E’ tutto Oro quello che luccica?
Ecco “Affari Nostri” di lunedì prossimo,
in anteprima per gli affezionati Fwiani
Bloggers. Buona lettura.
“L’oro e’ la moneta sostitutiva per eccellenza.
Quando i risparmiatori (e gli investitori)
non hanno fiducia nei valori di carta, monete
e titoli di Stato assortiti, l’oro tocca
i massimi storici attorno ai 1300 dollari l’oncia.
E’ successo di nuovo di questi tempi, anche dopo
il piano salva-euro, con sorpresa di molti.
Ma non c’e’ troppo da stupirsi: fino a quando
volatilita’ e shock saranno cosi’ frequenti sui
mercati, la forza dell’oro come bene rifugio continuera’.
Tra alti, altissimi e poi pause come la scorsa settimana.
L’oro e’ come una spugna: si gonfia e
diventa piu’ forte quando c’e’ troppa
liquidita’ in giro.
Una prova? Il piu’ famoso Etf, il fondo quotato
in Borsa che compra e custodisce lingotti per gli
investitori, Spdr Gold Trust (GLD), ha accumulato altre
45 tonnellate d’oro per i suoi clienti, portando
il totale all’enorme cifra di quasi 1300 tonnellate.
E non e’ certo l’unico Etf di questo tipo
anche se e’ il piu’ grande.
Intanto sono in frenetica attivita’ le miniere,
perfino quelle abbandonate da decenni. Ai prezzi
attuali conviene riattivarle per estrarre il metallo giallo.
Ma durera’ ancora molto questo ciclo dell’oro?
Negli anni settanta ha avuto un periodo
di fenomenale crescita, volando dai 35$ l’oncia del 1971,
ai 700$ del 1980. Stiamo parlando di un profitto
medio annuale del 38% durante il periodo.
Una salita velocissima e insostenibile: infatti
da li’ comincio’ un vero crollo durato quasi un ventennio.
Il ciclo che stiamo vivendo comincia nel 1999
a quota 252 dollari, dura da 11 anni con un profitto
totale vicino al 500%.
A questo proposito, ricordate cosa vi
scrivevo proprio su Affari nostri, tre mesi fa?
Ho aggiornato le cifre per rappresentare
gli ulteriori guadagni, ad oggi, dei Fwiani.
“Gli abbonati premium di Finanza World
hanno fatto un mucchio di profitti seguendo
la mia strategia sull’investimento Aureo.
Come faccio ad esserne cosi’ sicuro?
E’ semplice: il 18 novembre del 2004 a
Wall Street era nato il primo ETF per
investire direttamente in lingotti d’Oro.
Nemmeno un mese dopo, il 17 dicembre 2004
per la precisione, ho inserito il medesimo
ETF nel pfolio per tutti gli abbonati ad
InvestitoreIntelligente ETF & Global.
Quel giorno l’ETF in questione ha chiuso a quota
44.19 dollari, mentre adesso vale piu’ o meno 120 dollari.
Un incremento di circa il +175%.
I metalli preziosi, in varie forme e con vari
strumenti, sono una parte importante degli
investimenti che ho cavalcato negli ultimi
sei anni.
L’idea era semplice come gran parte di quelle
destinate a funzionare: le monete globali sono
tutte, eccezion fatta forse per lo Yuan cinese,
sopravvalutate e destinate a svalutarsi.
Questo per tante ragioni, in primis per via
della tendenza sempre piu’ evidente da parte
dei governi, ad inondare il mondo di liquidita’.
Stampano soldi, derivati e titoli di Stato
come se piovesse e poi fingono di meravigliarsi
quando, come nel caso della Grecia, i mercati
gliele suonano sonoramente.
Salvo poi chiamare ‘speculatori’ quegli investitori,
grandi, medi e piccoli, che fanno semplicemente
lavorare il proprio denaro in un modo intelligente.
Ma adesso la domanda che sento aleggiare tra voi
e’ molto interessante e non esito a sottolinearla:
“Dopo tanti anni di successo, l’Oro e i metalli
preziosi sono ancora destinati a crescere?”
A giudicare da com’e’ composto il pfolio attuale
di InvestitoreIntelligente ETF & Global sembrerebbe
proprio che il giudizio mio e di Finanza World sia
un convinto SI.
Naturalmente: per ora.
Ma potete controllare personalmente, senza
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Investire Globale e investire usando gli ETF,
e’ una cosa che tutti dovrebbero fare: e’ parte
fondamentale della Maratona dell’Investitore
Intelligente.
Lo riconosce anche il grande Warren
Buffett che ha cominciato da tempo una campagna
di investimenti in tutto il mondo, dopo aver
per 40 anni cavalcato la grande crescita Usa.”
Tre mesi dopo, formulo di nuova la domanda chiave:
A che prezzo puo’ arrivare l’oro questa volta?
Quei 700 dollari del 1980 sono piu’
o meno 1800 dollari di oggi. Il che significa
un rialzo potenziale di un altro 40% circa.
Ma la bussola per gli investitori intelligenti
dev’essere un’altra. Tenere d’occhio la crisi
delle monete e l’indebitamento degli Stati.
Quando davvero ci saranno i segnali di un’inversione
di tendenza dopo le paure di queste ultime settimane,
allora anche questo boom dell’oro e dei metalli preziosi
potrebbe arrivare alla fine.
I mercati finanziari cercano sempre di anticipare
e prevedere tutto.
Un caro saluto,
Vs. Francesco Carla’
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luglio 6th, 2010 alle 15:55
In una bella giornata “verde”,C. di IBCC e’in caduta libera.Cosa e’successo?
luglio 6th, 2010 alle 16:29
Marco e tutti …
Gli abbonati premium stanno per ricevere news sul tema …
luglio 6th, 2010 alle 16:56
L’ ultimo alert è stato un fulmine a ciel sereno. Non me lo aspettavo. Cosa è successo?
luglio 6th, 2010 alle 16:59
… Daleo
C’e’ la voce, diciamo il pre-annuncio, di un taglio delle commissioni da parte di 3 leading compagnie aeree cinesi, dopo quello delle compagnie internazionali. In questi casi e’ bene procedere: +86% in un anno di pfolio …
luglio 6th, 2010 alle 17:00
ma pensa te… proprio oggi.
Ci contavo molto. Mai innamorarsi. Fuori a mala pena top per me… evvabeh, meglio molto meglio che SL comunque.
Se possibile fate sapere che diavolo gli è preso pf.
luglio 6th, 2010 alle 17:02
Spara prima e poi chiedi. Peccato.
Però bene così, bravo il Prof.
luglio 6th, 2010 alle 17:02
… Paolo
Vedi il mio post precedente …
luglio 6th, 2010 alle 17:03
… Leonardo, Paolo e Daleo
Be’ ad un business che ci ha dato un +337% nel primo ciclo di investimento, e un +86% nel secondo ciclo (piu’ qualche dividendo durante la Maratona), non posso proprio dire nulla. Ma il Mai Innamorarsi vale anche per C …
luglio 6th, 2010 alle 17:14
Adesso stiamo diventando molto liquidi. Speriamo in nuovi aspiranti. Che dice la watchlist?
luglio 6th, 2010 alle 17:43
sempre la stessa cosa: calma e gesso
ah … e metodo ri-
luglio 6th, 2010 alle 18:30
… Daleo
Profetico … -.-
luglio 6th, 2010 alle 18:43
ricordiamoci la preghierina anche neh! …sorriso…
estroso oggi è proff?… così… damblé (o d’amblé?) -.-
luglio 6th, 2010 alle 18:44
… Paolo
L’estro c’entra poco, credimi … -.-
luglio 7th, 2010 alle 21:17
… Tutti
GreenDay …
luglio 7th, 2010 alle 21:37
Prof,
pensa che sia solo un momentaneo rimbalzo delle borse oppure potrebbe continuare? Dipende dall’esito degli stress test?
Grazie
luglio 7th, 2010 alle 22:10
… Fabio
Alla domanda numero 1 e’ impossibile rispondere.
Il rimbalzo di oggi dipende da un mucchio di cose, news piu’ o meno positive e un diffuso overselling …
luglio 7th, 2010 alle 23:41
Olé!
per il verde ed anche per il rosso…. “furioso” dal “Süd Afrika”! eh eh eh
luglio 8th, 2010 alle 15:35
… Tutti
A proposito di traders e di analisi tecnica, leggete questa e qualcuno dei nostri Fwiani poliglotta traduca i passi salienti, please:
By James Altucher
I’ve been reading a lot lately about the mysterious “Dead Cross”. This is a technical-analysis term for when the 50-day moving average crosses under the 200-day moving average, and some analysts think this means the market is about to head into a tailspin. Let’s actually test this out on some real numbers.
I looked at the S&P from 1955 until now. I simulated shorting the market when a Dead Cross occurs and buying the market when a “Golden Cross” (the opposite of a Dead Cross – the 50-day MA goes higher than the 200-day MA) occurs. The net result? You lose money. Not only that, you lose money 72% of the time.
The Dead Cross has occurred on 29 occasions since 1955 and has resulted in an up market (by the time the Golden Cross was reached) on 21 of those occasions. So this is hardly a bearish indicator. If anything, it’s a bullish indicator. So what are people talking about with the Dead Cross? Well, what about in the short-term? What if you just short for six months after a Dead Cross happens? Then you lose money on 14 of 26 occurrences and your losses are bigger than your gains, so net-net you lose quite a bit of money.
Don’t listen to the pundits talking about Dead Crosses, Golden Crosses, or any other technical analysis mumbo-jumbo. Always ask what the hard facts are. I’ll be happy to research them for you.
luglio 8th, 2010 alle 16:37
certo che oggi sento una nostalgia per P. e C. di IBCC. vabbe pensiamo al futuro e alla maratona.
Secondo me l’analisi tecnica è al limite della macumba. non mi convince neanche un po’
luglio 8th, 2010 alle 16:40
… Leonardo e tutti
La nostalgia e il sentimentalismo portano malissimo negli investimenti … pensa piuttosto al +10% e al +86% che hanno fruttato. Ti sentirai subito meglio … -.-
luglio 8th, 2010 alle 16:45
parole sante prof.
luglio 8th, 2010 alle 16:57
… anche perche’, Leonardo, e’ un atteggiamento positivo e metodico di questo tipo che porta a fare +110% (IBCC in 6 anni e mezzo di Maratona Usa dividendi esclusi, e da un paio d’anni ne prendiamo di buoni) mentre l’indice S&P 500 nello stesso periodo (e calcolando anche i dividendi) si ferma a -5%.
Totale: 115 a zero per IBCC, pari ad un interesse medio annuale del 15,67%.
luglio 8th, 2010 alle 19:43
secondo me vuol dire
con il trading si perde
luglio 8th, 2010 alle 20:51
… Montanari e tutti
E se non si pente in fretta e’ un bel guaio …
luglio 8th, 2010 alle 22:09
Prof tempo fa nel pieno della bufera finanziaria ci chiese se questa crisi avrebbe dato il la a cambiamenti o trasformazioni sia personali che di grandi aziende facendo anche riferimento a AspiraNet un suo sogno personale.
Dopo più di un anno le sembra che sia cambiato qualche cosa?o le lobbies hanno ancora il pieno controllo dei nostri destini.
luglio 8th, 2010 alle 22:32
Che in una particolare condizione dell’analisi tecnica il mercato dovrebbe essere ribassista invece nei fatti è stato il contrario la maggior parte delle volte.
Bella la frase “Always ask what the hard facts are.” Verificare i fatti concreti è sempre una buona attività da fare/farsi.
I risultati del Prof contro l’Indice sono concreti. Molto concreti.
luglio 9th, 2010 alle 09:24
… Rossetti
Non e’ di poco conto seguire l’esito di questa contestata Manovra di Tremonti … Voi che ne dite?
luglio 9th, 2010 alle 13:03
La manovra di Tremonti ? Io mi fido di Tremonti .
luglio 9th, 2010 alle 13:34
Questa manovra dovrebbe incominciare a tagliare gli sprechi anche perchè non possiamo più permetterci di creare ancora debito.E… come dice lei i debiti non sono più di moda..
Non sò che effetti avrà su di noi nel breve mi sembra che proprio Tremonti diceva che viviamo al di sopra delle nostre possibilità.
luglio 9th, 2010 alle 16:08
Inutile ma manovra così fatta senza dire la VERITA’ agli italiani, tra 6/8 mesi risaremo di nuovo qui purtroppo.
luglio 9th, 2010 alle 17:16
giudizio generale della manovra tremonti: molto perplesso in quanto il governo non si è dovuto esporre persalvare le banche nè ha dato incentivi alle imprese per evitare licenziamenti e cassa integrazione
giudizio particolare in merito alla mia professione: lo abbiamo preso in quel posto alla grande in quanto i minacciati blocchi di scatto stipendiale alla fine sono stati applicati solo ai professori universitari.
….e le perplessità generali aumentano non poco!!