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di Francesco Carlà
Il riepilogo della settimana in Italia del 29 giugno 2009
del 29/06/2009
di Francesco Carlà
Un'altra buona settimana per il nostro pfolio.
Spunto molto interessante dell'unico business
in questo momento nel pfolio di IBII che non
paghi un dividendo, almeno per ora.
Naturalmente mi riferisco a Dada che si e'
avvantaggiata delle news a proposito di un
paio di operazioni importanti:
Uno scambio azionario addirittura con Sony
e l'acquisto del 51% del maggior game on
line operator italiano.
La Maratona Italiana continua.
Sono 50 i punti percentuali di vantaggio
in 3 anni e 6 mesi, a cui va aggiunto un
notevole 6,29% incassato per i dividendi
che le societa' nel pfolio di IBII hanno
distribuito come payout nel periodo 2006/2009.
Ma ora leggiamo insieme le notizie piu' importanti
e utili che riguardano la nostra societa', e ci
risentiamo dopo per il mio commento finale:
-NEWS sensibili della settimana da Fw IBII staff
Parmalat: ricevuto l'ok dall'Antitrust
australiano all'acquisto degli asset
relativi a lavorazione e produzione
di latte fresco facenti capo al gruppo
National Foods. Il trasferimento sarà
completato per la fine di luglio 2009.
IMA: procede il programma di acquisto
di azioni proprie autorizzato alcune
settimane fa e di cui avevamo già dato
notizia. Nel periodo tra il 15 e il 24
giugno, sono state acquistate 26.300
azioni proprie e la società ora detiene
circa 235.000 azioni proprie, pari allo
0,70% del capitale.
Recordati: altra leggera perdita per
Recordati anche nella settimana appena
trascorsa. Dopo un'ottima performance
sul finire del 2008 e nella prima parte
dell'anno, nelle ultime settimane il titolo
sta perdendo un po' di terreno. Vedremo
se riuscirà a tornare a crescere come
qualche mese fa.
Tod's: alcuni punti guadagnati questa
settimana nonostante un mercato generale
non particolarmente positivo. Il business
si conferma buono e Tod's ha un ottimo
marchio. Il mercato, seppur lentamente
e senza grossi slanci, sembra comunque
rendersene conto.
ENI: ribasso anche nell'ultima settimana.
Per ENI viene un po' a mancare il sostegno
del prezzo del greggio, che dopo una forte
impennata dai minimi dei mesi scorsi è ora
tornato sotto quota 70$ al barile.
Finmeccanica: altro andamento in controtendenza
per Finmeccanica che anche nella scorsa settimana
registra un lieve progresso mentre gli indici
scendono. Il titolo sembra aver finalmente preso
un po' di forza ed anche se resta ancora il
peggiore del nostro portafoglio, comunque
sta mostrando un andamento incoraggiante.
Dada: settimana piuttosto ricca per Dada.
Innanzitutto viene firmato un accordo con
Sony Music Enterteinment. L'accordo prevede
un ingresso di Sony Music nel capitale
di Dada, che dal canto suo potrà sfruttare
i contenuti digitali di Sony, il suo sterminato
catalogo artisti ed acquisire la quota
detenuta da Sony in Dada Enterteinment.
Nei giorni successivi, poi, viene acquisito
il 51% di Fueps, società attiva nel gaming
on-line. Fueps ha in catalogo circa 100 giochi,
una community di oltre 500.000 iscritti e un
progetto per una futura presenza nel poker
on-line.
-Adesso il commento di chiusura di Francesco Carla'
L'Investitore Intelligente e' un Maratoneta.
Questa metafora la conoscete fin troppo bene
perche' la ripeto da molti anni, fino alla noia.
E' un Maratoneta perche' ha tutte le qualita'
del buon corridore delle lunghe distanze:
1 E' regolare e continuo: non scatta e non
si scompone inutilmente;
2 E' lungimirante e tranquillo: vede il traguardo,
ma sa che non deve affrettarsi a raggiungerlo;
3 E' graduale e composto: sa che Roma non e' stata
costruita in un giorno, e nemmeno Londra o New York;
4 E' tranquillo ed equilibrato: non si fa prendere
da inutili e pericolose euforie o depressioni.
In piu' e' tanto, ma tanto, proprio tanto, paziente.
E altrettanto paziente DEVE essere il Maratoneta
dell'Investimento, attaccato alle sue regole,
alla sua strategia, al suo Metodo.
Le Borse vanno a strappi, per questo e' cosi'
importante correre la Maratona con la necessaria
continuita'.
Molti di voi sono anche abbonati ad IBCC e quindi
sanno bene che, in tre giorni, il mio pfolio
americano ha accelerato moltissimo, staccando
ancora di piu' l'indice S&P 500.
Succede spesso sui mercati azionari e finanziari, e' gia'
successo molte volte anche per IBII. Succedera' ancora.
Vorrei ancora parlarvi delle due nuove iniziative di
FinanzaWorld.
Molti di voi hanno gia' letto il mio nuovo
libro “Finanza Democratica”, che attualmente
e' al 36° posto nella classifica dei piu' venduti
di IBS.
Chi non lo avesse ancora fatto, sappia che
puo' leggerlo in edizione cartacea:
http://www.ibs.it/code/9788871065540/carlagrave/
finanza-democratica-guida.html
oppure in edizione digitale:
https://www.finanzaworld.it/product/view/14017fbd2083
77f44402e7da55232c13387
E poi, dopo il successo di “Watchlist USA”,
e' in partenza “Watchlist Italia”:
per conoscere in anteprima i titoli che sto monitorando,
in vista di un loro possibile inserimento nel portafoglio
modello di "In Borsa In Italia".
Con Watchlist Italia riceverete un aggiornamento
settimanale di tutte le società quotate a Piazza Affari
che ho selezionato e tengo d'occhio per un eventuale
ingresso in portafogli.
Cliccate subito qui:
https://www.finanzaworld.it/content/test/10418/watchlist-italia
Ma ora vediamo insieme il solito riassunto numerico:
IBII sta facendo 8 punti percentuali
meglio dell'indice FTSE MIB nel 2009,
ed e' 50 punti avanti in totale,
dal 2006, nella Maratona Italiana.
-Totale dal 2 gennaio 2006 ad oggi:
IBII: +6%, FTSE MIB: -44% (50 a Zero per IBII in 3 anni)
(dividendi IBII nel periodo: +6,29%)
-Ma intanto ecco il nostro portafoglio aggiornato:
-AspirantiVincitori
-TopVincitori
-Per i nuovi e i vecchi abbonati:
Come ci sentite e ci leggete ripetere spesso:
L'investimento e' una Maratona e non e'
una corsa speculativa dei 100 metri.
Per questo battere l'indice di riferimento,
il FTSE MIB, e' cosi' importante. Infatti
l'indice, a lungo termine, 10/20/30 e piu'
anni, ha mediamente restituito circa il 10% annuo.
Batterlo quindi vuol dire fare, in media, ancora meglio.
-DIVIDENDI gia' pagati da societa' IBII (attuali o passate)
-Il "Metodo Carla'" di IBII
Ecco un riepilogo del mio modo di operare in Borsa:
-Composizione del mio portafoglio
-AspirantiVincitori
Qui ci sono le nuove societa' inserite
volta per volta, e che non hanno ancora
superato il 30% di rialzo. Ogni volta che
ci sara' un aggiornamento nel mio portafoglio,
tutti gli abbonati riceveranno un Alert.
-TopVincitori
In questa parte del mio portafoglio ci sono
i titoli che hanno superato, da quando
li ho, il 30% di rialzo.
-Il mio Metodo di gestione portafoglio
1 Parto sempre con un 25/50% circa della
cifra che voglio destinare ad un certo
investimento. La gradualita' paga.
2 Inserisco uno Stop Loss al -7%.
E lo rispetto sempre. Mai lasciare correre le perdite.
Come dico spesso lo Stop loss e' una mannaia.
In ogni caso prima di ogni vendita tutti gli abbonati
riceveranno una emal con l'Alert che l'annuncia.
3 Se l'investimento va bene, cioe' cresce con una
certa regolarita', posso aumentare l'investimento fino
a raggiungere la somma che volevo investire.
4 Quando il mio investimento ha superato il 30%
di rialzo, quindi il titolo e' diventato un TopVincitore,
tengo pronto un Take profit, cioe' posso portarmi
a casa i soldi guadagnati, quando e se il mercato
si dovesse rimangiare il 25% dei miei profitti.
Ma come dico spesso il Take profit e' una bussola,
nel senso che posso anche non prendere profitto
per evitare di frenare bruscamente un cavallo vincente.
In ogni caso se decidero' di vendere tutti gli abbonati
riceveranno una email prima dell'operazione.
5 Nel caso 4) posso anche non vendere tutto,
ma solo il capitale investito, in modo da restare
nell'operazione usando solo denaro guadagnato.
6 Vi ricordo la mia "regola" per entrare e/o
accumulare: se un titolo TopVincitore
scende del 5/15% circa, insomma un bel po',
ma non si prende profitto, puo' essere una
buona idea entrare e/o accumulare se si rimette
in linea positiva, cioe' ricomincia a crescere per due
o tre sedute e riguadagna il 5 o piu' per cento.
Appendice al Metodo sul tema dello stop loss:
1 E' normale che alcuni titoli vengano stoppati
strada facendo. Ma, sopratutto sulle growth
stocks cioe' sulle societa' in crescita e senza
dividendo, e' decisivo usare il mio Metodo sia
per la gradualita' dell'ingresso che per il
taglio delle perdite con decisione. La famosa Mannaia;
2 Su societa' value, solide, generose e regolari
nei dividendi, e' il caso di ENI o Finmeccanica
giusto per fare un paio di esempi, si puo'
essere piu' flessibili nell'applicazione della
Mannaia e quindi dello stop. Cosa che ho fatto
qualche volta nella Maratona Italiana.
Il tutto con calma, gradualita' e Metodo.
Ricordate sempre che investire e' una
Maratona, non e' una corsa dei 100 metri.
Arrivederci a lunedi' prossimo per
i commenti, i dati e le notizie sensibili,
e non perdete i nostri Alert.
Vs. Francesco Carla' & Finanza World
Spunto molto interessante dell'unico business
in questo momento nel pfolio di IBII che non
paghi un dividendo, almeno per ora.
Naturalmente mi riferisco a Dada che si e'
avvantaggiata delle news a proposito di un
paio di operazioni importanti:
Uno scambio azionario addirittura con Sony
e l'acquisto del 51% del maggior game on
line operator italiano.
La Maratona Italiana continua.
Sono 50 i punti percentuali di vantaggio
in 3 anni e 6 mesi, a cui va aggiunto un
notevole 6,29% incassato per i dividendi
che le societa' nel pfolio di IBII hanno
distribuito come payout nel periodo 2006/2009.
Ma ora leggiamo insieme le notizie piu' importanti
e utili che riguardano la nostra societa', e ci
risentiamo dopo per il mio commento finale:
-NEWS sensibili della settimana da Fw IBII staff
Parmalat: ricevuto l'ok dall'Antitrust
australiano all'acquisto degli asset
relativi a lavorazione e produzione
di latte fresco facenti capo al gruppo
National Foods. Il trasferimento sarà
completato per la fine di luglio 2009.
IMA: procede il programma di acquisto
di azioni proprie autorizzato alcune
settimane fa e di cui avevamo già dato
notizia. Nel periodo tra il 15 e il 24
giugno, sono state acquistate 26.300
azioni proprie e la società ora detiene
circa 235.000 azioni proprie, pari allo
0,70% del capitale.
Recordati: altra leggera perdita per
Recordati anche nella settimana appena
trascorsa. Dopo un'ottima performance
sul finire del 2008 e nella prima parte
dell'anno, nelle ultime settimane il titolo
sta perdendo un po' di terreno. Vedremo
se riuscirà a tornare a crescere come
qualche mese fa.
Tod's: alcuni punti guadagnati questa
settimana nonostante un mercato generale
non particolarmente positivo. Il business
si conferma buono e Tod's ha un ottimo
marchio. Il mercato, seppur lentamente
e senza grossi slanci, sembra comunque
rendersene conto.
ENI: ribasso anche nell'ultima settimana.
Per ENI viene un po' a mancare il sostegno
del prezzo del greggio, che dopo una forte
impennata dai minimi dei mesi scorsi è ora
tornato sotto quota 70$ al barile.
Finmeccanica: altro andamento in controtendenza
per Finmeccanica che anche nella scorsa settimana
registra un lieve progresso mentre gli indici
scendono. Il titolo sembra aver finalmente preso
un po' di forza ed anche se resta ancora il
peggiore del nostro portafoglio, comunque
sta mostrando un andamento incoraggiante.
Dada: settimana piuttosto ricca per Dada.
Innanzitutto viene firmato un accordo con
Sony Music Enterteinment. L'accordo prevede
un ingresso di Sony Music nel capitale
di Dada, che dal canto suo potrà sfruttare
i contenuti digitali di Sony, il suo sterminato
catalogo artisti ed acquisire la quota
detenuta da Sony in Dada Enterteinment.
Nei giorni successivi, poi, viene acquisito
il 51% di Fueps, società attiva nel gaming
on-line. Fueps ha in catalogo circa 100 giochi,
una community di oltre 500.000 iscritti e un
progetto per una futura presenza nel poker
on-line.
-Adesso il commento di chiusura di Francesco Carla'
L'Investitore Intelligente e' un Maratoneta.
Questa metafora la conoscete fin troppo bene
perche' la ripeto da molti anni, fino alla noia.
E' un Maratoneta perche' ha tutte le qualita'
del buon corridore delle lunghe distanze:
1 E' regolare e continuo: non scatta e non
si scompone inutilmente;
2 E' lungimirante e tranquillo: vede il traguardo,
ma sa che non deve affrettarsi a raggiungerlo;
3 E' graduale e composto: sa che Roma non e' stata
costruita in un giorno, e nemmeno Londra o New York;
4 E' tranquillo ed equilibrato: non si fa prendere
da inutili e pericolose euforie o depressioni.
In piu' e' tanto, ma tanto, proprio tanto, paziente.
E altrettanto paziente DEVE essere il Maratoneta
dell'Investimento, attaccato alle sue regole,
alla sua strategia, al suo Metodo.
Le Borse vanno a strappi, per questo e' cosi'
importante correre la Maratona con la necessaria
continuita'.
Molti di voi sono anche abbonati ad IBCC e quindi
sanno bene che, in tre giorni, il mio pfolio
americano ha accelerato moltissimo, staccando
ancora di piu' l'indice S&P 500.
Succede spesso sui mercati azionari e finanziari, e' gia'
successo molte volte anche per IBII. Succedera' ancora.
Vorrei ancora parlarvi delle due nuove iniziative di
FinanzaWorld.
Molti di voi hanno gia' letto il mio nuovo
libro “Finanza Democratica”, che attualmente
e' al 36° posto nella classifica dei piu' venduti
di IBS.
Chi non lo avesse ancora fatto, sappia che
puo' leggerlo in edizione cartacea:
http://www.ibs.it/code/9788871065540/carlagrave/
finanza-democratica-guida.html
oppure in edizione digitale:
https://www.finanzaworld.it/product/view/14017fbd2083
77f44402e7da55232c13387
E poi, dopo il successo di “Watchlist USA”,
e' in partenza “Watchlist Italia”:
per conoscere in anteprima i titoli che sto monitorando,
in vista di un loro possibile inserimento nel portafoglio
modello di "In Borsa In Italia".
Con Watchlist Italia riceverete un aggiornamento
settimanale di tutte le società quotate a Piazza Affari
che ho selezionato e tengo d'occhio per un eventuale
ingresso in portafogli.
Cliccate subito qui:
https://www.finanzaworld.it/content/test/10418/watchlist-italia
Ma ora vediamo insieme il solito riassunto numerico:
IBII sta facendo 8 punti percentuali
meglio dell'indice FTSE MIB nel 2009,
ed e' 50 punti avanti in totale,
dal 2006, nella Maratona Italiana.
-Totale dal 2 gennaio 2006 ad oggi:
IBII: +6%, FTSE MIB: -44% (50 a Zero per IBII in 3 anni)
(dividendi IBII nel periodo: +6,29%)
-Ma intanto ecco il nostro portafoglio aggiornato:
-AspirantiVincitori
Parmalat: |
+3% |
(entrato il 17/10/2008 a 1,64 euro) |
IMA: |
-2% |
(entrato il 28/10/2008 a 12,96 euro) |
Tod's: |
+3% |
(entrato il 29/4/2009 a 39,48 euro) |
ENI: |
+5% |
(entrato il 29/4/2009 a 15,97 euro) |
Finmeccanica: |
-8% |
(entrato il 29/4/2009 a 10,84 euro) |
Dada: |
+6% |
(entrato il 29/4/2009 a 5,84 euro) |
-TopVincitori
Recordati: |
+14% |
(entrato il 3/11/2008 a 3,80 euro) |
-Per i nuovi e i vecchi abbonati:
Come ci sentite e ci leggete ripetere spesso:
L'investimento e' una Maratona e non e'
una corsa speculativa dei 100 metri.
Per questo battere l'indice di riferimento,
il FTSE MIB, e' cosi' importante. Infatti
l'indice, a lungo termine, 10/20/30 e piu'
anni, ha mediamente restituito circa il 10% annuo.
Batterlo quindi vuol dire fare, in media, ancora meglio.
-DIVIDENDI gia' pagati da societa' IBII (attuali o passate)
Dividendi Cumulati |
|
| |
|
Enel: |
22,50% |
Eni: |
26,24% |
Emak: |
6,00% |
Finmeccanica: |
5,28% |
Vittoria Ass: |
1,30% |
Banco Desio: |
9,42% |
Cattolica Ass: |
6,30% |
Danieli: |
1,10% |
Recordati: |
8,78% |
Vianini Lavori: |
1,50% |
Benetton: |
3,00% |
Geox: |
1,00% |
Biesse: |
9,05% |
Brembo: |
6,01% |
Tenaris: |
3,00% |
Carraro: |
2,50% |
Landi Renzo: |
2,17% |
Trevi: |
0,92% |
Parmalat: |
5,85% |
Tod's: |
3,17% |
IMA: |
6,94% |
-Il "Metodo Carla'" di IBII
Ecco un riepilogo del mio modo di operare in Borsa:
-Composizione del mio portafoglio
-AspirantiVincitori
Qui ci sono le nuove societa' inserite
volta per volta, e che non hanno ancora
superato il 30% di rialzo. Ogni volta che
ci sara' un aggiornamento nel mio portafoglio,
tutti gli abbonati riceveranno un Alert.
-TopVincitori
In questa parte del mio portafoglio ci sono
i titoli che hanno superato, da quando
li ho, il 30% di rialzo.
-Il mio Metodo di gestione portafoglio
1 Parto sempre con un 25/50% circa della
cifra che voglio destinare ad un certo
investimento. La gradualita' paga.
2 Inserisco uno Stop Loss al -7%.
E lo rispetto sempre. Mai lasciare correre le perdite.
Come dico spesso lo Stop loss e' una mannaia.
In ogni caso prima di ogni vendita tutti gli abbonati
riceveranno una emal con l'Alert che l'annuncia.
3 Se l'investimento va bene, cioe' cresce con una
certa regolarita', posso aumentare l'investimento fino
a raggiungere la somma che volevo investire.
4 Quando il mio investimento ha superato il 30%
di rialzo, quindi il titolo e' diventato un TopVincitore,
tengo pronto un Take profit, cioe' posso portarmi
a casa i soldi guadagnati, quando e se il mercato
si dovesse rimangiare il 25% dei miei profitti.
Ma come dico spesso il Take profit e' una bussola,
nel senso che posso anche non prendere profitto
per evitare di frenare bruscamente un cavallo vincente.
In ogni caso se decidero' di vendere tutti gli abbonati
riceveranno una email prima dell'operazione.
5 Nel caso 4) posso anche non vendere tutto,
ma solo il capitale investito, in modo da restare
nell'operazione usando solo denaro guadagnato.
6 Vi ricordo la mia "regola" per entrare e/o
accumulare: se un titolo TopVincitore
scende del 5/15% circa, insomma un bel po',
ma non si prende profitto, puo' essere una
buona idea entrare e/o accumulare se si rimette
in linea positiva, cioe' ricomincia a crescere per due
o tre sedute e riguadagna il 5 o piu' per cento.
Appendice al Metodo sul tema dello stop loss:
1 E' normale che alcuni titoli vengano stoppati
strada facendo. Ma, sopratutto sulle growth
stocks cioe' sulle societa' in crescita e senza
dividendo, e' decisivo usare il mio Metodo sia
per la gradualita' dell'ingresso che per il
taglio delle perdite con decisione. La famosa Mannaia;
2 Su societa' value, solide, generose e regolari
nei dividendi, e' il caso di ENI o Finmeccanica
giusto per fare un paio di esempi, si puo'
essere piu' flessibili nell'applicazione della
Mannaia e quindi dello stop. Cosa che ho fatto
qualche volta nella Maratona Italiana.
Il tutto con calma, gradualita' e Metodo.
Ricordate sempre che investire e' una
Maratona, non e' una corsa dei 100 metri.
Arrivederci a lunedi' prossimo per
i commenti, i dati e le notizie sensibili,
e non perdete i nostri Alert.
Vs. Francesco Carla' & Finanza World