà in grado
di produrre 1,4 milioni di metri cubi al
giorno.
Finmeccanica: settimana di leggero
ribasso per Finmeccanica quella appena
trascorsa. Il titolo riesce comunque
a far meglio del mercato e questo
è molto positivo.
Dada: qualche punto di ribasso
dopo la forte corsa di due settimane
fa, quando il titolo aveva guadagnato
circa 15 punti percentuali in poche
sedute. Vedremo se sarà una normale
fase di consolidamento e se presto
torneremo a salire.
Gewiss: lieve ribasso anche Gewiss
dopo diverse setimane positive.
Landi Renzo: modesto ribasso per Landi
che regge comunque al calo generale
dei listini e mostra un po' di forza
rispetto al mercato generale. Attendiamo
sempre che il mercato si accorga dei
buoni fondamentali del titolo.
-Adesso il commento di chiusura di Francesco Carla'
Questo 2009 puo' essere diviso
perfettamente in due parti dal
punto di vista borsistico.
La prima parte dell'anno, da
gennaio a marzo, ha visto una
rapida e repentina discesa, come
eravamo abituati negli ultimi
mesi del 2008. A fronte di indici
scesi molto, in questo periodo
ci fu un vero e proprio massacro
di alcuni settori, come i ciclici,
i bancari, gli assicurativi,
le risorse di base.
La seconda parte dell'anno, invece,
ha visto il prepotente ritorno
degli acquisti, con gli indici
che sono saliti con una velocità
simile alla precedente discesa.
I titoli prima massacrati in questa
fase sono tornati di moda e non
è stato raro vedere blue chip
solitamente abbastanza stabili
raddoppiare o triplicare in pochi
mesi.
Due titoli del nostro portafoglio,
Parmalat e Recordati, sono stati
fortemente in controtendenza rispetto
al mercato. Eccezionali nella prima
parte dell'anno, quando tutto scendeva,
hanno rallentato un po' nella seconda
parte, quando sono saliti ma con
più gradualità rispetto ad altri titoli.
Ed ora, nel momento in cui il mercato
ha iniziato a rifiatare un po', subito
Parmalat e Recordati sono tornati a
piacere agli investitori che nell'ultima
settimana li hanno premiato ed
entrambi i titoli sono tornati a salire,
nonostante gli indici in discesa.
Questo tipo di aziende, con business
a prova di recessione, permettono
all'investitore di correre
la sua Maratona con più facilità
e senza paure eccessive.
Ma ora vediamo insieme il solito riassunto numerico:
IBII sta facendo 36 punti percentuali
meglio dell'indice FTSE MIB, dal 2006,
nella Maratona Italiana.
-Totale dal 2 gennaio 2006 ad oggi:
IBII: +16%, FTSE MIB: -20% (36 a Zero per IBII in 3 anni e 9 mesi)
(dividendi IBII nel periodo: +12,58%)
-Ma intanto ecco il nostro portafoglio aggiornato:
-AspirantiVincitori
Parmalat: |
+16% |
(entrato il 17/10/2008 a 1,64 euro) |
IMA: |
0% |
(entrato il 28/10/2008 a 12,96 euro) |
ENI: |
+11% |
(entrato il 29/4/2009 a 15,97 euro) |
Finmeccanica: |
+13% |
(entrato il 29/4/2009 a 10,84 euro) |
Gewiss: |
+15% |
(entrato il 2/9/2009 a 2,75 euro) |
LandiRenzo: |
-3% |
(entrato il 22/9/2009 a 3,17 euro) |
-TopVincitori
Recordati: |
+31% |
(entrato il 3/11/2008 a 3,80 euro) |
Dada: |
+29% |
(entrato il 29/4/2009 a 5,84 euro) |
Tod's: |
+25% |
(entrato il 29/4/2009 a 39,48 euro) |
-Se volete conoscere i 10 titoli di Piazza Affari
che sono presenti in questo momento nella
mia Watchlist Italia dovete cliccare qui:
https://www.finanzaworld.it/content/archive/10418/watchlist-italia
-Per i nuovi e i vecchi abbonati:
Come ci sentite e ci leggete ripetere spesso:
L'investimento e' una Maratona e non e'
una corsa speculativa dei 100 metri.
Per questo battere l'indice di riferimento,
il FTSE MIB, e' cosi' importante. Infatti
l'indice, a lungo termine, 10/20/30 e piu'
anni, ha mediamente restituito circa il 10% annuo.
Batterlo quindi vuol dire fare, in media, ancora meglio.
-DIVIDENDI gia' pagati da societa' IBII (attuali o passate)
Dividendi Cumulati |
|
| |
|
Enel: |
25,63% |
Eni: |
26,24% |
Emak: |
6,00% |
Finmeccanica: |
5,28% |
Vittoria Ass: |
1,30% |
Banco Desio: |
9,42% |
Cattolica Ass: |
6,30% |
Danieli: |
1,10% |
Recordati: |
8,78% |
Vianini Lavori: |
1,50% |
Benetton: |
3,00% |
Geox: |
1,00% |
Biesse: |
9,05% |
Brembo: |
6,01% |
Tenaris: |
3,00% |
Carraro: |
2,50% |
LandiRenzo: |
2,17% |
Trevi: |
0,92% |
Parmalat: |
8,35% |
Tod's: |
3,17% |
IMA: |
6,94% |
-Il "Metodo Carla'" di IBII
Ecco un riepilogo del mio modo di operare in Borsa:
-Composizione del mio portafoglio
-AspirantiVincitori
Qui ci sono le nuove societa' inserite
volta per volta, e che non hanno ancora
superato il 30% di rialzo. Ogni volta che
ci sara' un aggiornamento nel mio portafoglio,
tutti gli abbonati riceveranno un Alert.
-TopVincitori
In questa parte del mio portafoglio ci sono
i titoli che hanno superato, da quando
li ho, il 30% di rialzo.
-Il mio Metodo di gestione portafoglio
1 Parto sempre con un 25/50% circa della
cifra che voglio destinare ad un certo
investimento. La gradualita' paga.
2 Inserisco uno Stop Loss al -7%.
E lo rispetto sempre. Mai lasciare correre le perdite.
Come dico spesso lo Stop loss e' una mannaia.
In ogni caso prima di ogni vendita tutti gli abbonati
riceveranno una emal con l'Alert che l'annuncia.
3 Se l'investimento va bene, cioe' cresce con una
certa regolarita', posso aumentare l'investimento fino
a raggiungere la somma che volevo investire.
4 Quando il mio investimento ha superato il 30%
di rialzo, quindi il titolo e' diventato un TopVincitore,
tengo pronto un Take profit, cioe' posso portarmi
a casa i soldi guadagnati, quando e se il mercato
si dovesse rimangiare il 25% dei miei profitti.
Ma come dico spesso il Take profit e' una bussola,
nel senso che posso anche non prendere profitto
per evitare di frenare bruscamente un cavallo vincente.
In ogni caso se decidero' di vendere tutti gli abbonati
riceveranno una email prima dell'operazione.
5 Nel caso 4) posso anche non vendere tutto,
ma solo il capitale investito, in modo da restare
nell'operazione usando solo denaro guadagnato.
6 Vi ricordo la mia "regola" per entrare e/o
accumulare: se un titolo TopVincitore
scende del 5/15% circa, insomma un bel po',
ma non si prende profitto, puo' essere una
buona idea entrare e/o accumulare se si rimette
in linea positiva, cioe' ricomincia a crescere per due
o tre sedute e riguadagna il 5 o piu' per cento.
Appendice al Metodo sul tema dello stop loss:
1 E' normale che alcuni titoli vengano stoppati
strada facendo. Ma, sopratutto sulle growth
stocks cioe' sulle societa' in crescita e senza
dividendo, e' decisivo usare il mio Metodo sia
per la gradualita' dell'ingresso che per il
taglio delle perdite con decisione. La famosa Mannaia;
2 Su societa' value, solide, generose e regolari
nei dividendi, e' il caso di ENI o Finmeccanica
giusto per fare un paio di esempi, si puo'
essere piu' flessibili nell'applicazione della
Mannaia e quindi dello stop. Cosa che ho fatto
qualche volta nella Maratona Italiana.
Il tutto con calma, gradualita' e Metodo.
Ricordate sempre che investire e' una
Maratona, non e' una corsa dei 100 metri.
Arrivederci a lunedi' prossimo per
i commenti, i dati e le notizie sensibili,
e non perdete i nostri Alert.
Vs. Francesco Carla' & Finanza World