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di Francesco Carlà
Il riepilogo della settimana in Italia del 4 maggio 2009
del 4/05/2009
di Francesco Carlà
Il mio nuovo AspiranteVincitore e' partito a +14%
e adesso sono due gli Aspiranti oltre il +10% di
profitto da quando sono arrivati in pfolio.
La Maratona Italiana ha avuto una settimana
molto importante: sono arrivati gli Alert che
pazientemente covavo da molto tempo.
Un Alert multiplo composto da:
ENI, TOD'S, DADA e FINMECCANICA.
IBII continua a fare meglio dell'S&P MIB anche nel 2009.
Sono 48 i punti percentuali di vantaggio
in 3 anni e 4 mesi, a cui va aggiunto
il 6% incassato per i dividendi che le societa'
nel pfolio di IBII hanno distribuito come
payout nel periodo 2006/2009.
Ma ora leggiamo insieme le notizie piu' importanti
e utili che riguardano la nostra societa', e ci
risentiamo dopo per il mio commento finale:
-NEWS sensibili della settimana da Fw IBII staff
Parmalat: moderato rialzo la
scorsa settimana. Dopo lo stacco
della cedola il titolo riprende
il suo cammino e continua a
migliorare la sua performance
annuale.
IMA: anche IMA continua con
la sua impostazione moderatamente
rialzista. Dopo un debutto in
portafoglio un po' timido, nelle
ultime settimane il titolo ha
iniziato a muoversi nella giusta
direzione. Vediamo se continuerà.
Recordati: UBS sale nell'azionariato
di Recordati poco sotto al 2% del
capitale. In Borsa il titolo continua
a salire anche se non riesce a seguire
la scia del settore farmaceutico, molto
tonico la scorsa settimana.
Tod's: ecco il primo dei quattro
nuovi Aspiranti inseriti la scorsa
settimana. Il titolo parte con un
piccolo ribasso, vedremo come si
comporterà le prossime settimane.
ENI: debutta bene invece ENI. Si
tratta di un ritorno nel nostro
portafoglio, dopo una lunga presenza
interrotta a metà 2008. In passato
ENI ci diede buone soddisfazioni,
soprattutto sul fronte dei dividendi.
Vediamo se saprà fare altrettanto questa
volta.
Sul fronte societario, settimana molto
densa di notizie quella appena trascorsa.
Il gruppo ha approvato il bilancio 2008
e Scaroni (A.D. di ENI) rilascia alcune
dichiarazioni sul futuro del gruppo.
in particolare, Scaroni sottolinea che
il 2009 andrà sicuramente peggio del
2008, a causa del calo del prezzo del
greggio, ma la compagnia farà comunque
meglio della media del settore. Inoltre,
dopo la cessione del 20% di GazpromNeft
il gruppo avrà 4,2 miliardi di euro di
debito in meno e questo permetterà di
guardarsi attorno alla ricerca di
opportunità.
Finmeccanica: un avvio un po' lento
per Finmeccanica, che debutto nel
nostro portafoglio con un piccolo
calo. Finmeccanica, come ENI, è
un'azienda di grande importanza
strategica per il paese ed operante
in un business molto importante e
con buone prospettive. I fondamentali
ci sono, vedremo se si concretizzeranno
anche in rialzi di Borsa.
Dada: debutto col botto per l'ultimo
dei quattro Aspiranti. Subito un +14%
per Dada che annuncia di recente un
accordo con Microsoft. Vedremo.
-Adesso il commento di chiusura di Francesco Carla'
Vorrei raccontarvi un po' il 'dietro le quinte'
dell'ultimo, in un certo senso storico, Alert
di "In Borsa in Italia" arrivato mercoledi' scorso.
Alert "storico" perche' mai nella storia dei
Premium di Finanza World e della
Maratona dell'Investimento avevamo inviato
un alert con 4 societa' al suo interno.
Ricordo a memoria un alert con tre societa',
tre companies dei videogames, per IBCC,
ma mai addirittura 4.
A conferma che stiamo vivendo tempi molto speciali.
Come sapete bene sono molti mesi che ho strutturato
il pfolio di IBII, e anche gli altri pfoli azionari
premium, per navigare senza volatilita', con calma
e tranquillita', la Crisi finanziaria epocale.
In attesa soprattutto di scoprire quali possano
essere i leader dell'eventuale nuovo Torello
dei mercati azionari italiani e globali.
La ricetta fin qui ha funzionato bene.
Ma ecco il mix che avete trovato nell'alert
multiplo e la sua integrazione con i business
gia' in pfolio:
1 Dada e Tod's sono due aziende molto diverse
tra loro, ma hanno una cosa in comune: offrono
opportunita' di crescita con una solidita'
interna che per Dada viene dai suoi business
regolari e dalla partnership con RCS, mentre
per Tod's viene dalle forti brands Hogan, Fay
e naturalmente Tod's.
2 Finmeccanica ed ENI offrono dividendi, buona
valutazione ai prezzi di oggi, presenza globale
e, soprattutto nel caso di ENI, opportunita'
di crescita quando il prezzo del petrolio trovera'
di nuovo stabilita' verso l'alto, magari anche
a causa dell'inflazione che potrebbe arrivare.
L'integrazione con IMA, Parmalat e Recordati e',
almeno sulla carta, interessante. Ne deriva, spero,
un portafoglio ben assortito, ricco di dividendi
piuttosto interessanti (pensiamo a quelli molto
ricchi pagati la scorsa settimana da Recordati
e Parmalat) e con una volatilita' molto inferiore,
almeno in media, rispetto a quella dell'indice.
Naturalmente, e come sempre, sara' la Maratona
a dirci se l'alert multiplo e' sceso in campo
in un momento sufficientemente corretto.
Ora vediamo insieme il solito riassunto numerico:
IBII sta facendo 6 punti percentuali
meglio dell'indice S&P MIB nel 2009,
ed e' 48 punti avanti in totale,
dal 2006, nella Maratona Italiana.
-Totale dal 2 gennaio 2006 ad oggi:
IBII: +6%, S&P MIB: -42% (48 a Zero per IBII in 3 anni)
(dividendi IBII nel periodo: +6%)
Ma intanto ecco il nostro portafoglio aggiornato:
-AspirantiVincitori
-TopVincitori
Nessuno
Vi ricordo che il 6 giugno prossimo terrò
il mio Master Live primaverile a Bologna.
E' un'occasione unica per incontrarci di persona
e discutere insieme di tutte le questioni care
all'Investitore Intelligente.
I posti disponibili sono sempre limitati ed
esclusivi, per cui vi suggerisco di scrivere
al più presto all'indirizzo corsi@finanzaworld.it
per richiedere informazioni e confermare la
vostra adesione.
-Per i nuovi e i vecchi abbonati:
Come sottolinea spesso Francesco Carla'
nella newslettera, IBII in questo momento
e' ancora piuttosto liquida in pfolio,
rispetto ad una media degli scorsi anni
tra gli 8 e i 12 titoli.
Anche se il pfolio sta gradualmente tornando
verso la normalita'.
Questa strategia ha permesso di continuare
ad accumulare vantaggio nei confronti dell'
indice S&P MIB nella Maratona Italiana.
Appena le condizioni di mercato lo renderanno corretto,
arriveranno altri Alert per inserire ancora nuovi
AspirantiVincitori in pfolio.
Tutti gli abbonati li riceveranno via email,
come sempre prima di ogni operazione.
Come ci sentite e ci leggete ripetere spesso:
L'investimento e' una Maratona e non e'
una corsa speculativa dei 100 metri.
Per questo battere l'indice di riferimento,
l'S&P MIB, e' cosi' importante. Infatti
l'indice, a lungo termine, 10/20/30 e piu'
anni, ha mediamente restituito circa il 10% annuo.
Batterlo quindi vuol dire fare, in media, ancora meglio.
-DIVIDENDI gia' pagati da societa' IBII (attuali o passate)
-Il "Metodo Carla'" di IBII
Ecco un riepilogo del mio modo di operare in Borsa:
-Composizione del mio portafoglio
-AspirantiVincitori
Qui ci sono le nuove societa' inserite
volta per volta, e che non hanno ancora
superato il 30% di rialzo. Ogni volta che
ci sara' un aggiornamento nel mio portafoglio,
tutti gli abbonati riceveranno un Alert.
-TopVincitori
In questa parte del mio portafoglio ci sono
i titoli che hanno superato, da quando
li ho, il 30% di rialzo.
-Il mio Metodo di gestione portafoglio
1 Parto sempre con un 25/50% circa della
cifra che voglio destinare ad un certo
investimento. La gradualita' paga.
2 Inserisco uno Stop Loss al -7%.
E lo rispetto sempre. Mai lasciare correre le perdite.
Come dico spesso lo Stop loss e' una mannaia.
In ogni caso prima di ogni vendita tutti gli abbonati
riceveranno una emal con l'Alert che l'annuncia.
3 Se l'investimento va bene, cioe' cresce con una
certa regolarita', posso aumentare l'investimento fino
a raggiungere la somma che volevo investire.
4 Quando il mio investimento ha superato il 30%
di rialzo, quindi il titolo e' diventato un TopVincitore,
tengo pronto un Take profit, cioe' posso portarmi
a casa i soldi guadagnati, quando e se il mercato
si dovesse rimangiare il 25% dei miei profitti.
Ma come dico spesso il Take profit e' una bussola,
nel senso che posso anche non prendere profitto
per evitare di frenare bruscamente un cavallo vincente.
In ogni caso se decidero' di vendere tutti gli abbonati
riceveranno una email prima dell'operazione.
5 Nel caso 4) posso anche non vendere tutto,
ma solo il capitale investito, in modo da restare
nell'operazione usando solo denaro guadagnato.
6 Vi ricordo la mia "regola" per entrare e/o
accumulare: se un titolo TopVincitore
scende del 5/15% circa, insomma un bel po',
ma non si prende profitto, puo' essere una
buona idea entrare e/o accumulare se si rimette
in linea positiva, cioe' ricomincia a crescere per due
o tre sedute e riguadagna il 5 o piu' per cento.
Il tutto con calma, gradualita' e Metodo.
Ricordate sempre che investire e' una
Maratona, non e' una corsa dei 100 metri.
Arrivederci a lunedi' prossimo per
i commenti, i dati e le notizie sensibili,
e non perdete i nostri Alert.
Vs. Francesco Carla' & Finanza World
e adesso sono due gli Aspiranti oltre il +10% di
profitto da quando sono arrivati in pfolio.
La Maratona Italiana ha avuto una settimana
molto importante: sono arrivati gli Alert che
pazientemente covavo da molto tempo.
Un Alert multiplo composto da:
ENI, TOD'S, DADA e FINMECCANICA.
IBII continua a fare meglio dell'S&P MIB anche nel 2009.
Sono 48 i punti percentuali di vantaggio
in 3 anni e 4 mesi, a cui va aggiunto
il 6% incassato per i dividendi che le societa'
nel pfolio di IBII hanno distribuito come
payout nel periodo 2006/2009.
Ma ora leggiamo insieme le notizie piu' importanti
e utili che riguardano la nostra societa', e ci
risentiamo dopo per il mio commento finale:
-NEWS sensibili della settimana da Fw IBII staff
Parmalat: moderato rialzo la
scorsa settimana. Dopo lo stacco
della cedola il titolo riprende
il suo cammino e continua a
migliorare la sua performance
annuale.
IMA: anche IMA continua con
la sua impostazione moderatamente
rialzista. Dopo un debutto in
portafoglio un po' timido, nelle
ultime settimane il titolo ha
iniziato a muoversi nella giusta
direzione. Vediamo se continuerà.
Recordati: UBS sale nell'azionariato
di Recordati poco sotto al 2% del
capitale. In Borsa il titolo continua
a salire anche se non riesce a seguire
la scia del settore farmaceutico, molto
tonico la scorsa settimana.
Tod's: ecco il primo dei quattro
nuovi Aspiranti inseriti la scorsa
settimana. Il titolo parte con un
piccolo ribasso, vedremo come si
comporterà le prossime settimane.
ENI: debutta bene invece ENI. Si
tratta di un ritorno nel nostro
portafoglio, dopo una lunga presenza
interrotta a metà 2008. In passato
ENI ci diede buone soddisfazioni,
soprattutto sul fronte dei dividendi.
Vediamo se saprà fare altrettanto questa
volta.
Sul fronte societario, settimana molto
densa di notizie quella appena trascorsa.
Il gruppo ha approvato il bilancio 2008
e Scaroni (A.D. di ENI) rilascia alcune
dichiarazioni sul futuro del gruppo.
in particolare, Scaroni sottolinea che
il 2009 andrà sicuramente peggio del
2008, a causa del calo del prezzo del
greggio, ma la compagnia farà comunque
meglio della media del settore. Inoltre,
dopo la cessione del 20% di GazpromNeft
il gruppo avrà 4,2 miliardi di euro di
debito in meno e questo permetterà di
guardarsi attorno alla ricerca di
opportunità.
Finmeccanica: un avvio un po' lento
per Finmeccanica, che debutto nel
nostro portafoglio con un piccolo
calo. Finmeccanica, come ENI, è
un'azienda di grande importanza
strategica per il paese ed operante
in un business molto importante e
con buone prospettive. I fondamentali
ci sono, vedremo se si concretizzeranno
anche in rialzi di Borsa.
Dada: debutto col botto per l'ultimo
dei quattro Aspiranti. Subito un +14%
per Dada che annuncia di recente un
accordo con Microsoft. Vedremo.
-Adesso il commento di chiusura di Francesco Carla'
Vorrei raccontarvi un po' il 'dietro le quinte'
dell'ultimo, in un certo senso storico, Alert
di "In Borsa in Italia" arrivato mercoledi' scorso.
Alert "storico" perche' mai nella storia dei
Premium di Finanza World e della
Maratona dell'Investimento avevamo inviato
un alert con 4 societa' al suo interno.
Ricordo a memoria un alert con tre societa',
tre companies dei videogames, per IBCC,
ma mai addirittura 4.
A conferma che stiamo vivendo tempi molto speciali.
Come sapete bene sono molti mesi che ho strutturato
il pfolio di IBII, e anche gli altri pfoli azionari
premium, per navigare senza volatilita', con calma
e tranquillita', la Crisi finanziaria epocale.
In attesa soprattutto di scoprire quali possano
essere i leader dell'eventuale nuovo Torello
dei mercati azionari italiani e globali.
La ricetta fin qui ha funzionato bene.
Ma ecco il mix che avete trovato nell'alert
multiplo e la sua integrazione con i business
gia' in pfolio:
1 Dada e Tod's sono due aziende molto diverse
tra loro, ma hanno una cosa in comune: offrono
opportunita' di crescita con una solidita'
interna che per Dada viene dai suoi business
regolari e dalla partnership con RCS, mentre
per Tod's viene dalle forti brands Hogan, Fay
e naturalmente Tod's.
2 Finmeccanica ed ENI offrono dividendi, buona
valutazione ai prezzi di oggi, presenza globale
e, soprattutto nel caso di ENI, opportunita'
di crescita quando il prezzo del petrolio trovera'
di nuovo stabilita' verso l'alto, magari anche
a causa dell'inflazione che potrebbe arrivare.
L'integrazione con IMA, Parmalat e Recordati e',
almeno sulla carta, interessante. Ne deriva, spero,
un portafoglio ben assortito, ricco di dividendi
piuttosto interessanti (pensiamo a quelli molto
ricchi pagati la scorsa settimana da Recordati
e Parmalat) e con una volatilita' molto inferiore,
almeno in media, rispetto a quella dell'indice.
Naturalmente, e come sempre, sara' la Maratona
a dirci se l'alert multiplo e' sceso in campo
in un momento sufficientemente corretto.
Ora vediamo insieme il solito riassunto numerico:
IBII sta facendo 6 punti percentuali
meglio dell'indice S&P MIB nel 2009,
ed e' 48 punti avanti in totale,
dal 2006, nella Maratona Italiana.
-Totale dal 2 gennaio 2006 ad oggi:
IBII: +6%, S&P MIB: -42% (48 a Zero per IBII in 3 anni)
(dividendi IBII nel periodo: +6%)
Ma intanto ecco il nostro portafoglio aggiornato:
-AspirantiVincitori
Parmalat: |
-8% |
(entrato il 17/10/2008 a 1,64 euro) |
IMA: |
+4% |
(entrato il 28/10/2008 a 12,96 euro) |
Recordati: |
+15% |
(entrato il 3/11/2008 a 3,80 euro) |
Tod's: |
-1% |
(entrato il 29/4/2009 a 39,48 euro) |
ENI: |
+3% |
(entrato il 29/4/2009 a 15,97 euro) |
Finmeccanica: |
-1% |
(entrato il 29/4/2009 a 10,84 euro) |
Dada: |
+14% |
(entrato il 29/4/2009 a 5,84 euro) |
-TopVincitori
Nessuno
Vi ricordo che il 6 giugno prossimo terrò
il mio Master Live primaverile a Bologna.
E' un'occasione unica per incontrarci di persona
e discutere insieme di tutte le questioni care
all'Investitore Intelligente.
I posti disponibili sono sempre limitati ed
esclusivi, per cui vi suggerisco di scrivere
al più presto all'indirizzo corsi@finanzaworld.it
per richiedere informazioni e confermare la
vostra adesione.
-Per i nuovi e i vecchi abbonati:
Come sottolinea spesso Francesco Carla'
nella newslettera, IBII in questo momento
e' ancora piuttosto liquida in pfolio,
rispetto ad una media degli scorsi anni
tra gli 8 e i 12 titoli.
Anche se il pfolio sta gradualmente tornando
verso la normalita'.
Questa strategia ha permesso di continuare
ad accumulare vantaggio nei confronti dell'
indice S&P MIB nella Maratona Italiana.
Appena le condizioni di mercato lo renderanno corretto,
arriveranno altri Alert per inserire ancora nuovi
AspirantiVincitori in pfolio.
Tutti gli abbonati li riceveranno via email,
come sempre prima di ogni operazione.
Come ci sentite e ci leggete ripetere spesso:
L'investimento e' una Maratona e non e'
una corsa speculativa dei 100 metri.
Per questo battere l'indice di riferimento,
l'S&P MIB, e' cosi' importante. Infatti
l'indice, a lungo termine, 10/20/30 e piu'
anni, ha mediamente restituito circa il 10% annuo.
Batterlo quindi vuol dire fare, in media, ancora meglio.
-DIVIDENDI gia' pagati da societa' IBII (attuali o passate)
Dividendi Cumulati |
|
| |
|
Enel: |
22,50% |
Eni: |
22,17% |
Emak: |
6,00% |
Finmeccanica: |
1,50% |
Vittoria Ass: |
1,30% |
Banco Desio: |
9.42% |
Cattolica Ass: |
6,30% |
Danieli: |
1,10% |
Recordati: |
8,78% |
Vianini Lavori: |
1,50% |
Benetton: |
3,00% |
Geox: |
1,00% |
Biesse: |
9,05% |
Brembo: |
6,01% |
Tenaris: |
3,00% |
Carraro: |
2,50% |
Landi Renzo: |
2,17% |
Trevi: |
0,92% |
Parmalat: |
5,85% |
-Il "Metodo Carla'" di IBII
Ecco un riepilogo del mio modo di operare in Borsa:
-Composizione del mio portafoglio
-AspirantiVincitori
Qui ci sono le nuove societa' inserite
volta per volta, e che non hanno ancora
superato il 30% di rialzo. Ogni volta che
ci sara' un aggiornamento nel mio portafoglio,
tutti gli abbonati riceveranno un Alert.
-TopVincitori
In questa parte del mio portafoglio ci sono
i titoli che hanno superato, da quando
li ho, il 30% di rialzo.
-Il mio Metodo di gestione portafoglio
1 Parto sempre con un 25/50% circa della
cifra che voglio destinare ad un certo
investimento. La gradualita' paga.
2 Inserisco uno Stop Loss al -7%.
E lo rispetto sempre. Mai lasciare correre le perdite.
Come dico spesso lo Stop loss e' una mannaia.
In ogni caso prima di ogni vendita tutti gli abbonati
riceveranno una emal con l'Alert che l'annuncia.
3 Se l'investimento va bene, cioe' cresce con una
certa regolarita', posso aumentare l'investimento fino
a raggiungere la somma che volevo investire.
4 Quando il mio investimento ha superato il 30%
di rialzo, quindi il titolo e' diventato un TopVincitore,
tengo pronto un Take profit, cioe' posso portarmi
a casa i soldi guadagnati, quando e se il mercato
si dovesse rimangiare il 25% dei miei profitti.
Ma come dico spesso il Take profit e' una bussola,
nel senso che posso anche non prendere profitto
per evitare di frenare bruscamente un cavallo vincente.
In ogni caso se decidero' di vendere tutti gli abbonati
riceveranno una email prima dell'operazione.
5 Nel caso 4) posso anche non vendere tutto,
ma solo il capitale investito, in modo da restare
nell'operazione usando solo denaro guadagnato.
6 Vi ricordo la mia "regola" per entrare e/o
accumulare: se un titolo TopVincitore
scende del 5/15% circa, insomma un bel po',
ma non si prende profitto, puo' essere una
buona idea entrare e/o accumulare se si rimette
in linea positiva, cioe' ricomincia a crescere per due
o tre sedute e riguadagna il 5 o piu' per cento.
Il tutto con calma, gradualita' e Metodo.
Ricordate sempre che investire e' una
Maratona, non e' una corsa dei 100 metri.
Arrivederci a lunedi' prossimo per
i commenti, i dati e le notizie sensibili,
e non perdete i nostri Alert.
Vs. Francesco Carla' & Finanza World