Dove vanno le Borse Globali?
A beneficio di tutti i Fwiani Bloggers,
pubblico in anteprima il prossimo numero
di “Affari Nostri”. Buona lettura.
“Mi sono sempre piaciute le Borse.
Avro’ avuto una decina d’anni e leggevo
il Corriere della Sera di mio papa’, tutti
i giorni. Saltavo subito le pagine della
politica e quelle della cronaca nera.
Anche allora le trovavo depressive.
Invece leggevo con cura ogni articolo
dello Sport e poi, misteriosamente per
un bambino della mia eta’, scorrevo con
pazienza il listino di Borsa per cercare
di capire come funzionasse la faccenda.
Nomi, prezzi, oscillazioni …
A quel tempo, primissimi anni settanta,
le societa’ quotate in Borsa a Milano
non erano molte: due o tre famiglie industriali
dettavano legge e i movimenti delle azioni
non erano esattamente casuali.
Ma forse anche allora la domanda piu’
ricorrente, e insieme quella piu’ sciocca,
era probabilmente la solita:
“Come andra’ la Borsa nei prossimi giorni?”
JP Morgan una volta, a questa domanda rispose:
“Fluttuera’”. Warren Buffett fu anche piu’
sarcastico: “Le previsioni a breve termine
sull’andamento dei mercati, dicono tutto su
chi le fa e niente su come andranno le Borse.”
Tutto cio’ premesso, veniamo alla domanda del
mio titolo: dove andranno le Borse Globali?
Prima di mettermi a parlare del futuro, lasciate
che vi racconti del passato e di come sono andati
gli indici che ci interessano di piu’, Italia e Usa,
negli ultimi anni.
I giorni contano poco in Borsa, gli anni moltissimo.
Comincio subito con l’Italia. Negli ultimi 4 anni
e mezzo, chi avesse investito 100.000 euro sull’
indice principale della Borsa di Milano, avrebbe
adesso piu’ o meno 55.000 euro. Un massacro come
quello di Fort Apache, -45% in totale.
L’anno peggiore? Sicuramente il 2008, l’anno
della crisi delle banche mondiali: -50% secco.
Gli anni migliori? Il 2006 (+16%) e il 2009 (+18%).
Sto parlando dell’indice principale della Borsa
Italiana: il FTSE MIB, 40 big caps.
In maggioranza banche e societa’ assicurative,
a cui vanno aggiunte, importanti, ENI ed ENEL.
Si poteva fare di meglio dal gennaio 2006 ad oggi?
Si’, a patto pero’ di vedere lontano, e capire
che il nostro indice era assai pericoloso proprio
per via della sua eccessiva esposizione a banche
et similia.
Per questo “In Borsa in Italia“, (in breve IBII),
il servizio premium di Fw dedicato all’investimento
azionario italiano, ha fatto una scelta molto
semplice fin dall’inizio, cioe’ appunto dal gennaio
2006: evitare come la peste banche e finanziarie.
Risultato? I 100.000 euro di cui sopra, nei soliti
4 anni e mezzo, usando IBII, sarebbero diventati
118.000, +18%. Abbiamo sempre fatto molto meglio
dell’indice in tutti questi anni.
Gli anni migliori? Il 2006 (+18%) e il 2009 (+13%).
Ma io direi che il nostro anno migliore sia in
realta’ quello apparentemente “peggiore”. Cioe’ il 2008,
l’anno in cui abbiamo preso il massimo vantaggio sull’
indice, in quella che noi a Fw chiamiamo la
Maratona Italiana: +32%.
Festeggiare un -18% sull’anno puo’ apparire bizzarro,
ma e’ proprio cosi’ che deve ragionare un Investitore
davvero Intelligente.
E adesso veniamo a Wall Street. Com’e’ andata
da quelle parti negli ultimi 6 anni e mezzo,
cioe’ dal gennaio 2004 ad oggi?
Chi avesse investito 100.000 dollari sul
mercato azionario americano, oggi ne avrebbe
piu’ o meno 96.000, dividendi inclusi. Cioe’ -4%.
Praticamente un nulla di fatto se si considera
che il dollaro, nello stesso periodo, ha guadagnato
circa il 7% sull’euro.
Gli anni migliori? Ancora il 2006 (+14%) e di
nuovo il 2009 (+23,5%). Gli stessi di Piazza
Affari, a conferma della globalizzazione finanziaria.
Il peggiore? Il solito 2008: -39%.
Sto parlando dell’indice principale della Borsa
Americana: il famoso S&P 500, 500 big e medium caps.
Si poteva fare di meglio dal gennaio 2004 ad oggi?
Altroche’. A patto pero’ di sfruttare tutti i
vantaggi dell’Investitore Intelligente “fai da te”,
di cui vi ho parlato molte volte in questa newslettera.
Uno di questi e’ investire in quello che gli pare.
Per esempio in promettenti small e medium companies
cinesi quotate a New York, come ho fatto spesso in
questi anni a “In Borsa con Carla’” (in breve IBCC),
la newslettera premium di Fw dedicata alla Borsa Usa.
Risultato? I 100.000 dollari di cui sopra, sarebbero
diventati 215.000 circa, +115% (dividendi esclusi),
a cui va aggiunto il +7% del dollaro sull’euro nel periodo.
Sto parlando di quasi il 17% di interesse annuale,
e questo grazie (anche) a SuperTopVincitori come il
cinese di cui vi ho detto sette giorni fa: quasi +500%.
Gli anni migliori? Direi tutti. Non c’e’ stato
un solo anno, dal 2004 ad oggi, in cui IBCC abbia
fatto peggio dell’indice S&P 500 nella Maratona Usa.
Nel 2008 25 punti meglio. Risultato massimo: +28% (2009).
Tutti questi dati potete controllarli di persona,
senza spendere nulla. Infatti l’archivio di IBII
e di IBCC e’ disponibile a tutti gli abbonati premium.
Indipendenza e Trasparenza sono marchi di fabbrica
qui a Finanza World. Fin dal 1999.
Ma perche’ vi ho illustrato tutti questi
dati quando la domanda era: dove vanno le Borse?
Perche’ la risposta e’ semplice ed e’ contenuta
nei risultati di Finanza World e dei suoi servizi
premium: dove vanno gli indici di Borsa non ce
ne importa un accidente. A noi investitori interessa
dove vanno i nostri soldi.
E i nostri soldi devono andare dove vengono
trattati meglio. E devono essere sempre gestiti
da noi stessi. Con Metodo, pazienza e Maratona.
Esattamente quello che abbiamo fatto a Fw in questi anni.
Un caro saluto,
Vs. Francesco Carla’
Abbiamo lanciato “Investi Personalmente”, il pacchetto
che vi offre tutti gli strumenti necessari per iniziare
la vostra Maratona dell’Investimento: abbonamento
mensile ai 4 principali servizi Premium, il libro del
Prof. Carlà “La Finanza Democratica”, i “Master Azionari”
nelle versioni Italia e USA e gli speciali “Da Zero A
Investitore Intelligente” e “Investire Indipendenti”.
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Giugno 28th, 2010 alle 12:28
Mi piace pensare di avere un grande vantaggio nella maratona rispetto al nostro nemico. Ironia della sorte, in questo momento sono a casa dopo aver subito un intervento al tendine di Achille che mi sono rotto facendo sport.
Giugno 28th, 2010 alle 16:25
con A. di IBCC che si fa?
Giugno 28th, 2010 alle 16:36
… Leonardo
Calma, pazienza e … gesso …
Giugno 28th, 2010 alle 16:36
… Daleo
Auguri per il tendine, mentre concordo (molto) sul Vantaggio nella Maratona … -.-
Giugno 29th, 2010 alle 15:43
Grazie per gli auguri, Prof.
Il percorso della maratona, oggi, è in salita. Faṛ più fatica del previsto a recuperare il tendine.
Giugno 29th, 2010 alle 15:45
… Daleo
42 km sono 42 km … sorriso … e’ piu’ che normale … anzi sono condizioni come quelle di oggi che aiutano a trovare il timing corretto per nuovi investimenti … o accumuli … ma come sempre con Calma, Pazienza e Metodo …
Giugno 29th, 2010 alle 15:46
… Daleo
Oltretutto, come vedi, quando scivolano gli indici noi ci guadagniamo anche con Dollaro ed ETF …
Giugno 29th, 2010 alle 15:59
vedo un po’ di rosso ci dobbiamo preoccupare?
Giugno 29th, 2010 alle 16:01
… Cino
Basta tenere d’occhio Metodo e Maratona e l’Investitore Intelligente non deve preoccuparsi Mai.
Giugno 29th, 2010 alle 16:34
Come sono partiti gli indici americani, sembra che ci sia stato un altro operatore sbadato.
Giugno 29th, 2010 alle 16:40
… Daleo e Tutti
Niente operatore sbadato: le Borse temono rallentamenti economici in Asia e dei consumatori Usa … lasciateli fare. Oggi IBII guadagna un altro mucchio di punti sull’indice, idem InvInt … IBCC guadagna sul dollaro forte e il drop di C potrebbe essere (e’) una overeaction ad una notizia su una limatura delle commissioni da parte di alcune compagnie aeree … potrebbe essere perfino un vantaggio perche’ molte piccole companies saranno costrette a chiudere.
Giugno 29th, 2010 alle 16:53
Quindi visto il drop di C sarebbe opportuno accumulare o aprire una posizione? che cosa ne pensate ?
Giugno 29th, 2010 alle 16:57
… Bonisoli
Seguendo il Metodo, in particolare la regola 6, l’ultima …
Giugno 29th, 2010 alle 16:59
Bonisoli
Come dice il Prof, calma, pazienza e….metodo
Giugno 29th, 2010 alle 17:05
tra le altre cose non era di questi tempi che C staccava il dividendo?
Giugno 29th, 2010 alle 17:18
… Lanza
Si’ piu’ o meno … ma non e’ un gran dividendo, quando arrivera’ …
Giugno 29th, 2010 alle 17:45
E’ arrivato lo stop loss per A (IBCC). Peccato perchè era arrivata anche a 151$ dopo che era entrata in pfolio.
Giugno 29th, 2010 alle 17:52
… Daleo
E’ Aspirante che non e’ riuscito a diventare Top. Ogni tanto, per forza di cose, succede.
Giugno 30th, 2010 alle 12:06
beh… i soldi per il conto salato di domani pare che ce li abbiano, certo che sono tanti ad avere conti da pagare… mah
Giugno 30th, 2010 alle 15:48
… Tutti
Buon rimbalzo di C di IBCC etc …
Giugno 30th, 2010 alle 16:53
… Tutti
Guardate quanto e’ efficace il Metodo nel prevenire ingressi ed accumuli troppo frettolosi … la seduta di oggi di C e’ un esempio da manuale, direi … che ne dite?
Giugno 30th, 2010 alle 17:02
Beh….mi sembra un p̣ presto per decidere di accumulare, anche se C di IBCC è sicuramente sulla strada dei SUPERTOP, almeno per ora.
Giugno 30th, 2010 alle 17:06
… Daleo
C e’ gia’ un SuperTop … il SuperTop deve superare il +100% di profitto. C ha superato, nei suoi due cicli, il +450% … E’ un MegaTop … sorriso … ed e’ uno dei ‘responsabili’ della nostra veloce Maratona Americana …
Giugno 30th, 2010 alle 17:16
Si……mi riferivo al traguardo del 200% in questo ciclo…….come viene denominato, Super-SuperTop?
Giugno 30th, 2010 alle 17:17
…”Guardate quanto e’ efficace il Metodo nel prevenire ingressi ed accumuli troppo frettolosi “…
proff scusa il tardo che c’è in me… cosa intendi che era frettoloso prima di ieri ed oggi si pụ o è frettoloso oggi in quanto è solo un rimbalzo al momento?
grazie per precisare.
Giugno 30th, 2010 alle 17:21
… Daleo
eheh no sempre SuperTop …
… Paolo
Alludevo alla partenza sparata di oggi a +4.5% e al ritracciamento successivo … adesso e’ di nuovo a +2.3% …
Giugno 30th, 2010 alle 17:30
Ah ecco, ho capito. Ora mi torna
Non avevo visto la sparata iniziale, l’ho seguito di striscio a partire dalle le 16.00 sul book…
grazie!
Giugno 30th, 2010 alle 17:35
Ps… io son tornato oggi da un lungo ponte ben isolato (sono in CH ed era ponte), quando stacco stacco eh…
stamattina ho trovato un bel casotto …
mo’ vediamo se mi riesce di salvare qualche ossicino con A prima di staccare anch’io la spina -.-
Luglio 1st, 2010 alle 09:20
Mi riferisco ai mercati americani. Giornate come quelle di ieri ti fanno veramente girare…….
Luglio 1st, 2010 alle 09:33
… Daleo
Guarda la giornata in ottica Maratonesca e pensa al vantaggio che stiamo accumulando, anche nel 2010 sull’indice, e al +18% sul dollaro e ti sentirai subito meglio …
Luglio 1st, 2010 alle 12:38
Prof,
stavo guardando il grafico della multinazionale del beveraggio di IBCC, continua a ritracciare. Cosa ne pensa?
Luglio 1st, 2010 alle 12:52
… Daleo
Non vuol dire nulla. Stai al Metodo e goditi i dividendi …
Luglio 1st, 2010 alle 16:15
un altro in rampa di lancio… bah
Luglio 1st, 2010 alle 16:46
7 giorni senza visionare gli andamenti ita….. perche’ l’ho fatto proprio oggi ? ? ?
Vedo sempre verde, ma molto meno di prima … uf !
Dove vanno le borse globali ? Un idea sul dove mandarle io l’avrei …
Luglio 1st, 2010 alle 18:46
… Tutti
Che Rollecoaster! … con le cinture allacciate non si viaggia male …
Luglio 1st, 2010 alle 19:34
oggi un movimento un p̣ anomalo dell’euro/dollaro. Borse giù, euro sù.
Ultimamente l’euro incontra qualche ostacolo al deprezzamento verso le altre valute. Dobbiamo leggere qualche cosa di particolare in questo comportamento? qualcosa sta cambiando nel trend “dell’euro debole” o sono oscillazioni di breve?
Lei prof come la vede?
Luglio 1st, 2010 alle 21:55
@leonardo
bho…sul lungo, sembra un tira e molla un p̣ di quà e un p̣ di là oltreoceano…bho.. vorranno fare una W per completare l’operetta (2008-2010)…e fare tutti felici e contenti….